このヘルプページの情報は、StudioとDesktop Studioの両方に適用されます。
CRM
コンタクト、販売情報、サポートの詳細、ケース履歴などを管理するサードパーティーシステム。からのデータをAgent、Agent Embedded、またはAgent Integratedに統合できます。 これにより、エージェントアプリケーションとCRMの間でデータを共有できるようになります。
CRM統合は、エージェントアプリケーションとCRMの間に1つ以上のワークフローを設定します。 ワークフローには、CRMレコードの作成や検索などのタスクが含まれます。
CRMとの統合を設定するには、カスタムスクリプトの作成が必要です。 スクリプティングは統合プロセスのうちの一段階です。 以下の表に、各CRMとエージェントアプリケーションの統合プロセスに関するオンラインヘルプへのリンクを示します。
| エージェントアプリケーション | 詳細 |
|---|---|
| Agent |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
|
Agent Embedded |
Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
| Agent Integrated |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
| Agent for Microsoft Teams |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |