Records massaal uploaden

Door middel van massale upload kunt u de volgende objecten maken en uploaden met behulp van CSV-bestanden:

Entiteit

Beschrijving

Medewerkers Medewerkersgegevens zoals naam, e-mailadres, gebruikersnaam, mobiel nummer
Teams Teamnamen en andere gegevens, zoals teamleiders, niet-beschikbaarheidscodes en standaardinstellingen voor teamcontacten.
Teamtoewijzing Teamnamen en de gebruikersnamen van de medewerkers in het team
Apparaten CXone Multi-ACD (CXone Open): communicatieapparaten toevoegen aan de telefonie van de externe partij.
Opnameaccounts CXone Multi-ACD (CXone Open): een opnameaccount koppelt een agent met een telefoniesysteem met een extensienummer of agent-ID.

U kunt meerdere records tegelijk toevoegen of bijwerken. Bij bestaande records zal CXone de gegevens in het systeem bijwerken met de gegevens uit het CSV-bestand, op voorwaarde dat de gebruikersnaam/teamnaam/skill-ID en gebruikersnaam exact overeenkomen met die in het systeem. Voordat u gaat importeren, bereidt u eerst de recordlijst voor door de CSV-sjabloon te downloaden. Vul de gegevens in volgens de indeling van het CSV-bestand en upload het bestand. De gegevens die worden geïmporteerd, moeten voldoen aan de indeling die in de sjabloon is opgegeven.

Records uploaden

  1. Klik op de app-kiezer en selecteerAdmin.

  2. Klik op Portaal voor massale upload.

  3. Als u records voor medewerkers, teams of teamtoewijzingen wilt uploaden, klikt u op Admin en vervolgens, afhankelijk van het type record dat u wilt uploaden, op Medewerkers, Teams of Teamtoewijzing.

  4. Klik op Sjabloon downloaden en download de CSV-sjabloon naar uw computer.

  5. Open het bestand, vul de gegevens voor de records in en sla het bestand op. U kunt records voor medewerkers, teams of teamtoewijzingen uploaden.

    U kunt de Status van de medewerker niet bijwerken door middel van massale upload van medewerkersrecords. Als u meerdere medewerkers gelijktijdig wilt deactiveren, klikt u op Admin > Medewerkers. Selecteer de selectievakjes naast de medewerkers die u wilt deactiveren. Klik op Deactiveren.

  6. Klik op Naar bestand bladeren en selecteer het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. U kunt bestanden ook slepen en neerzetten om ze te uploaden.

  7. Klik op Bestanden uploaden. Wanneer het uploaden is voltooid, ontvangt u een melding in het Meldingencentrum (het belpictogram). De massale upload kan geslaagd zijn, of er zijn fouten opgetreden. In beide gevallen kunt u op de melding klikken om het tabblad Activiteit van het Portaal voor massale upload te openen, waarin de details van de verschillende uploadpogingen worden weergegeven.

  8. Als er fouten waren tijdens de upload, klikt u op Fouten beoordelen om de geüploade gegevens weer te geven in bewerkbare velden. Velden met ongeldige waarden zijn rood gemarkeerd, en onder deze velden staan aanwijzingen om u te helpen de waarden te corrigeren. Corrigeer de fouten en klik op Verzenden.

    Klik in het scherm Fouten bij uploaden van medewerkers eventueel op Fouten downloaden om een CSV-bestand te downloaden met alleen de foutieve records en de details van de fouten. Corrigeer vervolgens de fouten in het CSV-bestand en gebruik de optie Bestanden uploaden voor een nieuwe uploadpoging.

Bestaande records downloaden

Om de huidige gegevens in het systeem te onderzoeken, kunt u een lijst met records downloaden voor medewerkers, teams en de teamtoewijzingen en skilltoewijzingen van gebruikers.

  1. Klik op de app-kiezer en selecteerAdmin.

  2. Klik op Portaal voor massale upload.

  3. Klik bij Upload op de juiste koptekst, zoals Admin of ACD, en selecteer vervolgens het type record dat u wilt downloaden, zoals Medewerkers of Teams.

  4. Klik onder het gewenste recordtype op Bestaande records downloaden. De momenteel in het systeem aanwezige records worden naar uw computer gedownload in een CSV-bestand. U krijgt een melding wanneer de downloadactiviteit is voltooid.

  5. Klik op het tabblad Activiteit om de upload- en downloadgeschiedenis te bekijken. U kunt recente bestanden tot 48 uur na de eerste download downloaden door te klikken op Downloaden.

