批量上传记录

批量上传允许您使用 CSV 文件创建和上传以下文件：

实体

说明
员工 员工数据包括姓名、电子邮件地址、用户名、手机号码
团队 团队名称和其他详细信息，如团队领导、不可用代码和默认的团队联系人设置。
团队分配 分配给团队的团队名称和员工的用户名
设备 CXone Multi-ACD (CXone Open)：将通信设备添加到第三方电话服务系统。
录制文件帐户 CXone Multi-ACD (CXone Open)：录制文件帐户通过分机号码或坐席 ID，将坐席与电话服务系统关联起来。

您可以一次添加或更新多条记录。对于现有记录，只要用户名/团队名称/团队名称/技能 ID 和用户名与系统中已经存在的数据完全匹配，CXone 就会使用 CSV 文件中的数据更新系统中的数据。对于导出，首先通过下载 CSV 模板制作记录列表。按照 CSV 文件提供的格式填写详细信息，并上传文件。导入的数据必须为模板中所提供的格式。

上传记录

  1. 单击应用程序选择器 并选择Admin。

  2. 单击批量上传门户。

  3. 如要上传员工、团队或团队分配记录，请单击管理，然后根据您要上传的记录类型，单击员工、团队或团队分配。

  4. 单击下载模板，然后将 CSV 模板下载到您的计算机。

  5. 打开文件，填写要上传的记录的详细信息，并保存该文件。您可以上传员工、团队或团队分配记录。

    批量上传员工记录时无法更新员工状态。如果您想同时停用多个员工，请单击管理>员工。选择您要停用的每个员工旁边的框。单击停用。

  6. 单击浏览文件，然后选择您刚刚保存的文件。或者，您可以拖放文件进行上传。

  7. 单击上传文件。上传完成时，您在“通知中心”（铃铛图标）中会收到一条通知。批量上传成功或发生错误。无论哪种情况，您都可以单击通知来显示批量上传门户的“活动”选项卡，其中列出了各种上传尝试的详细信息。

  8. 如果上传存在错误，请单击查阅错误来以可编辑字段显示上传的数据。存在错误值的字段标为红色，并且每一个字段下面都附有说明来帮助您纠正这些值。纠正错误，并单击提交。

    或者，在“员工上传错误”屏幕中，单击下载错误来下载一个只有错误记录和错误详细信息的 CSV 文件，纠正 CSV 文件中的错误，然后使用“上传文件”选项来重试上传。

下载现有记录

要检查系统中的当前数据，您可以下载员工、团队、用户团队映射和用户技能映射的记录列表。

  1. 单击应用程序选择器 并选择Admin。

  2. 单击批量上传门户。

  3. 在“上传”中，单击相应标题，如管理或 ACD，然后选择要下载记录的类型，如员工或团队。

  4. 在相应记录类型下，单击下载现有记录。系统中的现有记录将以 CSV 文件的形式下载到您的计算机中。下载活动完成后，您将收到通知。

  5. 单击活动选项卡以查看您的上传和下载历史记录。在初次下载后，您可以通过单击下载来下载最近 48 小时以内的文件。

下载和编辑非活动员工记录

您可以下载和编辑非活动员工记录以及活动和待定记录。非活动员工记录在 CSV 文件的状态列中列为非活动。

  1. 单击应用程序选择器 并选择Admin。

  2. 单击批量上传门户。

  3. 在“上传”选项卡上，单击员工。

  4. 单击下载所有用户。系统中的现有记录将以 CSV 文件的形式下载到您的计算机中。下载活动完成后，您将收到通知。

  5. 打开 CSV 文件。

  6. 要批量激活员工记录，请将状态列中的记录更改为活动。

  7. 在“批量上传门户”中上传已编辑的文件。

批量上传员工记录

通过使用“批量上传门户 UI”或使用导入员工选项，您一次最多可以上传 1,000 条员工记录。

  1. 单击应用程序选择器 并选择 Admin。

  2. 单击批量上传门户。

  3. 单击管理 > 员工。

  4. 单击下载模板。

  5. 在 CSV 模板中，输入员工记录详细信息。然后保存文件并返回 CXone页面中的“批量上传门户”。

    字段

    详细信息
    用户名称

    输入用户的电子邮件 ID。用户名字段中的值可以与电子邮件地址中的相同，也可以是不同的电子邮件地址。虽然用户名必须是电子邮件地址的格式，但并非一定要是一个实际的电子邮件地址。该字段必须遵循以下格式：[fillintheblank]@[blank].com。您可以将括号内的部分替换为您想要的任何内容，但 @ 和 .com 必须存在，该字段才有效。

    您可以通过更改此字段中的值来编辑员工用户名。如果用户 ID 字段不正确，则员工的用户名将不会更新。在员工配置文件中编辑用户名的限制同样适用于通过批量上传对它们进行编辑。
    用户 ID 当您下载现有记录时，此字段会自动填充。必须包含用户 ID 才能通过批量上传编辑员工用户名。
    停用 此字段可使您停用用户配置文件。输入 True 可停用用户。默认值为假。
    电子邮件地址 用于发送激活邀请、密码验证码等。同一个电子邮件地址可以用于多个员工。如有需要（可能由于个人名称更改或公司域名更改），您可以稍后编辑一个或多个员工的电子邮件地址。这样操作后，验证电子邮件将发送到编辑后的电子邮件地址。您还可以对批量上传记录使用该功能，来编辑多个员工的电子邮件 ID。
    手机号码 员工的手机号码。
    时区 允许拨号的时区名称。默认情况下，员工的时区与适用的租户关闭 用于管理 CXone环境的技术支持、计费和全局设置的高级组织分组时区相同，并且会自动填充。您可以根据需要编辑时区。时区必须采用互联网号码分配局 (IANA) 格式。例如，美国/纽约。
    位置 标识用户居住或工作的地方。
    聘用日期 雇用员工的日期。

    级别

    只有系统包含 CXone WFM时才会显示此字段。在创建计划表时，它用来确定优先级。
    邀请 输入 True 会创建并邀请员工。如果您输入 True 并且用户启用了 SSO，那么他们将立即被激活。无需验证电子邮件。输入 False 就只会创建员工，然后手动邀请该员工。
    ACD 登录 ID 允许员工连接到联络中心的唯一 ID。这也有助于将 ACD 事件映射到活动。
    角色名称 您想要为员工分配的角色，以便他们访问所需信息，以及完成需要执行的工作。CXone 自带四种即用型 (OOTB) 角色：坐席、经理、管理员和评估员（如果您的组织使用 CXone 质量管理）。
    团队名称 您想要员工加入的团队的名称。
    状态 员工当前是活跃的、不活跃的还是未注册的。
    OS 登入

    OS 登录表示用户登录到桌面操作系统的详细信息，其格式为 Domain\UserName，例如 NICE\MyUser。CXone Recording应用 需要 OS 登录信息来进行屏幕录制，以便在 CXone Multi-ACD (CXone Open)、多会话环境等高级配置上运行。
    MFA 密钥 MFA 密钥将 CXone中的员工帐户与硬件或虚拟的 MFA 设备配对，员工可以使用该设备来生成一次性密码 (OTP)。CXone 允许您手动或自动生成 MFA 密钥。For more information, see MFA 密码.
    MFA 时间段 输入一个 15 到 300 秒之间的值。它必须与员工使用的虚拟或硬件 MFA 设备兼容。例如，Google Authenticator 仅允许使用 30 秒的值。
    外部身份 如果您想要使用基于 SAML 2.0 的登录身份验证器对员工进行身份验证，请输入 Okta 中用作用户外部身份 (IdP) 的电子邮件 ID。For more information, see 通过 SAML 2.0 设置外部登录身份验证程序.
    可以被辅导或评估

    只有系统包含 CXone 质量管理时才会显示此属性。它会对员工启用评估，并且您将会收到该员工的 CXone 质量管理计费。

    系统会为新员工选择默认值。如果您将 CXone 质量管理添加到已有用户的系统中，则必须手动为这些用户启用此设置。
    可以安排时间

    只有系统包含 CXone WFM时才会显示此属性。它会对员工启用计划，并且您将会收到该员工的 CXone WFM计费。

    系统会为新员工选择默认值。如果您将 CXone WFM添加到已有用户的系统中，则必须手动为这些用户启用此设置。

    在创建每周规则或班次模板时没有选中此属性的用户不会出现在员工列表中。

    从用户移除此属性将从分配至该用户的所有每周规则或班次模板中删除该用户。
    可以录制

    只有系统包含 CXone Recording时才会显示此属性。它会对员工启用记录，并且您将会收到该员工的 CXone Recording计费。

    系统会为新员工选择默认值。如果您将 CXone Recording添加到已有用户的系统中，则必须手动为这些用户启用此设置。
    可以分析

    只有系统包含 Interaction Analytics时才会显示此属性。选中此属性时，Interaction Analytics会分析此员工被记录的交互，并您会收到该员工的 Interaction Analytics计费。

