SalesforceにAgent Embeddedをセットアップする

CXone MpowerAgent EmbeddedSalesforceでを設定すると、2つのアプリケーションがコンタクトとインタラクションデータを共有します。 SalesforceレコードのデータはAgent Embeddedで表示され、Agent EmbeddedのデータはSalesforceレコードに表示されます。

Salesforceにインストールされている場合、Agent EmbeddedはAgent for Salesforceと呼ばれます。

前提条件

始める前に：

• システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのアカウント担当者はこれに役立ちます。

• SalesforceLightningを使用していることを確認してください。 Agent for SalesforceはSalesforce Lightningでのみ利用可能です。

• Salesforce組織で、標準ナビゲーションではなく、コンソールナビゲーション を使用していることを確認してください。 標準のナビゲーションでは、各インタラクションのレコードはエージェントのブラウザの新しいタブで開きます。 コンソールナビゲーションでは、同じ画面にタブとして開きますSalesforce。

• CXone Mpowerで以下を確認してください：

  • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

  • 管理者>従業員のCustomer Card従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。

  • 管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントはSalesforceレコードを顧客カード内で確認できます。

• SalesforceでCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成します。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。

  • すべてのSalesforceエンティティレコードとエンティティフィールドへの読み取りアクセス。

  • 検索ワークフロー、および、ワークフローの作成およびデータ記憶などSalesforce構成したワークフローでアクセスまたは更新されるすべてのエンティティ レコードへの読み取り/書き込みアクセス。

• セキュリティネットワークで次のURLを許可します：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

処理

Agent for Salesforceを設定するには、以下のステップを完了します。

1. SalesforceにAgent Embeddedをインストールします

2. SalesforceのCRM設定をセットアップします。

3. Studioスクリプトを修正します。

4. オプション:スクリーンポップの設定。

5. Salesforceワークフローを設定するかENHANCED WORKFLOW EXECUTEを使用してSalesforceワークフローを設定します。

6. オプション:エージェントがSalesforceAgent Embeddedでレコードを手動で作成できるようにします。

7. オプション:Salesforce作成ワークフローのスキル再スキルスクリプトを設定します