Registros de Upload em Massa

O upload em massa permite criar e enviar o seguinte usando arquivos CSV:

Entidade

Descrição
Funcionários Dados do funcionário, incluindo nome, endereço de email, Nome do usuário e número de celular
Equipes Nome da equipe e outros detalhes, como líder da equipe, códigos indisponíveis e configurações de contato da equipe padrão.
atribuição de equipe Nome da equipe e nomes de usuários dos funcionários atribuídos à equipe
Dispositivos CXone Multi-ACD (CXone Open): Adicione dispositivos de comunicação ao sistema de telefonia de terceiros.
Contas de gravação CXone Multi-ACD (CXone Open): A conta de gravação associa um agente a um sistema de telefonia por número de ramal ou ID de agente.

Você pode adicionar ou atualizar vários registros por vez. Para registros existentes,CXone atualiza os dados no sistema com os dados no arquivo CSV, desde que o nome de usuário / nome da equipe / nome da equipe / ID da habilidade e nome de usuário correspondam exatamente aos que já estão no sistema. Para importar, primeiro prepare a lista de registros baixando o modelo CSV. Preencha os detalhes no formato fornecido no arquivo CSV e faça o upload do arquivo. Os dados importados devem estar no formato fornecido no modelo.

Carregar Registros

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecioneAdmin.

  2. Clique em Portal de upload em massa.

  3. Para fazer upload de funcionários, equipes ou registros de atribuição de equipe, clique em Admin e, dependendo do tipo de registro que você deseja enviar, clique em Funcionários, equipes ou atribuição de equipe.

  4. Clique em Baixar modelo e baixe o modelo CSV para o seu computador.

  5. Abra o arquivo, preencha os detalhes dos registros para upload e salve o arquivo. Você pode carregar registros de funcionários, equipes ou atribuições de equipe.

    Você não pode atualizar o Status do funcionário ao fazer upload em massa dos registros do funcionário. Se você quiser desativar vários funcionários ao mesmo tempo, clique em Admin > Funcionários. Selecione as caixas ao lado de cada funcionário que você deseja desativar. Clique em Desativar.

  6. Clique em Procurar arquivo e selecione o arquivo que você acabou de salvar. Como alternativa, você pode arrastar e soltar arquivos para fazer upload.

  7. Clique em Carregar Arquivos. Quando o upload é concluído, você recebe uma notificação na Central de Notificações (ícone da campainha). O upload em massa foi bem-sucedido ou há erros. Nos dois casos, você pode clicar na notificação para exibir a guia Atividade do portal de upload em massa, que lista os detalhes das várias tentativas de upload.

  8. Se houver erros no seu upload, clique em Revisar erros para exibir os dados carregados nos campos editáveis. Os campos com valores incorretos são marcados em vermelho e as instruções para ajudá-lo a corrigir os valores aparecem abaixo de cada um desses campos. Corrija os error e clique em Enviar.

    Opcionalmente, na tela Erros de upload de funcionários, clique em Erros de download para baixar um arquivo CSV com apenas os registros errados e os detalhes do erro, corrija os erros no arquivo CSV e use a opção Carregar arquivos para tentar fazer o upload novamente.

Download de Registros Existentes

Para examinar os dados presentes no sistema, você pode fazer o download de uma lista de registros para funcionários, equipes, mapeamento de equipes de usuários e mapeamento de habilidades do usuário.

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecioneAdmin.

  2. Clique em Portal de upload em massa.

  3. Em Upload, clique no cabeçalho apropriado, como Admin ou ACD e, em seguida, selecione o tipo de registro a ser baixado, como funcionários ou equipes.

  4. Sob o tipo apropriado de registro, clique em Baixar registros existentes. Os registros existentes no sistema são baixados para o seu computador em um arquivo CSV. Você receberá uma notificação quando a atividade de download for concluída.

  5. Clique no Atividadeguia para visualizar seu histórico de upload e download. Você pode baixar arquivos recentes por até 48 horas após o download inicial clicando em Download.

Baixar e editar registros de funcionários inativos

Você pode baixar e editar registros de funcionários inativos junto com seus registros ativos e pendentes. Os registros de funcionários inativos são listados como Inativos na coluna Status do arquivo CSV.

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecioneAdmin.

  2. Clique em Portal de upload em massa.

  3. Na guia Carregar, clique em Funcionários.

  4. Clique em Baixar todos os usuários. Os registros existentes no sistema são baixados para o seu computador em um arquivo CSV. Você receberá uma notificação quando a atividade de download for concluída.

  5. Abra o arquivo CSV.

  6. Para ativar registros de funcionários em massa, altere os registros para Ativo na coluna Status.

  7. Carregue o arquivo editado no Portal de upload em massa.

Upload em massa de registros de funcionários

Você pode fazer upload de até 1.000 registros de funcionários de uma só vez usando a UI do Portal de Upload em Massa ou usando oFuncionários de importação opção.

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecione Admin.

  2. Clique em Portal de upload em massa.

  3. Clique em Admin > Funcionários.

  4. Clique em Baixar modelo.

  5. No modelo CSV, insira os detalhes do registro do funcionário. Em seguida, salve o arquivo e retorne à página Portal de upload em massa em CXone.

    campo

    Detalhes
    Nome do usuário

    Insira o ID de e-mail do usuário. O valor no campo Nome de usuário pode ter o mesmo valor que Endereço de Email ou um endereço de e-mail diferente. Embora o Nome do usuário deva estar no formato de um endereço de email, ele não precisa ser um endereço de email real. O campo deve seguir este formato: [preencheralacuna]@[lacuna].com. Você pode substituir as seções entre colchetes pelo que quiser, mas @ e .com devem estar presentes para o campo ser válido.

    Você pode editar os nomes de usuário dos funcionários alterando o valor nesse campo. Se o campo ID de usuário estiver incorreto, o nome de usuário do funcionário não será atualizado. As mesmas limitações para a edição de nomes de usuário no perfil do funcionário se aplicam à edição deles com o upload em massa.
    ID de usuário Este campo é preenchido automaticamente quando você baixa registros existentes. O ID de usuário deve ser incluído para editar os nomes de usuário dos funcionários com o upload em massa.
    Desativar Esse campo permite desativar perfis de usuário. Digite True para desativar o usuário. O valor padrão é False.
    Endereço de Email Usado para enviar convites de ativação, códigos de verificação de senha e assim por diante. O mesmo endereço de email pode ser usado para mais de um funcionário. Posteriormente, você pode editar o endereço de email de um ou mais funcionários, se necessário (talvez devido a uma alteração de nome pessoal ou de domínio da empresa). Quando você faz isso, um email de verificação é enviado para o endereço de email editado. Você também pode editar IDs de e-mail de vários funcionários usando a funcionalidade para registros de upload em massa.
    Número de celular Número do celular do funcionário.
    Fuso Horário Nome do fuso horário permitido para discagem. Por padrão, o fuso horário de um funcionário é igual ao fuso horário do usuárioFechado Alto nível de agrupamento organizacional usado para gerenciar o suporte técnico, cobrança e configurações globais para o seu ambiente CXone aplicável e é preenchido automaticamente. Você pode editar o fuso horário, se necessário. O fuso horário deve estar no formato Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Por exemplo, América / Nova York.
    Localização Identifica o local em que um usuário reside ou está trabalhando.
    Data de Contratação A data de contratação do funcionário.

    Classificação

    Este campo mostra apenas se o seu sistema incluir CXone WFM. Determina a prioridade ao criar uma programação.
    Convidar Digite True para criar e convidar o funcionário. Se você inserir True e o usuário estiver habilitado com SSO, ele será ativado imediatamente. Nenhum e-mail de verificação é necessário. Digite False para apenas criar o funcionário e depois convidá-lo manualmente.
    ID de login ACD Um ID exclusivo que permite que um funcionário se conecte a um centro de contato. Isso também ajuda a mapear eventos do ACD para atividades.
    Nome da Função A função que você deseja atribuir ao funcionário para que ele tenha acesso às informações de que precisa e possa fazer o trabalho que precisa. CXone vem com até quatro funções out-of-the-box (OOTB): Agente, Gerente, Administrador e Avaliador (se sua organização usa Gerenciamento de Qualidade CXone)
    Nome da Equipe Nome da equipe da qual você deseja que o funcionário faça parte.
    Estado Se o funcionário está atualmente ativo, inativo ou não registrado.
    Login do SO

    Login do sistema operacional representa os detalhes de login do usuário para o sistema operacional desktop no formato Domínio\Nome de usuário, por exemplo, NICE\MyUser. O CXone Recordingaplicativo requer informações de login do SO para que a gravação de tela funcione em configurações avançadas, como CXone Multi-ACD (CXone Open) e ambientes multissessão, entre outros.
    MFA Secret Um segredo do MFA emparelha a conta do funcionário em CXone com um hardware ou dispositivo MFA virtual usado pelos funcionários para gerar uma senha de uso único (OTP). CXone permite gerar um MFA Secret manual ou automaticamente. Para mais informações, veja MFA Secrets.
    Período de tempo MFA Insira um valor entre 15 e 300 segundos. Ele deve ser compatível com o dispositivo MFA virtual ou de hardware usado por seus funcionários. Por exemplo, o Google Authenticator permite apenas um valor de 30 segundos.
    Identidade Externa Para autenticar o empregado usando um SAML 2.0 autenticador de login baseado, insira o ID de e-mail que é usado como a identidade externa (IdP) do usuário no Okta. Para mais informações, veja Configurar um autenticador de login externo com SAML 2.0.
    Pode ser treinado ou avaliado

    Este atributo é visível apenas se o seu sistema incluir Gerenciamento de Qualidade CXone . Ele permite que o funcionário seja avaliado e você será cobrado por Gerenciamento de Qualidade CXone para esse funcionário.

    O valor padrão é selecionado para novos funcionários. Se você adicionar Gerenciamento de Qualidade CXone para um sistema que possui usuários existentes, você deve habilitar manualmente essa configuração para esses usuários.
    Pode ser agendado

    Este atributo é visível apenas se o seu sistema incluir CXone WFM . Permite que o funcionário seja agendado e você será cobrado por CXone WFM para esse funcionário.

    O valor padrão é selecionado para novos funcionários. Se você adicionar CXone WFM para um sistema que possui usuários existentes, você deve habilitar manualmente essa configuração para esses usuários.

    Os usuários que não tiverem esse atributo selecionado não aparecerão nas listas de funcionários ao criar regras semanais ou modelos de turno.

    A remoção desse atributo de um usuário exclui esse usuário de quaisquer regras semanais ou modelos de turno aos quais eles estão atribuídos.
    Pode ser gravado

    Este atributo é visível apenas se o seu sistema incluir CXone Recording . Permite que o funcionário seja registrado e você será cobrado por CXone Recording para esse funcionário.

    O valor padrão é selecionado para novos funcionários. Se você adicionar CXone Recording para um sistema que possui usuários existentes, você deve habilitar manualmente essa configuração para esses usuários.
    Pode ser analisado

    Este atributo é visível apenas se o seu sistema incluir Interaction Analytics . Quando esse atributo é selecionado, as interações registradas do empregado são analisadas por Interaction Analytics, e você será cobrado por Interaction Analytics para esse funcionário.

    O valor padrão é limpo para novos funcionários.
    Agente virtual habilitado Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Tipo de Agente Virtual DigitarBot digital ou Pesquisa Digital. DigitarDESLIGADO para desativar esse recurso para a equipe.
    Pode visualizar relatórios de BI Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Tela pode ser gravada Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    EXIBIR NOME Os usuários de outras equipes podem visualizar o nome de exibição. Eles não podem exibir outras informações sobre o usuário, a menos que tenham a permissão Exibir funcionário.
    Tipo

    Use Tipo para organizar funcionários fora de sua função ou equipe atribuída. Tipo permite que você organize os funcionários para fins de relatório. Este campo facilita a geração de relatórios porque os tipos não estão vinculados a permissões ou códigos de indisponibilidade.
    Exibições Digite o nome de um ou mais VisualizaçõesFechado Os usuários podem ver e navegar até a página do recurso no menu e ver o conteúdo da página. Esta é uma permissão de base que pode ser incluída com permissões de nível superior. para atribuí-los aos seus funcionários. Separe cada visualização com uma vírgula.

  6. Clique em Procurar arquivos e selecione o arquivo que acabou de salvar. Alternativamente, você pode arrastar e soltar o arquivo para fazer upload.

  7. Clique em Carregar Arquivos. A página Portal de upload em massa exibe o andamento do upload do arquivo. Você também receberá uma notificação na Central de Notificações (ícone de sino) quando o upload for concluído.

    8. Você pode ir para a guia Activity para visualizar o status de upload ou clicar na notificação para exibir a guia Activity da página Portal de upload em massa. A guia Atividade lista os detalhes das várias tentativas de upload. Se o upload do arquivo falhar, tente fazer o upload do arquivo novamente.

Na página Portal de upload em massa, você pode ver o andamento do upload do arquivo na guia Activity. Você também recebe uma notificação na Central de Notificações (ícone de sino) quando o upload é concluído e pode clicar na notificação para ir para o Portal de Upload em Massa se tiver saído dele.

Se o upload falhou devido a erros nos registros do arquivo, clique em Revisar erros para exibir os dados carregados em campos editáveis. Os campos com valores errados são marcados em vermelho e possuem instruções para ajudá-lo a corrigir os valores. Depois de fazer isso, você pode salvar o arquivo e tentar reenviar os registros pendentes.

Outra opção é a página Erros de upload de funcionários, onde você pode clicar em Erros de download. O arquivo CSV resultante contém apenas os registros incorretos e detalhes do erro. Corrija os erros no arquivo CSV e use a opção Carregar arquivos para tentar fazer o upload novamente.

Registros da equipe de upload em massa

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecione Admin.

  2. Clique em Portal de upload em massa.

  3. Clique Admin > Teams.

  4. Clique em Baixar modelo.

  5. No modelo CSV, insira os detalhes do registro da equipe. Em seguida, salve o arquivo e retorne à página Portal de upload em massa em CXone.

    campo

    Detalhes
    Nome da Equipe Digite um nome para a equipe.
    Descrição Insira uma descrição da equipe.
    Liderança da equipe

    Digite o nome do Líder da equipe no menu suspenso. Qualquer usuário ativo pode ser o Líder da equipe. Um único usuário pode ser o Líder da equipe para várias equipes.
    Gerenciamento de Performance inView Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Gamificação inView Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Mensagem de chat inView Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Orientação inView Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Gravação de áudio Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Gravação de tela Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Gerenciamento de Qualidade Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Otimização da Qualidade Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    WFM Advanced Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    WFM Essentials Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    Gerenciador de Carga de Trabalho Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    WFO Essentials Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.
    WFO Advanced Digite TRUE para habilitar este recurso para a equipe. Digite FALSE para desabilitar este recurso para a equipe.

  6. Clique em Procurar arquivos e selecione o arquivo que acabou de salvar. Alternativamente, você pode arrastar e soltar o arquivo para fazer upload.

  7. Clique em Carregar Arquivos. A página Portal de upload em massa exibe o andamento do upload do arquivo. Você também receberá uma notificação na Central de Notificações (ícone de sino) quando o upload for concluído.

    Você pode ir para a guia Activity para visualizar o status de upload ou clicar na notificação para exibir a guia Activity da página Portal de upload em massa. A guia Atividade lista os detalhes das várias tentativas de upload. Se o upload do arquivo falhar, tente fazer o upload do arquivo novamente.

  8. Para as habilidades recém-atribuídas, altere a proficiência do usuário.

Upload em massa de registros de atribuição de equipe

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecioneAdmin.

  2. Clique em Portal de upload em massa.

  3. Clique em Admin > Atribuições de equipe.

  4. Clique em Baixar modelo.

  5. No modelo CSV, insira os nomes da equipe na coluna Nome da equipe e IDs de e-mail dos usuários a serem atribuídos às equipes nas células da coluna Usuários atribuídos correspondentes. Use ponto-e-vírgula para separar vários IDs de email.

  6. Clique em Procurar arquivos e selecione o arquivo que acabou de salvar. Alternativamente, você pode arrastar e soltar o arquivo para fazer upload.

  7. Clique em Carregar Arquivos. A página Portal de upload em massa exibe o andamento do upload do arquivo. Você também receberá uma notificação na Central de Notificações (ícone de sino) quando o upload for concluído.

    8. Você pode ir para a guia Activity para visualizar o status de upload ou clicar na notificação para exibir a guia Activity da página Portal de upload em massa. A guia Atividade lista os detalhes das várias tentativas de upload. Se o upload do arquivo falhar, tente fazer o upload do arquivo novamente.

Na página Portal de upload em massa, você pode ver o andamento do upload do arquivo na guia Activity. Você também recebe uma notificação na Central de Notificações (ícone de sino) quando o upload é concluído e pode clicar na notificação para ir para o Portal de Upload em Massa se tiver saído dele.

Se o upload falhou devido a erros nos registros do arquivo, clique em Revisar erros para exibir os dados carregados em campos editáveis. Os campos com valores errados são marcados em vermelho e possuem instruções para ajudá-lo a corrigir os valores. Depois de fazer isso, você pode salvar o arquivo e tentar reenviar os registros pendentes.

Outra opção é a página Erros de upload de funcionários, onde você pode clicar em Erros de download. O arquivo CSV resultante contém apenas os registros incorretos e detalhes do erro. Corrija os erros no arquivo CSV e use a opção Carregar arquivos para tentar fazer o upload novamente.

