SalesforceにAgent Embeddedをセットアップする

CXone MpowerAgent EmbeddedSalesforceで をセットアップすると、2つのアプリケーションはコンタクトおよびインタラクションデータを共有します。 SalesforceのデータはAgent Embeddedに、Agent EmbeddedのデータはSalesforceに表示されます。

Salesforceにインストールされている場合、Agent EmbeddedはAgent for Salesforceと呼ばれます。

前提条件

始める前に：

  • システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのアカウント担当者はこれに役立ちます。

  • SalesforceLightningを使用していることを確認してください。 Agent for SalesforceはSalesforce Lightningでのみ利用可能です。

  • Salesforce組織で、標準ナビゲーションではなく、コンソールナビゲーション を使用していることを確認してください。 標準のナビゲーションでは、各インタラクションのレコードはエージェントのブラウザの新しいタブで開きます。 コンソールナビゲーションでは、同じ画面にタブとして開きますSalesforce。

  • CXone Mpowerで以下を確認してください：

    • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

    • 管理者>従業員のCustomer Card従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。

    • 管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントはSalesforceレコードを顧客カード内で確認できます。

  • SalesforceでCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成します。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。

    • すべてのSalesforceエンティティレコードとエンティティフィールドへの読み取りアクセス。

    • ワークフローの検索、ワークフローの作成、データの記念など、構成したワークフローでアクセスまたは更新されるすべてのSalesforceエンティティ レコードへの読み取り/書き込みアクセス。

  • セキュリティネットワークで次のURLを許可します：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

処理

Agent for Salesforceを設定するには、以下のステップを完了します。

  1. SalesforceにAgent Embeddedをインストールします

  2. SalesforceのCRM設定をセットアップします。

  3. Studioスクリプトを修正します。

  4. オプション:スクリーンポップの設定。

  5. Salesforceワークフローを設定します。

  6. 制御リリース:ENHANCED WORKFLOW EXECUTEを使用してSalesforceワークフローを設定します。

  7. オプション:エージェントがSalesforceAgent Embeddedでレコードを手動で作成できるようにします。

  8. オプション:Salesforce Createワークフローのスキル変更スクリプトを構成する。