Microsoft DynamicsとAgent Integratedの統合

Microsoft DynamicsCXone Mpower Agent Integratedと統合すると、2つのアプリケーションはコンタクトデータとインタラクションデータを共有します。 Microsoft DynamicsレコードのデータはAgent Integratedに表示され、Agent IntegratedのデータはMicrosoft Dynamicsレコードに表示されます。

前提条件

始める前に：

  • システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのアカウント担当者はこれに役立ちます。

  • CXone Mpowerで以下を確認してください：

    • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

    • 管理者>従業員のCustomer Card従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。

    • 管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントはMicrosoft Dynamicsレコードを顧客カード内で確認できます。

  • Microsoft DynamicsでCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成します。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。

    • すべてのMicrosoft Dynamicsエンティティレコードとエンティティフィールドへの読み取りアクセス。

    • ワークフローの検索、ワークフローの作成、データの記念など、構成したワークフローでアクセスまたは更新されるすべてのMicrosoft Dynamicsエンティティ レコードへの読み取り/書き込みアクセス。

  • セキュリティネットワークで次のURLを許可します：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

処理

Microsoft DynamicsをAgent Integratedと統合するには、以下のステップを完了します：

  1. Microsoft DynamicsのCRM設定を設定します。

  2. Studioスクリプトを修正します。

  3. Microsoft Dynamicsワークフローを設定します。

  4. "制御リリース:ワークフローをENHANCED WORKFLOW EXECUTEMicrosoft Dynamicsを使用して設定します。"

  5. "オプション:エージェントがMicrosoft DynamicsレコードをAgent Integratedで手動で作成できるようにします。"

  6. オプション:Microsoft Dynamics作成ワークフローのスキル再スキルスクリプトを設定します。