HubSpotCXone Agent Integrated 整合

HubSpotCXone Agent Integrated整合時,兩個應用程式共用聯絡人和互動資料。來自HubSpot 的資料記錄出現在CXone Agent Integrated中,CXone Agent Integrated中的資料出現在HubSpot記錄中。

先決條件

開始之前:

  • 確保您的系統啟用了客服專員整合。您的 CXone 客戶代表 可以幫助解決這個問題。

  • HubSpot中建立專門用於CXone配置的使用者帳戶。這是系統使用者。建議授予系統使用者管理員權限。如果您不想授予系統使用者管理員權限,則必須授予其CXone Agent Integrated使用者擁有的所有權限。

  • 管理 > 員工啟用 客戶卡片員工設定檔屬性。這使客服專員能夠查看 客戶卡片

  • 管理 > 員工啟用客服專員整合員工設定檔屬性。這使客服專員能夠查看 客戶卡片 中的 HubSpot 記錄。

處理序

要將HubSpotCXone Agent Integrated整合,請完成以下步驟:

  1. HubSpot設定 CRM 配置

  2. 修改Studio指令碼

  3. 配置HubSpot工作流程