Upload em massa de dispositivos de comunicação

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecioneAdmin.

  2. Selecione Portal de upload em massa.

  3. Clique em Telefonia de terceiros > Dispositivos.

  4. Clique em Baixar modelo.

  5. No modelo CSV, insira os detalhes para cada dispositivo. Salve o arquivo e retorne à página Portal de upload em massa no CXone.

    campo

    Detalhes

    Ação

    		Obrigatório. Um dentre os seguintes: CRIAR, ATUALIZAR ou EXCLUIR.

    Sistema de telefonia

    		Obrigatório. Nome do sistema de telefonia, conforme a definição em CXone.

    Tipo de dispositivo

    		 Obrigatório. Deve ser EXTENSION.

    Número do dispositivo

    		Obrigatório. Número do dispositivo: digite de 1 a 64 caracteres.

    UDI

    		 Opcional. Identificador exclusivo do dispositivo: digite 1 a 64 caracteres.

    Grupo monitorado

    		 Opcional. Nome do grupo de dispositivos monitorados atribuído, conforme definido no sistema de telefonia no CXone.

    Grupo rejeitado

    		 Opcional. Nome do grupo de dispositivos rejeitados atribuído, conforme definido no sistema de telefonia no CXone.

  6. Clique em Procurar arquivos e selecione o arquivo que acabou de salvar. Alternativamente, arraste e solte o arquivo para carregar.

  7. Clique em Carregar Arquivos. A página Portal de upload em massa exibe o andamento do upload do arquivo.

  8. Vá para a guia Atividade para ver o status do upload. A guia Atividade lista os detalhes das várias tentativas de upload.

    • Se o upload do arquivo for bem-sucedido, os dispositivos aparecerão na guia Dispositivos do sistema de telefonia correspondente.

    • Se o upload do arquivo falhar, tente carregar o arquivo novamente.

Para mais informações sobre a configuração de conectividade de terceiros consulte Configurar telefonia de terceiros para o CXone Multi-ACD (CXone Open).

Upload em massa de contas de gravação

  1. Clique no seletor de aplicativo e selecioneAdmin.

  2. Selecione Portal de upload em massa.

  3. Clique em Telefonia de terceiros> Contas de gravação.

  4. Clique em Baixar modelo.

  5. No modelo CSV, insira os detalhes para cada dispositivo. Salve o arquivo e retorne à página Portal de upload em massa no CXone.

    campo

    Detalhes

    Ação

    		Obrigatório. Um dentre os seguintes: CRIAR, ATUALIZAR ou EXCLUIR.

    Nome de Usuário

    		 Necessário somente para a ação CREATE. Digite o nome do usuário, no formato de e-mail.

    Sistema de telefonia

    		Obrigatório. Nome do sistema de telefonia, conforme a definição em CXone.

    Tipo de conta

    Obrigatório. Um dos seguintes: EXTENSION, AGENTID, UDI.

    • Para sites que usam lugar fixo, defina um ramal.

    • Para sites que usam lugar livre, é recomendável definir o ID do agente.

    • (Somente sistema de telefonia Cisco) Para sites que usam uma linha compartilhada, defina um UDI (Identificador exclusivo de dispositivo).

    Valor

    Obrigatório.  Número do ramal, ID do agente ou UDI (somente linha compartilhada da Cisco) definidos no sistema de telefonia: insira de 1 a 64 caracteres.

    Valor atualizado

    Necessário somente para a ação UPDATE. Insira um novo número de ramal exclusivo, ID do agente ou UDI (somente linha compartilhada da Cisco): de 1 a 64 caracteres.

  6. Clique em Procurar arquivos e selecione o arquivo que acabou de salvar. Alternativamente, arraste e solte o arquivo para carregar.

  7. Clique em Carregar Arquivos. A página Portal de upload em massa exibe o andamento do upload do arquivo.

  8. Vá para a guia Atividade para ver o status do upload. A guia Atividade lista os detalhes das várias tentativas de upload.

    • Se o upload do arquivo for bem-sucedido, as contas de gravação aparecerão na guia Contas de gravação para os funcionários correspondentes.

    • Se o upload do arquivo falhar, tente carregar o arquivo novamente.

Para mais informações sobre a configuração de conectividade de terceiros consulte Configurar telefonia de terceiros para o CXone Multi-ACD (CXone Open).