在Salesforce中設定CXone Agent Embedded

當您在Salesforce中設定CXone Agent Embedded時，這兩個應用程式分享聯絡和互動資料。 來自Salesforce記錄的資料出現在CXone Agent Embedded中，而來自CXone Agent Embedded的資料出現在Salesforce記錄中。

當此產品安裝在Salesforce中時，CXone Agent Embedded稱為CXone Agent for Salesforce（CXA-SF）。

先決條件

開始之前：

• 確保您的系統啟用了客服專員整合。 您的 CXone 客戶代表 可以幫助解決此問題。

• 確認您有指令碼建立/編輯權限。

• 在Salesforce中建立專門用於CXone配置的使用者帳戶。 這是系統使用者。 建議授予系統使用者管理員權限。 如果您不想授予系統使用者管理員權限，則必須授予其CXone Agent Embedded使用者擁有的所有權限。

• 在管理 > 員工中 啟用 客戶卡片員工設定檔屬性。 這使客服專員能夠查看 客戶卡。

• 在管理 > 員工中啟用客服專員整合員工設定檔屬性。 這使客服專員能夠查看 客戶卡 中的 Salesforce 記錄。

處理序

要設定CXone Agent for Salesforce，請完成以下步驟：

1. 在Salesforce中安裝CXone Agent Embedded。

2. 為Salesforce設定 CRM 配置。

3. 修改Studio指令碼。

4. 配置螢幕彈出畫面（可選）。

5. 配置Salesforce工作流程。