Quando você configura o CXone Agent Embedded no Salesforce, os dois aplicativos compartilham dados de contatos e interações. Os dados dos registros do Salesforce aparecem no CXone Agent Embedded, e os dados do CXone Agent Embedded aparecem nos registros do Salesforce.
Pré-requisitos
Antes de começar:
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Certifique-se de que a opção Integrações de agente esteja habilitada para o sistema. O seu Representante de Contas do CXone pode ajudá-lo nesse processo.
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Crie uma conta de usuário no Salesforce especificamente para a configuração do CXone. Esse é o Usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao Usuário do sistema. Se não quiser conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema, deverá conceder a ele todas as permissões que os usuários do CXone Agent Embedded têm.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Cartão de Cliente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja os registros do Salesforce no cartão de cliente.
Processo
Para configurar o CXone Agent Embedded no Salesforce, conclua estas etapas: