將 CRM 整合到客服專員應用程式中

本説明頁面上的資訊同時適用於 CXone Studio 和 Desktop Studio。

您可以將 CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。中的資料整合到CXone Agent、CXone Agent Embedded 或 CXone Agent Integrated 中。這允許您在客服專員應用程式和您的 CRM 之間分享資料。

CRM 整合在客服專員應用程式和 CRM 之間設定一個或多個工作流程。工作流程包括建立或搜尋 CRM 記錄等任務。

設定 CRM 整合需要編寫自訂指令碼。指令碼編寫是整合過程中的一個步驟。下表提供了每個 CRM 和客服專員應用程式整合過程的線上說明連結。

客服專員應用程式	詳細資訊
CXone Agent	HubSpot 整合概述指令碼編寫步驟 Kustomer 整合概述指令碼編寫步驟 Microsoft Dynamics 整合概述指令碼編寫步驟 Oracle 整合概述指令碼編寫步驟 Salesforce 整合概述指令碼編寫步驟 ServiceNow 整合概述指令碼編寫步驟 Zendesk 整合概述指令碼編寫步驟
CXone Agent Embedded	Kustomer 整合概述指令碼編寫步驟 Microsoft Dynamics 整合概述指令碼編寫步驟 Oracle 整合概述指令碼編寫步驟 Salesforce 整合概述指令碼編寫步驟 ServiceNow 整合概述指令碼編寫步驟 Zendesk 整合概述指令碼編寫步驟
CXone Agent Integrated	HubSpot 整合概述指令碼編寫步驟 Kustomer 整合概述指令碼編寫步驟 Microsoft Dynamics 整合概述指令碼編寫步驟 Oracle 整合概述指令碼編寫步驟 Salesforce 整合概述指令碼編寫步驟 ServiceNow 整合概述指令碼編寫步驟 Zendesk 整合概述指令碼編寫步驟
CXone Agent for Microsoft Teams	HubSpot 整合概述指令碼編寫步驟 Kustomer 整合概述指令碼編寫步驟 Microsoft Dynamics 整合概述指令碼編寫步驟 Oracle 整合概述指令碼編寫步驟 Salesforce 整合概述指令碼編寫步驟 ServiceNow 整合概述指令碼編寫步驟 Zendesk 整合概述指令碼編寫步驟