Integrar HubSpot com CXone Agent Integrated
Esta página explica como integrar o HubSpot com o CXone Agent Integrated. Isso permite que os agentes visualizem registros de HubSpot no cartão de cliente.
Pré-requisitos
Antes de começar:
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Certifique-se de que a opção Integrações de agentes esteja habilitada para o locatário. O seu Representante de Contas do CXone pode ajudá-lo nesse processo.
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Crie uma conta de usuário no CRM especificamente para a configuração do CXone. Esse é o Usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao Usuário do sistema. Se não quiser conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema, deverá conceder a ele todas as permissões que os usuários do CXone Agent têm.
Caso a conta de usuário no CRM que criou a configuração do CRM seja excluída ou desativada, a configuração do CRM também será excluída. Evite isso criando um Usuário do sistema.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Cartão de Cliente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agentes em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja os registros de CRM no cartão de cliente.
Criar uma configuração de CRM em CXone
Permissões necessárias: Configurações Criar
- No CXone, clique no seletor de aplicativos e selecione Integrações de agentes.
- Clique em Nova Configuração CRM.
- Selecione HubSpot na lista suspensa Tipo de integração.
- Insira um nome para a integração em Nome da configuração. Você pode escrever uma Descrição.
- Clique em Autenticar.
- Na janela pop-up Autenticação, selecione uma das contas autenticadas listadas, se houver.
- Caso precise criar uma nova autenticação, clique em New authentication.
- Para alterar o nome da autenticação, edite Your authentication name.
- Para permitir que você próprio consiga gerenciar as configurações dessa integração no HubSpot, digite o seu Developer API key. Para localizá-lo, abra a sua HubSpot conta de desenvolvedor e navegue até o painel Aplicativos. Clique em Obter HubSpot chave de API, na parte superior. Na janela pop-up que for exibida, clique em Mostrar chave.
- Digite o Private app access token. Para localizá-lo, abra o HubSpot e navegue até o aplicativo privado que você criou para o CXone Agent Integrated. Na página de detalhes desse aplicativo, clique em Mostrar token.
- Clique em Create. Caso seja exibida uma janela do HubSpot solicitando a permissão, pelo NICE, para que se conecte à sua HubSpot conta, clique em Allow.
- Clique em Next.
- No campo external_screenpop_domain_hs, digite o HubSpot subdomínio. Para localizá-lo, abra a instância do HubSpot e copie e cole o URL que for exibido na barra de endereços do navegador. Você só precisará do URL até .com. Por exemplo: https://ven12345.hubspot.com.
- No campo account_id, digite o ID do seu hub. Ele deve ser o ID do Hub correspondente a uma conta de administrador.
- Clique em Finish. Será exibida uma mensagem no canto inferior direito do CXone, informando que a autenticação está ativa.
Configurar memorialização de dados
Para mapear campos de dados entre o HubSpot e CXone Agent Integrated, configure a memorialização de dados. Isso garante que quando um campo é alterado em um aplicativo, ele é atualizado no outro.