Integração de CRMs a Aplicativos de agentes
As informações nesta página de ajuda são aplicáveis tanto ao Studio quanto ao Desktop Studio.
Você pode integrar dados de um CRM Sistemas de terceiros que gerenciam itens como contatos, informações de vendas, detalhes de suporte e históricos de casos. com o Agent, Agent Embedded ou o Agent Integrated. Isto permite que você compartilhe dados entre o o aplicativo de agente e seu CRM.
Uma integração CRM define um ou mais fluxos de trabalho entre o o aplicativo de agente e o CRM. Fluxos de trabalho incluem tarefas como a criação ou busca de registros CRM.
Scripts personalizados são necessários para definir uma integração CRM. A criação do script é uma das etapas no processo de integração. A tabela a seguir fornece links para a ajuda online sobre o processo de integração para cada CRM e aplicativo de agente.
Aplicativo de agente | Detalhes |
---|---|
Agent |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
Agent Embedded |
Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
Agent Integrated |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
Agent for Microsoft Teams |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |