CRMをエージェントアプリケーションに統合する

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CRM コンタクト、販売情報、サポートの詳細、ケース履歴などを管理するサードパーティーシステム。からのデータをAgent、Agent Embedded、またはAgent Integratedに統合できます。これにより、エージェントアプリケーションとCRMの間でデータを共有できるようになります。

CRM統合は、エージェントアプリケーションとCRMの間に1つ以上のワークフローを設定します。ワークフローには、CRMレコードの作成や検索などのタスクが含まれます。

CRMとの統合を設定するには、カスタムスクリプトの作成が必要です。スクリプティングは統合プロセスのうちの一段階です。以下の表に、各CRMとエージェントアプリケーションの統合プロセスに関するオンラインヘルプへのリンクを示します。

エージェントアプリケーション	詳細
Agent	HubSpot 統合の概要スクリプティングのステップ Kustomer 統合の概要スクリプティングのステップ Microsoft Dynamics 統合の概要スクリプティングのステップ Oracle 統合の概要スクリプティングのステップ Salesforce 統合の概要スクリプティングのステップ ServiceNow 統合の概要スクリプティングのステップ Zendesk 統合の概要スクリプティングのステップ
Agent Embedded	Kustomer 統合の概要スクリプティングのステップ Microsoft Dynamics 統合の概要スクリプティングのステップ Oracle 統合の概要スクリプティングのステップ Salesforce 統合の概要スクリプティングのステップ ServiceNow 統合の概要スクリプティングのステップ Zendesk 統合の概要スクリプティングのステップ
Agent Integrated	HubSpot 統合の概要スクリプティングのステップ Kustomer 統合の概要スクリプティングのステップ Microsoft Dynamics 統合の概要スクリプティングのステップ Oracle 統合の概要スクリプティングのステップ Salesforce 統合の概要スクリプティングのステップ ServiceNow 統合の概要スクリプティングのステップ Zendesk 統合の概要スクリプティングのステップ
Agent for Microsoft Teams	HubSpot 統合の概要スクリプティングのステップ Kustomer 統合の概要スクリプティングのステップ Microsoft Dynamics 統合の概要スクリプティングのステップ Oracle 統合の概要スクリプティングのステップ Salesforce 統合の概要スクリプティングのステップ ServiceNow 統合の概要スクリプティングのステップ Zendesk 統合の概要スクリプティングのステップ