Configurar empleados
Este proceso asume que está asignando a sus empleados a uno de los roles predeterminados que vienen conCXone o pararoles personalizados que ya ha creado.
Todos los empleados deben estar asignados a un autenticador de inicio de sesión para iniciar sesión en CXone.
Complete cada una de estas tareas en el orden indicado.
Crear un equipo
Cuando crea empleados, debe asignarlos a un equipo. Los equipos que cree deben reflejar la organización de su centro de contacto. Si ya ha hecho equipos creados, omita este paso.
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Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Admin.
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Haga clic en Equipos.
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Haga clic en Nuevo equipo.
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Entre un Nombre del equipo y una Descripción.
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Si desea un registro de quién es el líder del equipo, seleccione el nombre del Jefe de equipo desde el menú desplegable. Cualquier usuario activo puede ser el líder del equipo. Un solo usuario puede ser el líder del equipo para varios equipos.
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Si desea agregar códigos no disponibles al equipo:
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Haga clic en la pestaña Códigos no disponible .
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Haga clic en el botón Agregar códigos no disponibles. Seleccione cada código no disponible que desee que los agentes de este equipo vean en su solicitud de agente. Cuando haya terminado de seleccionar los códigos, haga clic en Confirmar.
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Haga clic en la pestaña Configuración de contactos para configurar los ajustes de contactos de equipo.
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Haga clic en la pestaña Características. Seleccione las casillas de verificación para cada función o producto que desee habilitar para el equipo. Se le cobrará por cada agente del equipo por la función, ya sea que el agente realmente use la función o no.
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Después de completar todas las pestañas, haga clic en Guardar y activar.
Crear cuentas de empleados
Puede agregar una cuenta de empleado usando:
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Crear empleado—Crear una cuenta individual usando la ventana Crear empleado.
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Importar empleados—Importar varias cuentas de empleados.
Las instrucciones aquí son para crear una sola cuenta de empleado en la aplicación. Si su empresa utiliza ACD, también deberá configurar los ajustes de usuario de ACD para este empleado.
CXone ofrece muchas opciones y configuraciones para personalizar a los empleados. Lea toda esta tarea. Asegúrese de conocer los ajustes que necesita configurar antes de comenzar.
Para agregar un empleado:
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Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
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Haga clic en Empleados > Crear empleado.
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Ingrese la del empleado Primer nombre yApellido. El Segundo nombre es opcional. No se aceptan caracteres especiales en estos campos, incluidos, entre otros: ¡! / < > ? % ".
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Introduzca una valida Dirección de correo electrónico. CXone envía correos electrónicos como invitaciones de activación y códigos de verificación de contraseña, aquí. Puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para varios empleados. Cuando edita la dirección de correo electrónico de un empleado, se envía un correo electrónico de verificación a la nueva dirección de correo electrónico. Si tiene una lista de dominios de email permitidos, entonces el email del empleado debe tener un dominio permitido para poder crear el empleado.
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Introduzca el Nombre de usuario desea asignar a un empleado. El nombre de usuario debe estar en forma de dirección de correo electrónico. El campo se rellena automáticamente desde el campo Dirección de correo electrónico. Puede editarlo si quiere.
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Seleccione la pestaña Seguridad.
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Seleccione el autenticador de inicio de sesión que desea asignar al empleado. A los empleados solo se les puede asignar un autenticador de inicio de sesión.
Los empleados solo pueden iniciar sesión en CXone si están asignados a un autenticador de inicio de sesión.
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Haga clic en Crear para crear el perfil de empleado y continuar configurándolo. Hacer clicCrear e invitar si está listo para que el usuario active su cuenta y configure su contraseña.
Configurar la pestaña General
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Vaya a Admin > Empleados.
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Seleccione la cuenta de un empleado existente o seleccione Crear empleado.
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Complete los campos en la pestaña General.
