CXone Agent EmbeddedをSalesforceで設定すると、2つのアプリケーションはコンタクトデータとインタラクションデータを共有します。 SalesforceのデータはCXone Agent Embeddedに、CXone Agent EmbeddedのデータはSalesforceに表示されます。
SalesforceにインストールされたCXone Agent Embeddedは、CXone Agent for Salesforce (CXA-SF)という名前になります。
前提条件
始める前に：
-
システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのCXoneアカウント担当者はこれに役立ちます。
-
スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。
-
SalesforceにCXone設定専用のユーザーアカウントを作成します。 これはシステムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することが推奨されます。 システムユーザーに管理者特権を与えたくない場合は、CXone Agent Embeddedユーザーが持つすべての権限を与えなければなりません。
-
管理者>従業員の顧客カード従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。
-
管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントは顧客カードのSalesforceレコードを見ることができます。
処理
CXone Agent for Salesforceを設定するには、以下のステップを完了します。
-
SalesforceにCXone Agent Embeddedをインストールします
-
スクリーンポップを設定します(オプション)。