Microsoft DynamicsにAgent Embeddedをセットアップする

CXone Mpower Agent Embedded を Microsoft Dynamicsで設定すると、2 つのアプリケーションで連絡先とインタラクションのデータが共有されます。 Microsoft Dynamics レコードのデータは Agent Embeddedに表示され、Agent Embedded レコードのデータは Microsoft Dynamics レコードに表示されます。

前提条件

始める前に：

  • システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのアカウント担当者はこれに役立ちます。

  • CXone Mpowerで以下を確認してください：

    • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

    • 管理者>従業員のCustomer Card従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントは顧客カードを見ることができるようになります。

    • 管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、内のMicrosoft Dynamicsレコードを確認できるようになります。顧客カード CRM 統合の料金は、この属性が有効になっている従業員の数に基づいて請求されます。

  • Microsoft DynamicsでCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成します。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。

    • すべてのMicrosoft Dynamicsエンティティレコードとエンティティフィールドへの読み取りアクセス。

    • 検索ワークフロー、作成ワークフロー、データ記念化など、構成したワークフローでアクセスまたは更新されるすべての Microsoft Dynamics エンティティ レコードへの読み取り/書き込みアクセス権。

  • セキュリティネットワークで次のURLを許可します：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

処理

Microsoft DynamicsでAgent Embeddedを設定するには、以下のステップを完了します：

  1. Microsoft DynamicsにAgent Embeddedをインストールします

  2. Microsoft DynamicsのCRM設定をセットアップします。

  3. Studioスクリプトを修正します。

  4. Microsoft Dynamicsワークフローを設定するかENHANCED WORKFLOW EXECUTEを使用してMicrosoft Dynamicsワークフローを設定します。

  5. オプション:エージェントがMicrosoft DynamicsAgent Embeddedでレコードを手動で作成できるようにします。

  6. オプション:Microsoft Dynamics作成ワークフローのスキル再スキルスクリプトを設定します