Microsoft Dynamics中設定CXone Agent Embedded

當您在Microsoft Dynamics中設定CXone Agent Embedded時,這兩個應用程式分享聯絡和互動資料。來自Microsoft Dynamics記錄的資料出現在CXone Agent Embedded中,而來自CXone Agent Embedded的資料出現在Microsoft Dynamics記錄中。

先決條件

開始之前:

  • 確保您的系統啟用了客服專員整合。您的 CXone 客戶代表 可以幫助解決這個問題。

  • Microsoft Dynamics中建立專門用於CXone配置的使用者帳戶。這是系統使用者。建議授予系統使用者管理員權限。如果您不想授予系統使用者管理員權限,則必須授予其CXone Agent Embedded使用者擁有的所有權限。

  • 管理 > 員工啟用 客戶卡片員工設定檔屬性。這使客服專員能夠查看 客戶卡片

  • 管理 > 員工啟用客服專員整合員工設定檔屬性。這使客服專員能夠查看 客戶卡片 中的 Microsoft Dynamics 記錄。

處理序

要在Microsoft Dynamics中設定CXone Agent Embedded,請完成以下步驟:

  1. Microsoft Dynamics中安裝CXone Agent Embedded

  2. Microsoft Dynamics設定 CRM 配置

  3. 修改Studio指令碼

  4. 配置Microsoft Dynamics工作流程