Microsoft DynamicsにCXone Agent Embeddedをセットアップする

CXone Agent EmbeddedをMicrosoft Dynamicsで設定すると、2つのアプリケーションはコンタクトデータとインタラクションデータを共有します。 Microsoft DynamicsのデータはCXone Agent Embeddedに、CXone Agent EmbeddedのデータはMicrosoft Dynamicsに表示されます。

前提条件

始める前に：

  • システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのCXoneアカウント担当者はこれに役立ちます。

  • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

  • Microsoft DynamicsにCXone設定専用のユーザーアカウントを作成します。 これはシステムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することが推奨されます。 システムユーザーに管理者特権を与えたくない場合は、CXone Agent Embeddedユーザーが持つすべての権限を与えなければなりません。

  • 管理者>従業員の顧客カード従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。

  • 管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントは顧客カードのMicrosoft Dynamicsレコードを見ることができます。

処理

Microsoft DynamicsでCXone Agent Embeddedを設定するには、以下のステップを完了します：

  1. Microsoft DynamicsにCXone Agent Embeddedをインストールします

  2. Microsoft DynamicsのCRM設定をセットアップします。

  3. Studioスクリプトを修正します。

  4. Microsoft Dynamicsワークフローを設定します。