Administración y uso de cuadros de mando

Después de crear su panel y personalizarlo para que se ajuste a sus necesidades, es importante administrarlo y utilizarlo correctamente. Esta página muestra cómo compartir paneles con las partes interesadas importantes, exportarlos para uso externo, y garantizar la propiedad y el mantenimiento adecuados. También aborda cómo mostrar paneles en presentaciones, establecer las zonas horarias correctas para datos precisos, y ofrece ejemplos de buenos diseños de paneles.

Proyectar un Dashboard

Los dashboards a los que tiene acceso pueden proyectarse en otro monitor. Los tableros proyectados se pueden deslizar manualmente, o puede establecer una duración de tiempo para cambiarlos automáticamente.

Para proyectar un Dashboard:

Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Dashboard .
Haga clic en Dashboard del proyecto en la barra de navegación superior. Se abre el dashboard en otra ventana.
Seleccione los paneles que desea proyectar desde Favoritos o todos. Sus paneles seleccionados se guardan como el conjunto por defecto que se mostrará en el futuro.
Para cambiar los paneles de forma automática, seleccione la casilla Desplazarse por los paneles y defina el tiempo de visualización de cada panel.
Haga clic en Proyecto para iniciar proyectando el dashboard.
Puede usar Pausa o Reproducir y las flechas en la barra de navegación para administrar los paneles proyectados.
Haga clic en Configuración para editar la proyección del panel seleccionado o cambiar la configuración de tiempo. Puede cerrar la ventana del navegador para dejar de proyectar el panel.

Cuando proyecta un dashboard por primera vez, se mostrará la configuración de Dashboard del proyecto, lo que le permitirá elegir el dashboard específico que desea mostrar. Sin embargo, si ha utilizado antes la función de Dashboard del proyecto, volverla a elegir le mostrará el dashboard proyectado más recientemente. Si desea cambiar el dashboard proyectado actualmente, puede hacerlo haciendo clic en Settings.

Compartir Tableros

Puede compartir un panel de su propiedad con equipos o usuarios específicos o hacerlo público para todos los usuarios de la organización. Si desea que otros usuarios editen su panel, puede compartirlo y asignarles la propiedad a ellos.

Por ejemplo, un gerente crea un tablero con widgets que miden el desempeño del agente. Después, el gerente lo comparte con supervisores específicos del grupo a los que el panel les resultará beneficioso cuando analicen el rendimiento de su equipo.

Para compartir un panel:

Elija un panel y, luego, haga clic en Compartir.
Haga clic en el conmutador Compartir panel para definir con quién compartirá el panel:
- Todos los empleados: El Dashboard se compartirá con todos los empleados como solo lectura.
- Personalizado: Comparta el panel con equipos o empleados específicos. Cambiar entre las DOs pestañas para agregar tanto Equipos como Empleados. Agregue tantos como desee de cada categoría. Use Búsqueda para encontrar equipos o empleados específicos.
- En la pestaña Equipos, puede compartir un panel con hasta 2,500 equipos. Si su selección supera los 2,500 equipos, aparece un mensaje de error y no podrá guardar hasta que elimine equipos para ajustarse al límite.
- " todos solo aparece en la búsqueda cuando su organización tiene menos de 2,500 equipos. Selecciónelo para agregar todos los equipos a la vez."
- Si su organización tiene 2,500 equipos o más, todos no aparece en la búsqueda. Use la búsqueda para encontrar los equipos que desea agregar y seleccione Todos los resultados. Sus selecciones anteriores se conservan cuando vuelve a buscar.
Ver imagen
Cuando el uso compartido sea Personalizado, haga clic en la lista desplegable junto a cada equipo o nombre de empleado para definir sus permisos de uso compartido. Puede seleccionar uno de los siguientes:
- Ver solamente: Este es el permiso habilitado de forma predeterminada. Los usuarios solo pueden ver el panel.
- Propietario: puede usar esta opción para compartir la propiedad de un panel con otro usuario. Con este permiso, los usuarios pueden editar el dashboard. Pueden agregar o eliminar widgets, actualizar las propiedades de uso compartido y eliminar el panel.
  
  Solo los usuarios individuales pueden recibir permisos de Propietario, pero no un equipo entero.
Hacer clicGuardar.

Después de guardar, puede comprobar con quién se comparte el dashboard. En la página de Cuadros de mando, haga clic en Ver detalles en la columna Compartido con.

Si compartió el dashboard usando Todos los empleados, la ventana Compartido con muestra el número de Empleados y su nivel de acceso.

Si compartió el panel usando Personalizado, la ventana Compartido con muestra sus selecciones en las pestañas Equipos y Empleados . Cada etiqueta de pestaña incluye el número que seleccionó. Por ejemplo, Equipos (01) y Empleados (05).

Los filtros globales aplicados a un dashboard se comparten con este. Los usuarios con permiso de solo lectura pueden ver los filtros aplicados, pero no pueden cambiarlos. Los usuarios con permiso de edición pueden cambiar los filtros. Consulte Aplicar filtros global a paneles e informes.

Compartir paneles por Rol

Compartir paneles por rol le permite otorgar acceso a un panel según la función de trabajo del destinatario, como agente o supervisor. Esto ayuda a garantizar que cada usuario siempre vea los paneles que coinciden con sus responsabilidades.

Para compartir un panel por rol:

Elija un dashboard y, luego, haga clic en Compartir.
Haga clic en el conmutador Compartir panel y luego elija Custom.
Desde la pestaña Teams, use la lista desplegable para agregar un equipo.
Expanda el listado del equipo y, luego, use los menús desplegables de Permiso para asignar permisos para cada rol (Agente, Supervisor, Administrador, etc.).
Obtenga más información sobre Permisos
- Ver solamente: Este es el permiso habilitado de forma predeterminada. Los Destinatarios solo pueden ver el panel.
- Propietario: Use esta opción para compartir la propiedad de un dashboard y permitir su edición. Los Destinatarios pueden agregar o quitar widgets, actualizar las propiedades de uso compartido y eliminar el dashboard.
- Lectura con navegación de grupos: Un dashboard de solo lectura que también permite a los destinatarios visualizar datos de otros grupos.
  Los Destinatarios tendrán acceso a todos los datos, widgets y grupos. Los datos del dashboard se muestran según el nivel de permiso de la persona que compartió el dashboard. Como resultado, los destinatarios pueden ver información que supera su nivel de permiso normal.
- Lectura con control: los Destinatarios pueden realizar cambios temporales en el panel de solo lectura.
  Cuando se actualiza el navegador o se vuelve a abrir el panel, todos los cambios revierten a la versión más reciente publicada por el creador original del panel. Los datos del panel se muestran según el nivel de permiso del Destinatario. Como resultado, es posible que no vean cierta información si no cuentan con los permisos adecuados.
- Ninguno: el usuario o rol no recibirá el dashboard compartido.
Hacer clicGuardar.

Exportar tableros

Puede exportar datos de un widget específico o de todos los widgets de un panel. En la página Dashboard, seleccione el dashboard que desea exportar y haga clic en Export. El archivo XLSX exportado contiene una hoja de cálculo por widget.

Mantener en mente:

No todos los widgets pueden exportarse.
Al exportar un panel, solo se incluyen los datos de los widgets que admiten una exportación.
El archivo exportado incluye todos los datos según los filtros aplicados a los Widgets.
Es posible exportar a un archivo grandes cantidades de datos que no pueden mostrarse en el widget.
El panel exportado solo contiene la última versión guardada. Esto incluye cualquier filtro global aplicado al panel. Guarde los cambios antes de exportar para asegurarse de que se incluyan.

Los datos de todos los widgets de QM, Data Insights y Interaction Analytics (CXone) se pueden exportar. En los widgets de ACD, solo puede exportar los datos del widget de Resumen de Estado de agente.

Aplicar filtros global a paneles e informes

Un Filtro global se aplica a todo un dashboard o informe en lugar de a un solo widget. Usted define sus criterios una vez en la parte superior de la página, como un rango DE fechas, equipos, agentes, filtros de ACD y filtros de Gestión de calidad. Dashboard luego los aplica a cada widget que los admita. Esto mantiene su análisis consistente y le evita configurar el mismo filtro en cada widget uno por uno.

Por ejemplo, un supervisor que revisa el desempeño de la semana pasada configura un rango DE fechas y un equipo una vez en el dashboard. Cada widget que admite esos filtros se recarga con la misma vista.

Puede aplicar filtros globales en Dashboards, en Informes prediseñados y en My Reports.

Mantener en cuenta:

El ícono de filtro está deshabilitado en un Dashboard o informe prediseñado que no tiene widgets.
Los filtros que puede agregar dependen de los widgets en su dashboard o informe. Un filtro aparece solo cuando al menos un widget lo admite.
Cuando selecciona un equipo, el filtro de Agente selecciona a los agentes de ese equipo. Esto reemplaza a los agentes que haya seleccionado antes.
Sus cambios permanecen pendientes hasta que haga clic en Aplicar. Los cambios en los filtros no afectan los Widgets hasta entonces.
Cerrar la barra de filtros no descarta sus cambios. Cuando la vuelva a abrir, sus filtros seguirán ahí.
Los filtros aplicados se pueden modificar, reemplazar con otros filtros o eliminar en cualquier momento.
Los informes prediseñados guardan los cambios de filtro automáticamente cuando se aplican. En My Reports y Dashboard, haga clic en Apply y Save para conservar los cambios.
Para personalizar un widget individual, utilice los filtros propios del widget. Los cambios se aplican únicamente a ese widget y no afectan el rest del Dashboard ni del informe. Si posteriormente aplica un filtro global, este anula los valores del filtro a nivel de widget. En un Dashboard o un My Report, haga clic en Guardar para mantener un cambio a nivel de widget.
Los filtros global aplicados a un panel se comparten con él. Los usuarios con permiso de solo lectura pueden ver los filtros aplicados pero no pueden cambiarlos. Los usuarios con permiso de Edición pueden cambiar los filtros.

Para aplicar filtros:

Abra un Dashboard, un Informe prediseñado o un MI informe.
Haga clic en Filtro Dashboard para abrir o cerrar la barra de filtros. Está cerrada de forma predeterminada.
Haga clic en Agregar filtro y seleccione un Filtro. Una vez agregado, no puede agregar el mismo filtro nuevamente desde la lista. Pero puede modificar el filtro seleccionado con diferentes valores.
- Seleccione todos para incluir todos los valores.
- Haga clic en Clear para eliminar todas las selecciones.
- Use Search para encontrar valores rápidamente.
Repita el paso 3 para cada filtro que desee agregar.
Hacer clicSolicitar. todos los widgets que admiten un filtro aplicado se vuelven a cargar y muestran los datos filtrados.
En un Dashboard o un My Report, haga clic en Guardar. Un Prebuilt Report no tiene Guardar, por lo que sus filtros ya están conservados. Si cancela, el Dashboard o el Report regresa a sus filtros previamente guardados.

Después de guardar, la barra de filtros se cierra, y el icono de filtro muestra filtro aplicado junto con la cantidad de filtros activos. Los datos filtrados permanecen aplicados cuando vuelve a cargar el Dashboard o regresa a él.

Filtro global de cobertura

La tabla de abajo muestra qué widgets admiten cada filtro global. Algunos widgets usan una métrica seleccionada como su fuente de datos.

Estos widgets forman el grupo de widgets basados en Métricas: KPI, Tendencia de KPI, Tabla de clasificación, Desglose de la métrica, Comparación de métricas, Intervalo de métricas, Revisión de métricas, Resumen de métricas, Report, e Indicador.

Un filtro global afecta a estas solo si la métrica seleccionada admite ese filtro.

Filtro	Widgets admitidos
Equipo / Agente	Contador de estado de agente Lista de agent Resumen de estado de agente Lista de contactos Vista de contacto del agente Disposiciones Tendencia de evaluación y Coaching Rendimiento del evaluador Estado del plan Evaluaciones de calidad Puntuar calidad Categorías principales Tendencia de KPI y Coaching Variación de adherencia del agente Causa de fuera de adherencia Mi clasificación Los siguientes widgets muestran este filtro solo cuando se ha seleccionado una métrica asociada: KPI Tendencia de KPI Tabla de clasificación Desglose de la métrica Comparación de métricas Intervalo de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas Informe Indicador
Campaña / Habilidad	Contador de estado de agente Lista de agent Nivel de servicio Estados del contacto por habilidad Lista de contactos Contador de cola Solicitudes de devolución de llamada Mi clasificación Los siguientes Widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: KPI Tendencia de KPI Tabla de clasificación Desglose de la métrica Comparación de métricas Intervalo de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas Informe Indicador
Canal	Estados del contacto por habilidad Lista de contactos Contador de cola Los siguientes widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: Indicador KPI Tendencia de KPI Tabla de clasificación Comparación de métricas Intervalo de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas
Estado del contacto	Lista de contactos Contador de cola Los siguientes widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: Revisión de métricas
Punto de contacto (Grupo de contacto)	Lista de contactos Contador de cola Los siguientes widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: Comparación de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas Informe Intervalo de valor métrico
Evaluador	Calibración del evaluador Rendimiento del evaluador Los siguientes widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: Indicador KPI Tendencia de KPI Tabla de clasificación Comparación de métricas Intervalo de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas
Evaluaciones en tiempo real	Rendimiento del evaluador Puntaje de calidad Los siguientes Widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: Evaluaciones de calidad Informe
Estado de la sesión de Coaching	Estado de formación Tendencia de KPI y Coaching, y los widgets de métrica cuando la métrica seleccionada admite este filtro
Habilidades con competencias	Informe de Competencia de habilidad Grupo de widgets basado en métricas únicamente (de forma condicional, según la métrica elegida)
Estado de Habilidad del agente	Informe de Competencia de habilidad Solo grupo de widgets basado en métricas (condicionalmente, según la métrica elegida)
Nombre DE formulario & Versión del formulario	Rendimiento del evaluador Calibración de formularios Puntuar calidad Los siguientes Widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: Indicador KPI Tendencia de KPI Tabla de clasificación Comparación de métricas Intervalo de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas
Grupos	Rendimiento del evaluador Puntuar calidad
Dirección / Disposition	Los siguientes widgets muestran este filtro solo cuando se ha seleccionado una métrica asociada: Indicador KPI Tendencia de KPI Tabla de clasificación Comparación de métricas Intervalo de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas
Rango DE fechas	Contador de estado de agente Lista de agent Resumen de estado de agente Lista de contactos Vista de contacto del agente Disposiciones Tendencia de evaluación y Coaching Rendimiento del evaluador Estado del plan Evaluaciones de calidad Puntuar la calidad Categorías principales Categoría A lo largo del tiempo Frustración Estado de formación Calibración del evaluador Calibración de formularios Variación de cumplimiento del agente Causa de fuera de adherencia Los siguientes Widgets muestran este filtro solo cuando se selecciona una métrica asociada: Tendencia de KPI y Coaching Indicador KPI Tendencia de KPI Tabla de clasificación Desglose de la métrica Comparación de métricas Intervalo de métricas Revisión de métricas Resumen de métricas Informe Mi clasificación Rango DE fechas: Hasta 95 días
Nombre de etiqueta	Grupo de widgets basado en métricas únicamente (de forma condicional, según la métrica elegida)

Apropiarse de dashboards abandonados

Puede apropiarse de paneles públicos y personalizados creados por empleados inactivos o antiguos, siempre que hayan sido compartidos con usted. Estos paneles están abandonados y se muestran en la página Gestionar paneles.

Haga clic en Opciones Options icon used to open a widget's settings menu junto al nombre del dashboard y luego seleccione Apropiarse. Solo un usuario puede apropiarse de un panel abandonado.

La opción de Tomar Titularidad en el panel se muestra únicamente cuando:

Usted ha recibido acceso antes al panel como visualizador.
Su rol incluye el permiso "Apropiarse".
Todos los propietarios originales del panel estarán en ese momento inactivas.

Configuración de la Zona horaria

Los datos del dashboard se muestran según la zona horaria que seleccione en el menú Zona horaria en Dashboard. Le brinda la flexibilidad de poder ver los datos de su panel en la zona horaria más adecuada a sus necesidades.

Mantener en mente:

El menú de Zona horaria incluye un rango de zonas horarias para que pueda elegir para el panel.
La zona horaria predeterminada de su abonado de NiCE CXone siempre se incluirá como opción en este menú.
La opción predeterminada corresponde a la zona horaria predeterminada de su usuario NiCE CXone. Si la zona horaria predeterminada de su usuario NiCE CXone no aparece en el menú de zona horaria del dashboard, se usará la zona horaria predeterminada de su abonado. El menú zona horaria muestra el nombre de la zona horaria predeterminada en la parte superior de la lista y la indica como su opción predeterminada, por ejemplo, hora Estándar de la Montaña (Predeterminado).
Se pueden agregar zonas horarias adicionales (después de la aprobación). Estos deben ser zonas horarias que existan en la región de su abonado. Para solicitarlo, puede enviar un ticket de soporte. Cualquier zona horaria nueva que se agregue no contendrá los datos que se recolectaron antes de su adición.

Para definir su zona horaria:

Abrir un Dashboard.
Haga clic en Opciones , luego en Zona horaria. Hay múltiples zonas horarias entre las que puede elegir, incluida su zona horaria predeterminada NiCE CXone.

La lista de zonas horarias admitidas puede variar según el momento de la configuración de la aplicación de dashboard dentro del abonado. Estas zonas horarias se configuran de manera automática.
Seleccione su zona horaria preferida, después de seleccionada quedará fija.

Cambiar el Formato de fecha

Personalice el formato de fecha global en Dashboard y en los reportes. Elija cómo se muestran las fechas en todos los widgets Graphical representation of data that meets specified filter criteria., reportes, exportaciones y información sobre herramientas para asegurarse de que coincidan con sus estándares regionales y preferencias de negocios.

El formato de fecha que elija se aplica de manera consistente en:

Dashboard Widgets: todos los valores de fecha y hora en los datos de los widgets
Información sobre herramientas del Cabezal del widget – el rango DE fechas que se muestra al pasar el cursor
Página de generación de informes – todas las columnas de datos y fechas del informe
Archivos exportados – exportaciones en PNG, Excel (.xlsx) y csv

Obtenga más información

Hay cuatro formatos de fecha globales disponibles:

Formato	Mostrar Ejemplo
Formato de EE. UU.	MM/DD/AAAA → 04/06/2026
Formato europeo	06/04/2026
ISO 8601	AAAA/MM/DD → 2026/04/06
Locale del sistema	La región del usuario, detectada automáticamente a partir del idioma de su navegador.

Para cambiar el formato de fecha:

Abrir un Dashboard.
Haga clic en Opciones , luego en Formato de fecha.
Escoger entre:
- Formato de EE. UU. (MM/DD/AAAA)
- European Format (DD/MM/YYYY)
- ISO 8601 (AAAA/MM/DD)
- Local del sistema
Una vez configurado, el Dashboard y todos los widgets se actualizarán automáticamente para reflejar el nuevo formato. Los Dashboard y los informes existentes seguirán funcionando sin interrupciones.

Copia de Widgets de Histórico a la pestaña My Reports

Si su panel tiene widgets históricos y no cuenta con una licencia de PM, puede copiarlos a My Reports.

Para copiar widgets a MIs reportes:

Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Dashboard .
En la página Cuadros de mando, seleccione el cuadro de mando con los widgets que desee.
Desde el menú Opciones , seleccione Duplicate to My Reports.
En la ventana Duplicar como MI informe, introduzca un nombre y una descripción opcional.
Hacer clicGuardar.

En la página Reports, el nuevo informe aparece en la pestaña My Reports. Incluye los widgets históricos. Los widgets y las métricas de NRT no se copian. Si un panel tiene métricas tanto históricas como de NRT, solo se copian los widgets históricos.
Abra el nuevo informe:
- Ajustar la alineación del widget.
- Verifique que los widgets se vean correctos.

Ejemplos de Panel

Esta sección incluye ejemplos de dashboards que le darán ideas sobre la creación de diferentes tipos de dashboards. Muestra también los widgets que puede usar en estos paneles.