Obtenga más información sobre los campos en la pestaña General.Campo Detalles Mostrar nombre Entre un Nombre para mostrar desea asignar a un empleado. Los usuarios de otros equipos pueden ver el nombre para mostrar. No pueden ver otra información sobre el empleado a menos que tengan el permiso habilitado Ver empleado. Tipo Use Tipo para organizar un empleado fuera de su Rol y Equipoasignados. El tipo no está vinculado a permisos o códigos no disponibles. Esto facilita la presentación de informes. Puede seleccionar tipos creados previamente en el menú desplegable. También puede crear nuevos tipos ingresando texto en la barra de búsqueda y haciendo clic en Crear. Fecha de contratación La fecha en que contrató a un empleado. Este campo es solo para sus registros. CXoneno usa esta información. Zona horaria El empleado se asigna automáticamente a la zona horaria de tenant Agrupación organizativa de alto nivel utilizado para administrar el soporte técnico, facturación y configuración global para su CXone entorno a menos que la cambie. Inicio de sesión del SO Inicio de sesión en sistema operativo representa los detalles de inicio de sesión del usuario para su sistema operativo de escritorio en formato Dominio\NombreDeUsuario, por ejemplo, NICE\MiUsuario. La aplicación CXone Recording exige la información de Inicio de sesión en sistema operativo para que funcione la grabación de pantalla en las configuraciones avanzadas, por ejemplo CXone Multi-ACD (CXone Open), entornos multisesión y más.
El valor de Inicio de sesión en sistema operativo de cada perfil de empleado debe ser único. No es posible usar el valor de Inicio de sesión en sistema operativo para varios perfiles de empleado, incluso si algunos de los perfiles de empleado duplicados están inactivos. Si varios perfiles de empleado tiene el mismo valor de Inicio de sesión en sistema operativo, ScreenAgent no se ejecutará para ningún agente que use ese valor de Inicio de sesión en sistema operativo.
Clasificación
Este campo es visible solo si tiene CXone WFM en su entorno Determina la prioridad al crear un horario.
Asignado al equipo Asigne al empleado a un equipo seleccionando un equipo del menú desplegable. Si aún no ha creado equipos, o si el empleado pertenecerá a un nuevo equipo, simplemente puede aceptar el ajuste Equipo predeterminado y luego cámbielo más tarde.
Asignado a grupos Asigne al empleado a uno o más grupos seleccionando grupos en el menú desplegable. Asignado a la unidad de programación Este campo es visible solo si su sistema incluye CXone WFM. Especifica la unidad de programación para el empleado. Número de teléfono móvil El número de teléfono móvil o celular del empleado. Este campo es solo para sus registros. CXone no usa esta información. ID de inicio de sesión de ACD Agregue el ID de inicio de sesión de ACD aquí.
Si un empleado pertenece a un abonado que está configurado con un ACD no de CXone, asegúrese de que el ID de inicio de sesión de ACD esté asignado en el perfil del empleado. Esto es necesario para asignar el estado del agente, supervisar el cumplimiento en tiempo real y generar informes.
Atributos En este menú desplegable, seleccione los atributos relacionados con el empleado:
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Puede ser evaluado/entrenado—Este atributo aparece solo si su sistema incluye CXoneCXone QM. Permite que el empleado sea evaluado y se le facturaráCXone QM para este empleado.
El valor predeterminado es seleccionado para nuevos empleados. Si usted agrega CXone QM a un sistema que tiene los usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para los usuarios.
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Se puede grabar (pantalla)—Este atributo aparece solo si su sistema incluye CXone Recording Avanzado. Permite que se grabe la pantalla del empleado y se le facturará por la grabación de la pantalla de este empleado.
El valor predeterminado es seleccionado para nuevos empleados. Si agregaCXone Recording Avanzado a un sistema que tiene usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios.
Este atributo es necesario para activar la grabación de pantalla, la supervisión de pantalla o ambas.
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Se puede grabar (voz):Este atributo es visible solo si su sistema incluye CXone Recording/CXone Recording Avanzado. Permite grabar la voz del empleado. Se le facturará por la grabación de voz de este empleado.
El valor predeterminado se selecciona para un nuevo empleado. Si agregaCXone Recording/CXone Recording Avanzado a un sistema que tiene usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios.
