Registros de carga masiva

La carga masiva le permite crear y cargar lo siguiente usando archivos CSV:

Entidad

Descripción
Empleados Datos del empleado, incluido el nombre, la dirección de correo electrónico, el nombre de usuario, el número de teléfono móvil
Equipos Nombre del equipo y otros detalles como líder del equipo, códigos no disponibles y configuración predeterminada de contactos del equipo.
Asignación de equipo Nombre del equipo y los nombres de usuario de los empleados asignados al equipo
Dispositivos CXone Multi-ACD (CXone Open): Agregar dispositivos de comunicación al sistema de telefonía de terceros.
Cuentas de grabación CXone Multi-ACD (CXone Open): Una cuenta de grabación asocia un agente con un sistema de telefonía mediante el número de extensión o la ID de agente.

Puede agregar o actualizar varios registros a la vez. Para registros existentes, CXone actualiza los datos en el sistema con los datos en el archivo CSV siempre que el nombre de usuario / nombre del equipo / nombre del equipo / ID de habilidad y el nombre de usuario coincidan exactamente con los que ya están en el sistema. Para importar, primero prepare la lista de registros descargando la plantilla CSV. Complete los detalles en el formato proporcionado en el archivo CSV y cargue el archivo. Los datos que se importan deben estar en el formato proporcionado en la plantilla.

Cargar registros

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.

  2. Haga clic en Portal de carga masiva.

  3. Para cargar registros de asignación de empleados, equipos o equipos, haga clic en Administración y luego, dependiendo del tipo de registro que desee cargar, haga clic en Empleados,Equipos o Asignación de equipo.

  4. Haga clic en Descargar plantilla y descargue la plantilla CSV a su computadora.

  5. Abra el archivo, complete los detalles de los registros para cargar y guarde el archivo. Puede cargar los registros de empleado, equipo, o asignación de equipo.

    No se puede actualizar el Estado empleado cuando realiza una carga masiva de registros de empleados. Si desea desactivar varios empleados al mismo tiempo, haga clic en Administrador > Empleados. Seleccione las casillas junto a cada empleado que desee desactivar. Haga clic en Desactivar.

  6. Haga clic en Buscar archivo y seleccione el archivo que acaba de guardar. Alternativamente, puede arrastrar y soltar archivos para cargar.

  7. Haga clic en Subir archivos. Cuando se completa la carga, recibe una notificación en el Centro de notificaciones (icono de campana). O la carga masiva es exitosa o hay errores. En cualquier caso, puede hacer clic en la notificación para mostrar la pestaña Actividad del portal de carga masiva, que enumera los detalles de los diversos intentos de carga.

  8. Si hay errores en su carga, haga clic en Revisar errores para mostrar los datos cargados en campos editables. Los campos con valores erróneos están marcados en rojo y las instrucciones para ayudarlo a corregir los valores aparecen debajo de cada uno de estos campos. Corrija los errores y haga clic en Enviar.

    Opcionalmente, en la pantalla Errores de carga de empleados, haga clic en Errores de descarga para descargar un archivo CSV con solo los registros erróneos y los detalles del error, corrija los errores en el archivo CSV y use la opción Cargar archivos para volver a intentar la carga.

Descargar registros existentes

Para examinar los datos presentes en el sistema, puede descargar una lista de registros de empleados, equipos, mapeo de equipos de usuario y mapeo de habilidades de usuario.

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.

  2. Haga clic en Portal de carga masiva.

  3. En Cargar, haga clic en el encabezado correspondiente, como Administración oACD y luego seleccione el tipo de registro para descargar, como empleados o equipos.

  4. Debajo del tipo de registro apropiado, haga clic en Descargar registros existentes. Los registros existentes en el sistema se descargan a su computadora en un archivo CSV. Recibirás una notificación cuando se complete la actividad de descarga.

  5. Haga clic en la pestaña Actividad para ver su historial de carga y descarga. Puede descargar archivos recientes hasta 48 horas después de la descarga inicial haciendo clic en Descargar.

Descargar y editar registros de empleados inactivos

Puede descargar y editar registros de empleados inactivos, junto con sus registros activos y pendientes. Los registros de empleados inactivos aparecen como Inactivos en la columna Estado del archivo CSV.

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.

  2. Haga clic en Portal de carga masiva.

  3. En la pestaña Cargar, haga clic en Empleados.

  4. Haga clic en Descargar todos los usuarios. Los registros existentes en el sistema se descargan a su computadora en un archivo CSV. Recibirás una notificación cuando se complete la actividad de descarga.