Records van inactieve medewerkers downloaden en bewerken

U kunt records van inactieve medewerkers downloaden en bewerken naast de records die actief en in behandeling zijn. Records van inactieve medewerkers worden als Inactief weergegeven in de kolom Status van het CSV-bestand.

  1. Klik op de app-kiezer en selecteerAdmin.

  2. Klik op Portaal voor massale upload.

  3. Ga naar het tabblad Uploaden en klik op Medewerkers.

  4. Klik op Alle gebruikers downloaden. De momenteel in het systeem aanwezige records worden naar uw computer gedownload in een CSV-bestand. U krijgt een melding wanneer de downloadactiviteit is voltooid.

  5. Open het CSV-bestand.

  6. Als u meerdere medewerkersrecords tegelijk wilt activeren, wijzigt u de records naar Actief in de kolom Status.

  7. Upload het bewerkte bestand in het Portaal voor massale upload.

Medewerkersrecords massaal uploaden

U kunt maximaal 1000 medewerkersrecords in één keer uploaden via de gebruikersinterface van het Portaal voor massale upload of via de optie Medewerkers importeren.

  1. Klik op de app-kiezer en selecteer Admin.

  2. Klik op Portaal voor massale upload.

  3. Klik op Admin > Medewerkers.

  4. Klik op Sjabloon downloaden.

  5. Voer in de CSV-sjabloon de details van de medewerkersrecords in. Sla het bestand vervolgens op en keer terug naar de pagina Portaal voor massale upload in CXone.

  6. Klik op Naar bestanden bladeren en selecteer het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. U kunt het bestand ook slepen en neerzetten om het te uploaden.

  7. Klik op Bestanden uploaden. Op de pagina Portaal voor massale upload wordt de voortgang van de upload weergegeven. U ontvangt ook een melding in het Meldingencentrum (belpictogram) wanneer de upload is voltooid.

  8. U kunt naar het tabblad Activiteit gaan om de uploadstatus te bekijken, of op de melding klikken om het tabblad Activiteit van de pagina Portaal voor massale upload weer te geven. Op het tabblad Activiteit staat informatie over de verschillende uploadpogingen. Als het uploaden van het bestand is mislukt, probeert u het bestand opnieuw te uploaden.

Op de pagina Portaal voor massale upload ziet u de voortgang van de upload op het tabblad Activiteit. U ontvangt ook een melding in het Meldingencentrum (belpictogram) wanneer het uploaden is voltooid. U kunt eventueel op de melding klikken om naar het Portaal voor massale upload terug te keren.

Als het uploaden is mislukt vanwege fouten in de bestandsrecords, klikt u op Fouten beoordelen om de geüploade gegevens weer te geven in bewerkbare velden. Velden met ongeldige waarden zijn rood gemarkeerd en zijn voorzien van aanwijzingen om u te helpen de waarden te corrigeren. Nadat u dit hebt gedaan, kunt u het bestand opslaan en proberen de resterende records opnieuw te uploaden.

Een andere optie is dat u in de pagina Fouten bij uploaden van medewerkers klikt op Fouten downloaden. Het resulterende CSV-bestand bevat alleen de foutieve records en informatie over de fouten. Corrigeer de fouten in het CSV-bestand en gebruik de optie Bestanden uploaden om de upload opnieuw te proberen.

Dienstrecords massaal uploaden

  1. Klik op de app-kiezer en selecteer Admin.

  2. Klik op Portaal voor massale upload.

  3. Klik op Admin > Teams.

  4. Klik op Sjabloon downloaden.

  5. Voer in de CSV-sjabloon de gegevens van de teamrecord in. Sla het bestand vervolgens op en keer terug naar de pagina Portaal voor massale upload in CXone.

  6. Klik op Naar bestanden bladeren en selecteer het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. U kunt het bestand ook slepen en neerzetten om het te uploaden.

  7. Klik op Bestanden uploaden. Op de pagina Portaal voor massale upload wordt de voortgang van de upload weergegeven. U ontvangt ook een melding in het Meldingencentrum (belpictogram) wanneer de upload is voltooid.

    U kunt naar het tabblad Activiteit gaan om de uploadstatus te bekijken, of op de melding klikken om het tabblad Activiteit van de pagina Portaal voor massale upload weer te geven. Op het tabblad Activiteit staat informatie over de verschillende uploadpogingen. Als het uploaden van het bestand is mislukt, probeert u het bestand opnieuw te uploaden.

  8. Stel de gebruikersbekwaamheid in voor de skills die nieuw zijn toegewezen.

Teamtoewijzingsrecords massaal uploaden

  1. Klik op de app-kiezer en selecteerAdmin.

  2. Klik op Portaal voor massale upload.

  3. Klik op Admin > Teamtoewijzingen.

  4. Klik op Sjabloon downloaden.

  5. Voer in de CSV-sjabloon de teamnamen en de e-mail-ID's van de gebruikers in om deze toe te wijzen aan de teams in de overeenkomstige cellen van de kolom Toegewezen gebruikers. Gebruik puntkomma's om meerdere e-mail-ID's te scheiden.

  6. Klik op Naar bestanden bladeren en selecteer het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. U kunt het bestand ook slepen en neerzetten om het te uploaden.

  7. Klik op Bestanden uploaden. Op de pagina Portaal voor massale upload wordt de voortgang van de upload weergegeven. U ontvangt ook een melding in het Meldingencentrum (belpictogram) wanneer de upload is voltooid.

  8. U kunt naar het tabblad Activiteit gaan om de uploadstatus te bekijken, of op de melding klikken om het tabblad Activiteit van de pagina Portaal voor massale upload weer te geven. Op het tabblad Activiteit staat informatie over de verschillende uploadpogingen. Als het uploaden van het bestand is mislukt, probeert u het bestand opnieuw te uploaden.

Op de pagina Portaal voor massale upload ziet u de voortgang van de upload op het tabblad Activiteit. U ontvangt ook een melding in het Meldingencentrum (belpictogram) wanneer het uploaden is voltooid. U kunt eventueel op de melding klikken om naar het Portaal voor massale upload terug te keren.

Als het uploaden is mislukt vanwege fouten in de bestandsrecords, klikt u op Fouten beoordelen om de geüploade gegevens weer te geven in bewerkbare velden. Velden met ongeldige waarden zijn rood gemarkeerd en zijn voorzien van aanwijzingen om u te helpen de waarden te corrigeren. Nadat u dit hebt gedaan, kunt u het bestand opslaan en proberen de resterende records opnieuw te uploaden.

Een andere optie is dat u in de pagina Fouten bij uploaden van medewerkers klikt op Fouten downloaden. Het resulterende CSV-bestand bevat alleen de foutieve records en informatie over de fouten. Corrigeer de fouten in het CSV-bestand en gebruik de optie Bestanden uploaden om de upload opnieuw te proberen.

Communicatieapparaten massaal uploaden

  1. Klik op de app-kiezer en selecteerAdmin.

  2. Selecteer Portaal voor massale upload.

  3. Klik op Telefonie van externe partij > Apparaten.

  4. Klik op Sjabloon downloaden.

  5. Geef in de CSV-sjabloon details in voor elk apparaat. Sla het bestand op en keer terug naar de pagina Portaal voor massale upload in CXone.

  6. Klik op Naar bestanden bladeren en selecteer het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. U kunt ook een bestand slepen om te uploaden.

  7. Klik op Bestanden uploaden. Op de pagina Portaal voor massale upload wordt de voortgang van de upload weergegeven.

  8. Ga naar het tabblad Activiteit om de uploadstatus weer te geven. Op het tabblad Activiteit staat informatie over de verschillende uploadpogingen.

    • Als het uploaden van het bestand is geslaagd, zullen de apparaten in het tabblad Apparaten voor het bijbehorende telefoniesysteem verschijnen.

    • Als het uploaden van het bestand is mislukt, probeert u het bestand opnieuw te uploaden.

Voor meer informatie over connectiviteit met externe partijen configureren, zie Telefoniesystemen van externe partijen configureren voor CXone Multi-ACD (CXone Open).

Opnameaccounts massaal uploaden

  1. Klik op de app-kiezer en selecteerAdmin.

  2. Selecteer Portaal voor massale upload.

  3. Klik op Telefonie van externe partij > Opnameaccounts.

  4. Klik op Sjabloon downloaden.

  5. Geef in de CSV-sjabloon details in voor elk apparaat. Sla het bestand op en keer terug naar de pagina Portaal voor massale upload in CXone.

  6. Klik op Naar bestanden bladeren en selecteer het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. U kunt ook een bestand slepen om te uploaden.

  7. Klik op Bestanden uploaden. Op de pagina Portaal voor massale upload wordt de voortgang van de upload weergegeven.

  8. Ga naar het tabblad Activiteit om de uploadstatus weer te geven. Op het tabblad Activiteit staat informatie over de verschillende uploadpogingen.

    • Als het uploaden van het bestand is geslaagd, zullen de opnameaccounts in het tabblad Opnameaccounts voor de bijbehorende medewerkers verschijnen.

    • Als het uploaden van het bestand is mislukt, probeert u het bestand opnieuw te uploaden.

Voor meer informatie over connectiviteit met externe partijen configureren, zie Telefoniesystemen van externe partijen configureren voor CXone Multi-ACD (CXone Open).