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Se puede programar—Este atributo es visible solo si su sistema incluye CXone WFM. Permite programar al empleado. Se le facturará CXone WFM para este empleado.
El valor predeterminado se selecciona para nuevos empleados. Si agregaCXone WFM a un sistema que tiene usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios. Los usuarios que no tengan este atributo seleccionado no aparecerán en las listas de empleados al crear reglas semanales o plantillas de turno. Al eliminar este atributo de un usuario, se elimina a ese usuario de cualquier regla semanal o plantilla de turno a la que esté asignado el usuario.
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Puede ser analizado—Este atributo aparece solo si su sistema incluye Interaction Analytics. Cuando se selecciona este atributo, las interacciones registradas del empleado son analizadas porInteraction Analytics. Se le facturará Interaction Analytics para este empleado.
El valor predeterminado se borra para nuevos empleados.
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Puede editar informes de BI:Los empleados con este atributo seleccionado pueden editar cualquiera de los informes de BI en la aplicación Informes siempre que también tengan los permisos correctos.
El valor predeterminado se borra para todos los empleados, tanto existentes como nuevos.
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Puede ver informes de BI:Los empleados podrán abrir cualquier informe de BI con este atributo. Los informes están en la aplicación Informes, pero los empleados deben tener permisos para verlos allí. Los informes de BI no tienen tarifa de uso para hasta el 10 % de sus usuarios simultáneos o configurados, según su modelo de precios. Una vez que se pase el umbral del 10%, se le facturará por cada empleado adicional con esta casilla de verificación seleccionada.
El valor predeterminado se borra para todos los empleados, tanto para los existentes como para los nuevos.
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Tarjeta de cliente—Este atributo permite a los empleados que no trabajan con contactos digitales acceder a las tarjetas de cliente disponibles para voz, chat, correo electrónico y comunicaciones omnicanal.CXone SMS Messaging contactos.
El valor por defecto está desactivada para los nuevos empleados.
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Compromiso digital—Este atributo aparece solo si su sistema incluye Digital Experience. Cuando se selecciona este atributo, el registro del empleado se sincroniza con Digital Experience, y pueden trabajar en contactos digitales. Se le facturará Digital Experience para este empleado. El valor por defecto está desactivado para los nuevos empleados.
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Integraciones de agente: Este atributo permite que los empleados vean los registros CRM en la tarjeta de cliente de aplicaciones de CXone Agent Suite. La tarjeta de cliente muestra los registros CRM relativos al contacto que está gestionando el empleado. El valor por defecto está desactivado para los nuevos empleados.
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Haga clic en Guardar.
Configurar la pestaña Seguridad
Configure la siguiente información en la pestaña Seguridad.
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Vaya a Admin > Empleados.
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Seleccione la cuenta de un empleado existente o seleccione Crear empleado.
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Seleccione la pestaña Seguridad.
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Seleccione el rol secundario que desea asignar al empleado del desplegable Roles secundarios. Asignar un rol secundario asigna automáticamente los permisos de ese rol al empleado. Asigne solo los roles y permisos que el empleado necesite para llevar a cabo su trabajo.
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Seleccione el autenticador de inicio de sesión que desea asignar al empleado. A los empleados solo se les puede asignar un autenticador de inicio de sesión.
Los empleados solo pueden iniciar sesión en CXone si están asignados a un autenticador de inicio de sesión.
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Identidad externa es visible solo si su arrendatario está habilitado para un proveedor de identidad externo (IdP).
SAML 2.0 utiliza un valor configurado por el IdP. Estos incluyen una variedad de identificadores (como direcciones de correo electrónico) que se pueden determinar e ingresar fácilmente. El valor corresponde a la aserción NameID.
Para OpenID Connect, el valor de este campo debe estar en este formato: claim(email):{correo electrónico configurado por su IdP}. Por ejemplo, si el correo electrónico del usuario en el IdP es nick.carraway@classics.com, debe escribir claim(email):nickcarraway@classics.com.
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Si asignó una función principal con un autenticador de inicio de sesión que requiere autenticación multifactor (MFA):
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Introduzca un Token AMF Período. El valor debe estar entre 15 y 300 segundos, y es compatible con el hardware o dispositivo virtual AMF utilizan los empleados. Por ejemplo, Google Authenticator sólo permite un valor de 30 segundos.
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Haga clic en Editar al lado del campo Secreto MFA.
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Para utilizar una tecla manual, escriba un valor alfanumérico. Algunos dispositivos MFA proporcionan un valor (a menudo llamado "clave") para este propósito. Si escribe su propio Secreto MFA, el valor debe tener 16, 26 o 32 caracteres y estar codificado en Base32. Base32 le permite usar un conjunto de 32 caracteres compuesto por las letras mayúsculas AZ y los números 2-7. El AMF secreto debe ser compatible con RFC 6299.
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Para generar automáticamente un valor, haga clic enGenerar . Proporcione este valor al empleado, que puede usarlo para configurar un dispositivo MFA virtual como Google Authenticator. No se admite escanear un código QR o un código de barras. El empleado debe configurar la autenticación en dos pasos manualmente cuando utilice un dispositivo MFA virtual.
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Seleccione cualquier punto de vista del menú desplegable que desea asignar al usuario.
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Haga clic en Guardar.
Configurar las claves de acceso de los empleados
Permisos requeridos: Clave de acceso Crear
Las claves de acceso reemplazan un nombre de usuario y una contraseña para la autenticación del usuario. Las claves de acceso se pueden asignar a usuarios humanos. Pero se usan más comúnmente para aplicaciones que funcionan como usuarios, como bots y asistentes virtuales inteligentes Chatbot o aplicación similar que interactúa con un usuario basada en inteligencia artificial (IVA). Administre sus claves de acceso de forma tan segura como lo hace con sus contraseñas y advierta a sus empleados que hagan lo mismo.
Los usuarios humanos también pueden administrar sus propias claves de acceso desde la pestaña Claves de acceso de su propio perfil de empleado. Esto requiere el permiso Mi clave de acceso Crear
Si está configurando claves de acceso mientras crea el perfil del empleado, comience con el paso 3.
- Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
- Haga clic en Empleados y luego haga clic en el perfil de empleado que está editando para abrirlo.
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Haga clic en la ficha Seguridad .
- Haga clic en Agregar clave de acceso.
- Copie la identificación de la clave de acceso en una ubicación segura.
- Hacer clicMostrar clave secreta y copie la clave secreta en un lugar seguro.
- Haga clic en Guardar.
Configurar habilidades
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Vaya a Admin > Empleados.
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Seleccione la cuenta de un empleado existente o seleccione Crear empleado.
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Seleccione la pestaña Habilidades.
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Seleccione las habilidades para el empleado del desplegable Habilidades. Si la calificación de competencia para la habilidad seleccionada está habilitada en la página Habilidades MEM. Asigne la puntuación de competencia a la habilidad seleccionada. Asegúrese de que la dirección del puntaje de competencia sea correcta cuando se lo asigne a un empleado. Verifique la dirección de competencia en Habilidades MEM.
Configurar la disponibilidad
Si su organización utiliza CXone WFM, configure la disponibilidad de para los empleados. De lo contrario, omita este paso.
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Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneCXone WFM.
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Ir a Configuración > Configuración de Agentes.
De manera predeterminada, un empleado se configura como siempre disponible. Puede editar los bloques de disponibilidad predeterminados o existentes para que coincidan con los períodos de tiempo disponibles de un empleado. De lo contrario, borre los bloques de disponibilidad existentes y cree otros nuevos:
Para borrar los bloques predeterminados o existentes:
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Para borrar todos los bloques de disponibilidad, haga clic en Limpiar todo.
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Para borrar los bloques de disponibilidad de un día específico, haga clic en Eliminar en la fila del día correspondiente.
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Para borrar un bloque de disponibilidad individual, haga clic en Eliminar dentro del bloque.