  5. Abra el archivo CSV.

  6. Para activar los registros de empleados de forma masiva, cambie los registros a Activo en la columna Estado.

  7. Cargue el archivo editado en el Portal de carga en masa.

Carga masiva de registros de empleados

Puede cargar hasta 1,000 registros de empleados a la vez usando la interfaz de usuario del portal de carga masiva o usando la opción Importar empleados.

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Admin.

  2. Haga clic en Portal de carga masiva.

  3. Haga clic en Administración > Empleados.

  4. Haga clic en Descargar plantilla.

  5. En la plantilla CSV, ingrese los detalles del registro del empleado. Luego guarde el archivo y regrese a la página Bulk Upload Portal en CXone.

    Campo

    Detalles
    Nombre de usuario

    Ingrese el ID de correo electrónico del usuario. El campo Nombre de usuario puede tener el mismo valor que la Dirección de correo electrónico o una dirección diferente. Si bien el nombre de usuario debe tener el formato de una dirección de correo electrónico, no es necesario que sea una dirección de correo electrónico real. El campo debe tener este formato: [rellenar]@[enblanco].com. Puede reemplazar el texto entre corchetes con lo que desee, pero el @ y el .com deben estar presentes para que el campo sea válido.

    Puede editar los nombres de usuario de los empleados cambiando el valor de este campo. Si el campo ID de usuario es incorrecto, el nombre de usuario del empleado no se actualiza. Rigen las mismas limitaciones para la modificación de nombres de usuario en el perfil del empleado para modificarlos con carga en masa.
    ID de usuario Este campo se rellena automáticamente al descargar registros existentes. El ID de usuario debe estar incluido para modificar los nombres de usuario con la carga en masa.
    Desactivar Este campo le permite desactivar perfiles de usuario. Ingrese Verdadero para desactivar al usuario. El valor predeterminado esFalso.
    Dirección de correo electrónico Se utiliza para enviar invitaciones, activación de códigos de verificación de contraseña, y así sucesivamente. La misma dirección de correo puede ser utilizada para más de un empleado. Posteriormente, puede editar la dirección de correo electrónico de uno o más empleados, si fuera necesario, (quizás debido a un cambio de nombre personal o de una empresa de cambio de nombre de dominio). Cuando lo hagas, recibirás un mensaje de verificación a la dirección de correo electrónico. También puede editar las ID de correo electrónico de varios empleados utilizando la funcionalidad para los registros de carga masiva.
    Número de teléfono móvil Número de móvil del empleado.
    Zona horaria Nombre de la zona horaria permitida para marcar. De forma predeterminada, la zona horaria de un empleado es la misma que la correspondiente zona horaria de tenantCerrado Agrupación organizativa de alto nivel utilizado para administrar el soporte técnico, facturación y configuración global para su CXone entorno y se rellena automáticamente. Puede editar la zona horaria si es necesario. La zona horaria debe estar en formato de Autoridad de números asignados de Internet (IANA). Por ejemplo, América / Nueva York.
    Ubicación Identifica el lugar desde el que reside o trabaja un usuario.
    Fecha de contratación La fecha de contratación del empleado.

    Clasificación

    Este campo muestra sólo si su sistema incluye CXone WFM. Determina la prioridad al crear un horario.
    Invitar Ingresar Verdadero para crear e invitar al empleado. si entra Verdadero y el usuario está habilitado con SSO, entonces se activarán inmediatamente. No es necesario un correo electrónico de verificación. Ingresa Falso para simplemente crear el empleado y luego invitar al empleado manualmente.
    ID de inicio de sesión de ACD Un identificador único que permite conectarse a un empleado de un centro de contacto. Esto también ayuda a actividades eventos ACD de mapa.
    Nombre del rol El rol que desea asignar al empleado para que tenga acceso a la información que necesita y pueda hacer el trabajo que necesita. CXone viene con hasta cuatro roles listos para usar (OOTB): Agente, Gerente, Administrador y Evaluador (si su organización usa Gestión de la calidad CXone).
    Equipo Nombre Nombre del equipo del que desea que forme parte el empleado.
    Estado Si el empleado está actualmente activo, inactivo o no registrado.
    Inicio de sesión en sistema operativo

