將Salesforce 與 Agent Integrated 整合
當您將 Salesforce 與 CXone Mpower Agent Integrated 整合時,兩個應用程式會分享聯絡和互動資料。 來自Salesforce 的資料記錄出現在Agent Integrated中,Agent Integrated中的資料出現在Salesforce記錄中。
先決條件
開始之前:
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確保您的系統啟用了客服專員整合。 您的 客戶代表 可以幫助解決這個問題。
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確保您使用的是Salesforce Lightning。 Agent for Salesforce僅在 Salesforce Lightning 中可用。
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確保您的Salesforce組織使用控制台導覽
,而不是標準導覽。 使用標準導覽,每次互動的記錄都將在客服專員瀏覽器的新標籤中打開。 透過控制台導覽,它們將在 Salesforce 的同一畫面上作為標籤打開。
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在 CXone Mpower 中檢查以下內容:
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在Salesforce中建立專門用於CXone Mpower配置的使用者帳戶。 這是系統使用者。 建議授予系統使用者管理員權限。 如果不想向系統使用者授予管理員權限,則必須授予:
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對所有 Salesforce 實體記錄和實體欄位的讀取存取權限。
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對所有 Salesforce 實體記錄的讀/寫權限,這些實體記錄將在您配置的工作流程中存取或更新,包括搜尋工作流程、建立工作流程、和資料記憶。
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在您的安全網路上允許此 URL:https:// nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。
處理序
要將Salesforce與Agent Integrated整合,請完成以下步驟: