Quando você integra o Salesforce com o CXone Mpower Agent, os dois aplicativos compartilham dados de contato e interação. Os dados de Salesforce registros aparecem em Agent e os dados de Agent aparecem em Salesforce registros.
Pré-requisitos
Antes de começar:
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Certifique-se de que a opção Integrações de agente esteja habilitada para o sistema. O seu Representante de contas pode ajudá-lo nesse processo.
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Verifique se você está usando Salesforce Lightning. O Agent for Salesforce está disponível somente no Salesforce Lightning.
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Certifique-se de que sua organização Salesforce use navegação de console
, não a navegação padrão. Com a navegação padrão, o registro de cada interação será aberto em uma nova guia nos navegadores dos agentes. Com a navegação no console, eles serão abertos como guias na mesma tela em Salesforce. -
Verifique o seguinte em CXone Mpower:
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Certifique-se de que você tenha a permissão Criar/Editar scripts.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Customer Card em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja Salesforce registros no cartão de cliente.
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Crie uma conta de usuário no Salesforce especificamente para CXone Mpower configuração. Este é o usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema. Se você não quiser conceder privilégios de administrador de usuário do sistema, você deve dar-lhe:
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Acesso de leitura a todos os registros de entidade Salesforce e campos de entidade.
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Acesso de leitura/gravação a todos os registros de entidade Salesforce que serão acessados ou atualizados nos fluxos de trabalho que você configurou, incluindo fluxos de trabalho de pesquisa
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Permitir esta URL na sua rede de segurança: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
Processar
Para integrar o Salesforce com o Agent, conclua estas etapas: