Microsoft DynamicsにAgent Embeddedをセットアップする

CXone MpowerAgent EmbeddedMicrosoft Dynamicsでを設定すると、2つのアプリケーションがコンタクトとインタラクションデータを共有します。 Microsoft DynamicsレコードのデータはAgent Embeddedで表示され、Agent EmbeddedのデータはMicrosoft Dynamicsレコードに表示されます。

前提条件

始める前に：

• システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのアカウント担当者はこれに役立ちます。

• CXone Mpowerで以下を確認してください：

  • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

  • 管理者>従業員のCustomer Card従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。

  • 管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントはMicrosoft Dynamicsレコードを顧客カード内で確認できます。

• Microsoft DynamicsでCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成します。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。

  • すべてのMicrosoft Dynamicsエンティティレコードとエンティティフィールドへの読み取りアクセス。

  • 検索ワークフロー、および、ワークフローの作成Microsoft Dynamicsおよびデータ記憶など構成したワークフローでアクセスまたは更新されるすべてのエンティティ レコードへの読み取り/書き込みアクセス。

• セキュリティネットワークで次のURLを許可します：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

処理

Microsoft DynamicsでAgent Embeddedを設定するには、以下のステップを完了します：

1. Microsoft DynamicsにAgent Embeddedをインストールします

2. Microsoft DynamicsのCRM設定をセットアップします。

3. Studioスクリプトを修正します。

4. Microsoft Dynamicsワークフローを設定するかENHANCED WORKFLOW EXECUTEを使用してMicrosoft Dynamicsワークフローを設定します。

5. オプション:エージェントがMicrosoft DynamicsAgent Embeddedでレコードを手動で作成できるようにします。

6. オプション:Microsoft Dynamics作成ワークフローのスキル再スキルスクリプトを設定します