Integrar Salesforce com CXone Agent Integrated
Esta página explica como integrar o Salesforce com o CXone Agent Integrated. Isso permite que os agentes visualizem registros de Salesforce no cartão de cliente.
Pré-requisitos
Antes de começar:
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Certifique-se de que a opção Integrações de agentes esteja habilitada para o locatário. O seu Representante de Contas do CXone pode ajudá-lo nesse processo.
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Crie uma conta de usuário no CRM especificamente para a configuração do CXone. Esse é o Usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao Usuário do sistema. Se não quiser conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema, deverá conceder a ele todas as permissões que os usuários do CXone Agent têm.
Caso a conta de usuário no CRM que criou a configuração do CRM seja excluída ou desativada, a configuração do CRM também será excluída. Evite isso criando um Usuário do sistema.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Cartão de Cliente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.
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Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agentes em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja os registros de CRM no cartão de cliente.
Criar uma configuração de CRM em CXone
Permissões necessárias: Configurações Criar
- No CXone, clique no seletor de aplicativos e selecione Integrações de agentes.
- Clique em Nova Configuração CRM.
- Selecione Salesforce na lista suspensa Tipo de integração.
- Insira um nome para a integração em Nome da configuração. Você pode escrever uma Descrição.
- Clique em Autenticar.
- Na janela pop-up Autenticação, selecione uma das contas autenticadas listadas, se houver.
- Caso precise criar uma nova autenticação, clique em New authentication.
- Para alterar o nome da autenticação, edite Your authentication name.
- Selecione a Salesforce instance type.
- Na janela pop-up Salesforce, faça login no Salesforce.
- Examine a lista de solicitações de acesso e clique em Allow.
- Clique em Finish. Será exibida uma mensagem no canto inferior direito do CXone, informando que a autenticação está ativa.
Configurar memorialização de dados
Para mapear campos de dados entre o Salesforce e CXone Agent Integrated, configure a memorialização de dados. Isso garante que quando um campo é alterado em um aplicativo, ele é atualizado no outro.