    系统会为新员工清空默认值。
    启用虚拟坐席 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    虚拟坐席类型 输入数字机器人或数字调查。输入 OFF 为团队禁用此功能。
    可以查看 BI 报告 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    可被录屏 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    显示名称 其他团队的用户可以查看显示名称。除非具有查看员工的权限，否则他们无法查看该用户的其他信息。
    类型

    使用类型来组织已指定角色或团队之外的员工。类型允许您组织员工进行报告。此字段将简化报告，因为类型并未绑定到权限或不可用代码。
    浏览量 输入一个或多个视图关闭 用户可以从菜单中查看和导航到功能页，并查看页面的内容。这项基础权限可能包含在更高级别的权限中。的名称，以便将它们分配给您的员工。用逗号分隔每个视图。

  6. 单击浏览文件，然后选择您刚刚保存的文件。或者，您可以拖放文件进行上传。

  7. 单击上传文件。“批量上传门户”页面显示文件上传进度。当上传完成时，您还可以在通知中心（铃铛图标）中收到通知。

    8. 您可以转到“活动”选项卡来查看上传状态或单击该通知来显示“批量上传门户”页面的“活动”选项卡。“活动”选项卡会列出各种上传尝试的详细信息。如果文件上传失败，请重新尝试上传该文件。

在“批量上传门户”页面中，您可以在“活动”选项卡中看到文件上传进度。当上传完成时，您还可以在通知中心（铃铛图标）中收到通知，并且如果导航离开“批量上传门户”，单击该通知可以转到该门户。

如果上传失败是由于文件记录中存在错误，请单击查阅错误来以可编辑字段显示上传的数据。存在错误值的字段标为红色，并且都附有说明来帮助您纠正这些值。这样操作之后，您就可以保存该文件并尝试重新上传待定的记录。

或者您可以选择在“员工上传错误”页面中进行操作，在该页面中您可以单击下载错误。生成的 CSV 文件只会包含有误记录和错误详细信息。纠正 CSV 文件中的错误，然后使用“上传文件”选项来重试上传。

批量上传团队记录

  1. 单击应用程序选择器 并选择 Admin。

  2. 单击批量上传门户。

  3. 单击管理 > 团队。

  4. 单击下载模板。

  5. 在 CSV 模板中，输入团队记录详细信息。然后保存文件并返回 CXone页面中的“批量上传门户”。

    字段

    详细信息
    团队名称 输入团队的名称。
    说明 输入团队的描述。
    团队主管

    在下拉框中输入团队领导的名称。任何活动用户都可以成为团队领导。单个用户可以是多个团队的团队领导。
    inView绩效管理 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    inView游戏化 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    inView 聊天消息 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    inView辅导 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    音频录制 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    录屏 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    质量管理 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    质量优化 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    WFM Advanced 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    WFM Essentials 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    Workload Manager 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    WFO Essentials 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。
    WFO Advanced 输入 TRUE 可对团队启用此功能。输入 FALSE 可对团队禁用此功能。

  6. 单击浏览文件，然后选择您刚刚保存的文件。或者，您可以拖放文件进行上传。

  7. 单击上传文件。“批量上传门户”页面显示文件上传进度。当上传完成时，您还可以在通知中心（铃铛图标）中收到通知。

    您可以转到“活动”选项卡来查看上传状态或单击该通知来显示“批量上传门户”页面的“活动”选项卡。“活动”选项卡会列出各种上传尝试的详细信息。如果文件上传失败，请重新尝试上传该文件。

  8. 对于新分配的技能，更改用户熟练程度。

批量上传团队分配记录

  1. 单击应用程序选择器 并选择Admin。

  2. 单击批量上传门户。

  3. 单击管理 > 团队分配。

  4. 单击下载模板。

  5. 在 CSV 模板中，在“团队名称”列中输入团队名称，在相应“分配用户”列单元格中输入要分配给团队的用户的电子邮件 ID。使用分号来分隔多个电子邮件 ID。

  6. 单击浏览文件，然后选择您刚刚保存的文件。或者，您可以拖放文件进行上传。

  7. 单击上传文件。“批量上传门户”页面显示文件上传进度。当上传完成时，您还可以在通知中心（铃铛图标）中收到通知。

    8. 您可以转到“活动”选项卡来查看上传状态或单击该通知来显示“批量上传门户”页面的“活动”选项卡。“活动”选项卡会列出各种上传尝试的详细信息。如果文件上传失败，请重新尝试上传该文件。

