在Salesforce中設定Agent Embedded

當您在 CXone MpowerAgent EmbeddedSalesforce 中設定 時，兩個應用程式會共用聯絡和互動資料。 記錄中的 DSalesforcedata 顯示在 Agent Embedded 中，Agent Embedded 的資料顯示在Salesforce記錄中。

當安裝在 Salesforce 中時，Agent Embedded 稱為 Agent for Salesforce。

先決條件

開始之前：

• 確保您的系統啟用了客服專員整合。 您的 客戶代表 可以幫助解決這個問題。

• 確保您使用的是Salesforce Lightning。 Agent for Salesforce僅在 Salesforce Lightning 中可用。

• 確保您的Salesforce組織使用控制台導覽 ，而不是標準導覽。 使用標準導覽，每次互動的記錄都將在客服專員瀏覽器的新標籤中打開。 透過控制台導覽，它們將在 Salesforce 的同一畫面上作為標籤打開。

• 在 CXone Mpower 中檢查以下內容：

  • 確認您有指令碼建立/編輯權限。

  • 在管理 > 員工中 啟用 Customer Card員工設定檔屬性。 這使客服專員能夠看到客戶卡。

  • 在管理 > 員工中啟用客服專員整合員工設定檔屬性。 這使客服專員能夠存取Agent for Salesforce。 此還使客服專員能夠查看Salesforce中的客戶卡記錄。 您需要根據啟用此屬性的員工人數來支付 CRM 整合費用。

• 在Salesforce中創建專門用於CXone Mpower配置的用戶帳戶。 這是系統使用者。 建議授予系統使用者管理員權限。 如果不想向系統使用者授予管理員權限，則必須授予：

  • 對所有Salesforce實體記錄和實體欄位的讀取訪問許可權。

  • 對將在您設定的工作流程中存取或更新的所有Salesforce實體記錄的讀取/寫入存取權限，包括搜尋工作流程建立工作流程和資料記憶化。

• 在您的安全網路上允許此URL：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

處理

要設定Agent for Salesforce，請完成以下步驟：

1. 在Salesforce中安裝Agent Embedded。

2. 為Salesforce設定 CRM 配置。

3. 修改Studio指令碼。

4. 可選：配置螢幕彈出畫面。

5. 設定Salesforce工作流程或使用 ENHANCED WORKFLOW EXECUTESalesforce配置工作流程。

6. "可選：允許客服專員手動建立Salesforce記錄，在Agent Embedded中。"

7. 可選：為Salesforce創建工作流配置重新技能腳本。