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Haga clic y arrastre para agregar un bloque de disponibilidad. Un bloque de disponibilidad puede tener un marco de tiempo que va de 15 minutos a 24 horas. Para crear una nueva selección, haga clic y arrastre en la cuadrícula de día/hora. Puede crear varias selecciones para un mismo día.
A un empleado se le pueden asignar múltiples bloques de disponibilidad en un solo día.
Haga clic en Todo el día para marcar a un agente como disponible para todo el día.
El tiempo disponible del empleado se muestra dentro del bloque. Si el bloque es demasiado corto como para mostrar el marco de tiempo disponible, desplace el cursor sobre el bloque. Aparece una ventana emergente que muestra el tiempo disponible y el ícono de eliminación.
- Haga clic en Guardar.
Configurar las preferencias
Si su organización utiliza CXone WFM, configure las preferencias para los empleados. De lo contrario, omita este paso.
- Seleccione la pestaña preferencias.
- Los agentes con rango tienen prioridad sobre los agentes sin rango. (La máxima clasificación es 1)
- Si ninguno de los agentes tiene rango o si todos tienen el mismo rango, tiene prioridad el agente con fecha de contratación anterior.
- Si ninguno de los agentes tiene rango o fecha de contratación, los turnos se asignan al azar entre los agentes.
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En el área Preferencias de turno, de la lista desplegable para cada día, seleccione el turno preferido del empleado.
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En el área Preferencias de tiempo libre, arrastre y suelte los días de la semana enumerados en los lugares prioritarios disponibles.
Por ejemplo, si el día libre preferido del empleado es el lunes, arrastre y suelte la tarjeta Lun para el espacio Prioridad 1. Si la siguiente preferencia es el miércoles, arrastre elcasarsetarjeta a la Prioridad 2 ranura, etc.
- Haga clic en Guardar.
Si desea definir las preferencias de tiempo libre, primero asigne el empleado a una regla semanal. Si la regla semanal permite tiempo libre, defina las preferencias de tiempo libre.
A veces, si varios agentes seleccionan la misma preferencia de turno, es posible que no tenga suficientes turnos para todos los agentes. En tales casos, el generador de horarios asigna turnos según estas reglas:
Configurar cuentas de grabación
Esta pestaña solo está disponible con CXone Multi-ACD (CXone Open).
Una cuenta de grabación asocia un agente con un sistema de telefonía mediante el número de extensión o la ID de agente. Puede agregar hasta 10 cuentas de grabación a la cuenta de un empleado, de forma manual o usando la carga en masa.
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Vaya a Admin > Empleados.
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Seleccione la cuenta de un empleado existente o seleccione Crear empleado.
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Seleccione la pestaña Cuentas de grabación.
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Configure las cuentas de grabación:
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Para agregar una cuenta de grabación, haga clic en Nueva cuenta.
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Seleccione el Sistema de Telefonía al que está asignada la cuenta de grabación.
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Seleccione el Tipo de Cuenta:
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Para los sitios que usen asiento fijo, seleccione Extensión.
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Para los sitios que usen asiento libre, es recomendable seleccionar ID de agente.
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(Únicamente el sistema de telefonía Cisco) En los sitios que emplean una línea compartida, seleccionar UDI (Identificador Único de Dispositivo).
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En el campo de Valor, ingrese un valor único por sistema para la cuenta de grabación.
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Activar una cuenta de empleado
Invitar a un empleado envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico configurada para el perfil del empleado. El usuario debe hacer clic en el enlace del correo electrónico en un plazo de 48 horas para activar su cuenta y configurar una contraseña. Si el usuario no activa su cuenta dentro de las 48 horas, deberá enviar otra invitación. Si su empresa utiliza el inicio de sesión único (SSO), puede omitir los siguientes pasos y configurar los empleados para la activación inmediata.
- Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
- Hacer clicEmpleados.
- En la tabla Empleados, desplácese o busque el perfil de empleado del usuario que desea activar.
- Haga clic en Invitar.