在“批量上传门户”页面中，您可以在“活动”选项卡中看到文件上传进度。当上传完成时，您还可以在通知中心（铃铛图标）中收到通知，并且如果导航离开“批量上传门户”，单击该通知可以转到该门户。

如果上传失败是由于文件记录中存在错误，请单击查阅错误来以可编辑字段显示上传的数据。存在错误值的字段标为红色，并且都附有说明来帮助您纠正这些值。这样操作之后，您就可以保存该文件并尝试重新上传待定的记录。

或者您可以选择在“员工上传错误”页面中进行操作，在该页面中您可以单击下载错误。生成的 CSV 文件只会包含有误记录和错误详细信息。纠正 CSV 文件中的错误，然后使用“上传文件”选项来重试上传。

批量上传通信设备

  1. 单击应用程序选择器 并选择Admin。

  2. 选择批量上传门户。

  3. 单击第三方电话服务 > 设备。

  4. 单击下载模板。

  5. 在 CSV 模板中，输入每个设备的详细信息。保存文件并返回 CXone 中的批量上传门户页面。

    字段

    详细信息

    操作

    		必需项。以下选项之一：CREATE、UPDATE、DELETE。

    电话系统服务

    		必需项。CXone 中定义的电话系统服务名称。

    设备类型

    		 必需项。必须为 EXTENSION。

    设备编号

    		必需项。设备编号—输入 1 至 64 个字符。

    UDI

    		 可选项。唯一设备标识符—输入 1 至 64 个字符。

    受监控组

    		 可选项。在 CXone 的电话系统服务中定义的已分配受监控设备组的名称。

    已遭拒绝的组

    		 可选项。在 CXone 的电话系统服务中定义的已分配遭拒绝设备组的名称。

  6. 单击浏览文件，然后选择您刚刚保存的文件。或者，拖放要上传的文件。

  7. 单击上传文件。“批量上传门户”页面显示文件上传进度。

  8. 转到活动选项卡查看上传状态。“活动”选项卡会列出各种上传尝试的详细信息。

    • 如果文件上传成功，设备将出现在相应电话系统服务的设备选项卡中。

    • 如果文件上传失败，请尝试再次上传文件。

有关配置第三方连接的更多信息，请参阅 为 CXone Multi-ACD (CXone Open) 配置第三方电话服务。

批量上传录制文件账户

  1. 单击应用程序选择器 并选择Admin。

  2. 选择批量上传门户。

  3. 单击第三方电话服务 > 录制文件帐户。

  4. 单击下载模板。

  5. 在 CSV 模板中，输入每个设备的详细信息。保存文件并返回 CXone 中的批量上传门户页面。

    字段

    详细信息

    操作

    		必需项。以下选项之一：CREATE、UPDATE、DELETE。

    用户名

    		 仅 CREATE 操作需要。以电子邮件格式输入用户名。

    电话系统服务

    		必需项。CXone 中定义的电话系统服务名称。

    帐户类型

    必需项。以下选项之一：EXTENSION、AGENTID。

    • 对于使用固定座位的场所，请定义分机。

    • 对于使用自由座位的场所，建议定义坐席 ID。

    值

    必需项。电话系统服务中定义的分机号码或坐席 ID—输入 1 至 64 个字符。

    更新值

    仅 UPDATE 操作需要。输入新的唯一分机号码或坐席 ID，1 至 64 个字符。

  6. 单击浏览文件，然后选择您刚刚保存的文件。或者，拖放要上传的文件。

  7. 单击上传文件。“批量上传门户”页面显示文件上传进度。

  8. 转到活动选项卡查看上传状态。“活动”选项卡会列出各种上传尝试的详细信息。

    • 如果文件上传成功，记录帐户将出现在相应员工的“录制文件帐户”选项卡中。

    • 如果文件上传失败，请尝试再次上传文件。

有关配置第三方连接的更多信息，请参阅 为 CXone Multi-ACD (CXone Open) 配置第三方电话服务。