    Inicio de sesión en sistema operativo representa los detalles de inicio de sesión del usuario para su sistema operativo de escritorio en formato Dominio\NombreDeUsuario, por ejemplo, NICE\MiUsuario. La aplicación CXone Recording exige la información de Inicio de sesión en sistema operativo para que funcione la grabación de pantalla en las configuraciones avanzadas, por ejemplo CXone Multi-ACD (CXone Open), entornos multisesión y más.
    Secreto de MFA Un MFA pares secreto el empleado cuenta CXone con un dispositivo de hardware o MFA virtual que los empleados utilizan para generar una contraseña de un solo uso (OTP). CXonele permite generar un secreto MFA de forma manual o automática. Para obtener más información, consulte Amf secretos.
    Período de tiempo de MFA Ingrese un valor entre15 y300 segundos. Debe ser compatible con el hardware o dispositivo virtual AMF utilizan los empleados. Por ejemplo, Google Authenticator sólo permite un valor de 30 segundos.
    Identidad externa Si desea autenticar al empleado mediante un SAML 2.0Autenticador de inicio de sesión basado en, ingrese la ID de correo electrónico que se usa como la identidad externa (IdP) del usuario en Okta. Para obtener más información, consulte Configurar un autenticador de inicio de sesión externo con SAML 2.0.
    Puede entrenarse o evaluarse

    Este atributo solo es visible si su sistema incluye Gestión de la calidad CXone. Permite que el empleado sea evaluado y se le facturará Gestión de la calidad CXone para este empleado

    El valor predeterminado es seleccionado para nuevos empleados. Si usted agrega Gestión de la calidad CXone a un sistema que tiene los usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para los usuarios.
    Se puede programar

    Este atributo solo es visible si su sistema incluye CXone WFM. Permite programar al empleado y se le facturaráCXone WFM para este empleado.

    El valor predeterminado es seleccionado para nuevos empleados. Si agregaCXone WFM a un sistema que tiene usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios.

    Los usuarios que no tienen este atributo seleccionado no aparecerá en las listas de los empleados a la hora de crear reglas o plantillas de cambio semanal.

    La eliminación de este atributo de un usuario elimina a ese usuario de las reglas semanales o plantillas de turno a las que están asignados.
    Se puede grabar

    Este atributo solo es visible si su sistema incluye CXone Recording. Permite que el empleado sea registrado y se le facturará CXone Recording para este empleado

    El valor predeterminado es seleccionado para nuevos empleados. Si usted agrega CXone Recording a un sistema que tiene los usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para los usuarios.
    Se puede analizar

    Este atributo solo es visible si su sistema incluye Interaction Analytics. Cuando se selecciona este atributo, las interacciones registradas del empleado son analizadas porInteraction Analytics, y se te facturaráInteraction Analytics para este empleado.

    El valor por defecto está desactivada para los nuevos empleados.
    Agente virtual habilitado Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Tipo de agente virtual Ingrese Bot digital o Encuesta digital. Ingrese APAGADO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Puede visualizar informes BI Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Se puede grabar la pantalla Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Mostrar nombre Los usuarios de otros equipos pueden ver el nombre para mostrar. No pueden ver otra información sobre el usuario a menos que tengan el permiso Ver empleado.
    Tipo

    Usa Escribe a organizar empleados fuera de su asignación Role o Equipo. Escribe le permite organizar a los empleados con fines informativos. Este campo facilita la generación de informes porque los tipos no están vinculados a permisos o códigos de indisponibilidad.
    Vistas Ingrese el nombre de uno o más puntos de vistaCerrado Los usuarios pueden ver y navegar a la página de características del menú y ver el contenido de la página. Esta fundación es un permiso que puede incluirse con mayor nivel de permisos. para asignarlos a sus empleados. Separe cada vista con una coma.

  6. Haga clic en Buscar archivos y seleccione el archivo que acaba de guardar. Alternativamente, puede arrastrar y soltar el archivo para cargarlo.

  7. Haga clic en Subir archivos. La página Bulk Upload Portal muestra el progreso de la carga de archivos. También recibirá una notificación en el Centro de notificaciones (icono de campana) cuando se complete la carga.

    8. Puede ir a la pestaña Actividad para ver el estado de carga o hacer clic en la notificación para mostrar la pestaña Actividad de la página Portal de carga masiva. La pestaña Actividad enumera los detalles de los distintos intentos de carga. Si la carga del archivo falló, intente cargar el archivo nuevamente.

En la página Portal de carga masiva, puede ver el progreso de carga del archivo en la pestaña Actividad. También recibe una notificación en el Centro de notificaciones (icono de campana) cuando se completa la carga, y puede hacer clic en la notificación para ir al Portal de carga masiva si se ha alejado de él.

