將Salesforce與CXone Agent整合時，兩個應用程式共用聯絡人和互動資料。來自Salesforce 的資料記錄出現在CXone Agent中，CXone Agent中的資料出現在Salesforce記錄中。
先決條件
開始之前：
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確保您的系統啟用了客服專員整合。您的 CXone 客戶代表 可以幫助解決這個問題。
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在Salesforce中建立專門用於CXone配置的使用者帳戶。這是系統使用者。建議授予系統使用者管理員權限。如果您不想授予系統使用者管理員權限，則必須授予其CXone Agent使用者擁有的所有權限。
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在管理 > 員工中 啟用 客戶卡片員工設定檔屬性。這使客服專員能夠查看 客戶卡片。
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在管理 > 員工中啟用客服專員整合員工設定檔屬性。這使客服專員能夠查看 客戶卡片 中的 Salesforce 記錄。
處理序
要將Salesforce與CXone Agent整合，請完成以下步驟：