Integrar HubSpot com Agent

Quando você integra o HubSpot com o CXone Mpower Agent, os dois aplicativos compartilham dados de contato e interação. Os dados de HubSpot registros aparecem em Agent e os dados de Agent aparecem em HubSpot registros.

Pré-requisitos

Antes de começar:

• Certifique-se de que a opção Integrações de agente esteja habilitada para o sistema. O seu Representante de contas pode ajudá-lo nesse processo.

• Verifique o seguinte em CXone Mpower:

  • Certifique-se de que você tenha a permissão Criar/Editar scripts.

  • Habilite o atributo do perfil do funcionário Customer Card em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.

  • Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja HubSpot registros no cartão de cliente.

• Crie uma conta de usuário no HubSpot especificamente para CXone Mpower configuração. Este é o usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema. Se você não quiser conceder privilégios de administrador de usuário do sistema, você deve dar-lhe:

  • Acesso de leitura a todos os registros de entidade HubSpot e campos de entidade.

  • Acesso de leitura/gravação a todos os registros de entidade HubSpot que serão acessados ou atualizados nos fluxos de trabalho que você configurou, incluindo fluxos de trabalho de pesquisa, fluxos de trabalho de criaçãoe memorialização de dados.

• Permitir esta URL na sua rede de segurança: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Processar

Para integrar o HubSpot com o Agent, conclua estas etapas:

1. Definir uma configuração de CRM para o HubSpot.

2. Modificar seu script do Studio.

3. Configure fluxos de trabalho HubSpot ou configure fluxos de trabalho HubSpot usando ENHANCED WORKFLOW EXECUTE.

4. Opcional: Permita que os agentes criem manualmente registros HubSpot no Agente.

5. Opcional: Configurar scripts de requalificação para fluxos de trabalho HubSpot Criar.