Si la carga falló debido a errores en los registros del archivo, haga clic enRevisar errores para mostrar los datos cargados en campos editables. Los campos con valores erróneos están marcados en rojo y tienen instrucciones para ayudarlo a corregir los valores. Una vez que lo haga, puede guardar el archivo e intentar volver a cargar los registros pendientes.

Otra opción está en la página Errores de carga de empleados, donde puede hacer clic enErrores de descarga. El archivo CSV resultante contiene solo los registros incorrectos y los detalles del error. Corrija los errores en el archivo CSV y use la opción Cargar archivos para volver a intentar la carga.

Registros de equipo de carga masiva

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Admin.

  2. Haga clic en Portal de carga masiva.

  3. Haga clic en Administración > Equipos.

  4. Haga clic en Descargar plantilla.

  5. En la plantilla CSV, ingrese los detalles del registro del equipo. Luego guarde el archivo y regrese a la página Bulk Upload Portal en CXone.

    Campo

    Detalles
    Equipo Nombre Ingrese un nombre para el equipo.
    Descripción Ingrese una descripción del equipo.
    Líder del equipo

    Ingrese el nombre del Jefe de equipo desde el menú desplegable. Cualquier usuario activo puede ser el Jefe de equipo. Un solo usuario puede ser el Jefe de equipo para varios equipos.
    Gestión de funcionamiento de inView Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Ludificación de inView Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Mensaje de chat inView Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Formación de inView Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Grabación de audio Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. IngresarFALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Grabación de pantalla Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Gestión de calidad Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Optimización de calidad Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    WFM Advanced Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    WFM Essentials Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    Gestión de carga de trabajo Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    WFO Essentials Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.
    WFO Advanced Ingrese CIERTO para habilitar esta función para el equipo. Ingrese FALSO para deshabilitar esta función para el equipo.

  6. Haga clic en Buscar archivos y seleccione el archivo que acaba de guardar. Alternativamente, puede arrastrar y soltar el archivo para cargarlo.

  7. Haga clic en Subir archivos. La página Bulk Upload Portal muestra el progreso de la carga de archivos. También recibirá una notificación en el Centro de notificaciones (icono de campana) cuando se complete la carga.

    Puede ir a la pestaña Actividad para ver el estado de carga o hacer clic en la notificación para mostrar la pestaña Actividad de la página Portal de carga masiva. La pestaña Actividad enumera los detalles de los distintos intentos de carga. Si la carga del archivo falló, intente cargar el archivo nuevamente.

  8. Para las habilidades recién asignadas, cambiar la competencia del usuario.

Registros de asignación de equipo de carga masiva

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.

  2. Hacer clicPortal de carga masiva.

  3. Haga clic en Administración > Asignaciones de equipo.

  4. Haga clic en Descargar plantilla.

  5. En la plantilla CSV, ingrese los nombres de los equipos en la columna Nombre del equipo y los ID de correo electrónico de los usuarios para asignarlos a los equipos en las celdas de la columna Usuarios asignados correspondientes. Utilice punto y coma para separar varios ID de correo electrónico.

  6. Haga clic en Buscar archivos y seleccione el archivo que acaba de guardar. Alternativamente, puede arrastrar y soltar el archivo para cargarlo.

  7. Haga clic en Subir archivos. La página Bulk Upload Portal muestra el progreso de la carga de archivos. También recibirá una notificación en el Centro de notificaciones (icono de campana) cuando se complete la carga.

    8. Puede ir a la pestaña Actividad para ver el estado de carga o hacer clic en la notificación para mostrar la pestaña Actividad de la página Portal de carga masiva. La pestaña Actividad enumera los detalles de los distintos intentos de carga. Si la carga del archivo falló, intente cargar el archivo nuevamente.

En la página Portal de carga masiva, puede ver el progreso de carga del archivo en la pestaña Actividad. También recibe una notificación en el Centro de notificaciones (icono de campana) cuando se completa la carga, y puede hacer clic en la notificación para ir al Portal de carga masiva si se ha alejado de él.

Si la carga falló debido a errores en los registros del archivo, haga clic enRevisar errores para mostrar los datos cargados en campos editables. Los campos con valores erróneos están marcados en rojo y tienen instrucciones para ayudarlo a corregir los valores. Una vez que lo haga, puede guardar el archivo e intentar volver a cargar los registros pendientes.

Otra opción está en la página Errores de carga de empleados, donde puede hacer clic enErrores de descarga. El archivo CSV resultante contiene solo los registros incorrectos y los detalles del error. Corrija los errores en el archivo CSV y use la opción Cargar archivos para volver a intentar la carga.

Dispositivos de comunicación de carga en masa

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.

  2. Seleccione Portal de carga masiva.

  3. Haga clic en Telefonía de terceros > Dispositivos.

  4. Haga clic en Descargar plantilla.

  5. En la plantilla CSV, ingrese los detalles de cada dispositivo. Guarde el archivo y regrese a la página Portal de carga en masa en CXone.

    Campo

    Detalles

    Acción

    		Requerido. Uno de los siguientes: CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR.

    Sistema de telefonía

    		Requerida. Nombre del sistema de telefonía según lo definido en CXone.

    Tipo de dispositivo

    		 Requerida. Debe ser EXTENSIÓN.

    Número de dispositivo

    		Requerida. Número de dispositivo: ingrese de 1 a 64 caracteres.

    UDI

    		 Opcional. Identificador único de dispositivo: ingrese de 1 a 64 caracteres.

    Grupo monitoreado

    		 Opcional. Nombre del grupo de dispositivos monitoreados según lo definido en el sistema de telefonía en CXone.

    Grupo rechazado

    		 Opcional. Nombre del grupo de dispositivos rechazados según lo definido en el sistema de telefonía en CXone.

  6. Haga clic en Buscar archivos y seleccione el archivo que acaba de guardar. De manera alternativa, arrastre y suelte el archivo para cargarlo.

  7. Haga clic en Subir archivos. La página Bulk Upload Portal muestra el progreso de la carga de archivos.

  8. Vaya a la pestaña Actividad para ver el estado de la carga. La pestaña Actividad enumera los detalles de los distintos intentos de carga.

    • Si la carga de archivos es correcta, los dispositivos aparecen en la pestaña Dispositivo del sistema de telefonía correspondiente.

    • Si hay un error al cargar el archivo, intente cargarlo de nuevo.

Para obtener más información sobre cómo configurar la conectividad de terceros, consulte Configurar sistemas de telefonía de terceros para CXone Multi-ACD (CXone Open).

Cuentas de grabación de carga en masa

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.

  2. Seleccione Portal de carga masiva.

  3. Haga clic en Telefonía de terceros > Cuentas de grabación.

  4. Hacer clicDescargar plantilla.

  5. En la plantilla CSV, ingrese los detalles de cada dispositivo. Guarde el archivo y regrese a la página Portal de carga en masa en CXone.

    Campo

    Detalles

    Acción

    		Requerido. Uno de los siguientes: CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR.

    Usar nombre

    		 Únicamente se requiere para la acción CREAR. Ingrese el nombre del usuario en formato de correo electrónico.

    Sistema de telefonía

    		Requerida. Nombre del sistema de telefonía según lo definido en CXone.

    Tipo de cuenta

    Requerida. Uno de los siguientes: EXTENSIÓN, IDAGENTE, UDI.

    • Para los sitios que usen asiento fijo, defina una extensión.

    • Para los sitios que usen asiento libre, es recomendable definir la ID de agente.

    • (Únicamente el sistema de telefonía Cisco) En los sitios que emplean una línea compartida, definir un Identificador Único de Dispositivo (UDI).

    Valor

    Requerida.  Número de extensión, ID de agente o UDI (únicamente en una línea compartida Cisco) que se definen en el sistema de telefonía—ingresar de 1 a 64 caracteres.

    Valor actualizado

    Únicamente se requiere para la acción ACTUALIZAR. Ingrese un nuevo número de extensión único, ID de agente o UDI (únicamente en una línea compartida Cisco)—1 a 64 caracteres.

  6. Haga clic en Buscar archivos y seleccione el archivo que acaba de guardar. De manera alternativa, arrastre y suelte el archivo para cargarlo.

  7. Haga clic en Subir archivos. La página Bulk Upload Portal muestra el progreso de la carga de archivos.

  8. Vaya a la pestaña Actividad para ver el estado de la carga. La pestaña Actividad enumera los detalles de los distintos intentos de carga.

    • Si la carga de archivos es correcta, las cuentas de grabación aparecerán en la pestaña Cuentas de grabación de los empleados correspondientes.

    • Si hay un error al cargar el archivo, intente cargarlo de nuevo.

Para obtener más información sobre cómo configurar la conectividad de terceros, consulte Configurar sistemas de telefonía de terceros para CXone Multi-ACD (CXone Open).