Configurar Activación Inmediata de Usuarios con SSO
Puede activar inmediatamente a los empleados que están habilitados con el inicio de sesión único (SSO). Los empleados habilitados con SSO no tienen que hacer clic en un enlace enviado a su correo electrónico para activar sus cuentas. Los empleados todavía tienen que verificar su dirección de correo electrónico con un enlace enviado a su correo electrónico. Su CXone cuenta permanece activa independientemente de la verificación por correo electrónico.
- Configure un autenticador de inicio de sesión de identidad federada.
- Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
- Haga clic en Autenticador de inicio de sesión.
- Haga clic en Nuevo autenticador de inicio de sesión.
- Introduzca el nombre y la descripción del autenticador de inicio de sesión.
- Seleccione SAML como el tipo de autenticación.
- Introducir el Punto final de solicitud SAML como el URL de punto final.
- Haga clic en Elija el archivo y seleccione el certificado de firma de su proveedor de identidad. Si no tiene un certificado de firma de su proveedor de identidad, siga estas instrucciones o comuníquese con su proveedor de identidad.
- Asigne roles al autenticador de inicio de sesión.
- Mientras aún está en la ventana Crear nuevo autenticador, haga clic en Roles asignados.
- Haga clic en Agregar funciones.
- Seleccione uno o más roles de la lista y luego haga clic en Guardar y activar.
- Asigne uno de esos roles a los empleados que desea activar de inmediato. Cualquier empleado asignado a ese rol se activa inmediatamente después de iniciar sesión con SSO.
- Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
- Haga clic en Empleados.
- Haga clic en Nuevo empleado si está configurando una nueva cuenta de empleado. Si ya ha creado la cuenta, seleccione un empleado de la lista de usuarios.
- Haga clic en Rol primario.
- Seleccione uno de los roles que asignó al autenticador de inicio de sesión de identidad federada.
Configure los ajustes de gestión de contactos para el enrutamiento de ACD
Si está usando el CXone ACD y desea modificar la configuración de manejo de contactos del empleado para las interacciones enrutadas a través de él, termine de crear la cuenta del empleado. Luego, modifique la configuración de contacto en Usuarios ACD. De lo contrario, omita este paso.
Desbloquear una cuenta de empleado
Los empleados pueden desbloquear sus propias cuentas o usted puede hacerlo por ellos. Para desbloquear sus propias cuentas, los empleados pueden restablecer sus contraseñas con el enlace Olvidé mi contraseña en la ventana de inicio de sesión.
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Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Admin.
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Haga clic en Empleados en el menú de la izquierda.
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En la barra de búsqueda, escriba el nombre del empleado que está bloqueado.
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Haga clic en Desbloquear en la columna Estado.
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Haga clic en Sí para desbloquear la cuenta del empleado.
Forzar el restablecimiento de la contraseña de los empleados
Puede obligar a que los empleados restablezcan su contraseña en la página Empleados. Después de que usted restablezca la contraseña de un empleado, la próxima vez que este inicie sesión se le solicitará que ingrese una nueva.
- Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
- Haga clic en Empleados.
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En la barra de búsqueda, escriba el nombre del empleado.
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Haga clic en los tres puntos verticales dentro de Acciones para el empleado cuya contraseña desea restablecer.
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Haga clic en Restablecer contraseña.
Editar nombre de usuario de empleado
- Asegúrese de que el empleado cuyo nombre de usuario desea editar cerró la sesión en CXone. Editar el nombre de usuario de un empleado que está conectado puede causar problemas.
- Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
- Haga clic en Empleados y luego haga clic en el perfil de empleado que desea editar para abrirlo.
- Ingrese un nuevo Nombre de usuario. El nuevo nombre de usuario debe estar en forma de dirección de correo electrónico. No puede ser un nombre de usuario que ya exista en el mismo abonado.
- Haga clic en Guardar.
- Pida al empleado que inicie sesión en CXone con su nuevo nombre de usuario.
Cerrar la sesión y volver a iniciarla con el nuevo nombre de usuario resolverá la mayoría de los problemas como estos:
- Mi perfil muestra el antiguo nombre de usuario.
- La navegación no funciona correctamente.
- El empleado no puede cambiar otros nombres de usuario.
- El empleado tiene problemas con el token de actualización.