SalesforceAgentの統合

SalesforceCXone Mpower Agentと統合すると、2つのアプリケーションはコンタクトデータとインタラクションデータを共有します。 SalesforceレコードのデータはAgentに表示され、AgentのデータはSalesforceレコードに表示されます。

前提条件

始める前に:

  • システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのアカウント担当者はこれに役立ちます。

  • SalesforceLightningを使用していることを確認してください。 Agent for SalesforceSalesforce Lightningでのみ利用可能です。

  • Salesforce組織で、標準ナビゲーションではなく、コンソールナビゲーション を使用していることを確認してください。 標準のナビゲーションでは、各インタラクションのレコードはエージェントのブラウザの新しいタブで開きます。 コンソールナビゲーションでは、同じ画面にタブとして開きますSalesforce

  • CXone Mpowerで以下を確認してください:

    • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

    • 管理者>従業員Customer Card従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。

    • 管理者>従業員エージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントはSalesforceレコードを顧客カード内で確認できます。

  • SalesforceCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成します。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。

    • すべてのSalesforceエンティティレコードとエンティティフィールドへの読み取りアクセス。

    • ワークフローの検索、ワークフローの作成、データの記念など、構成したワークフローでアクセスまたは更新されるすべてのSalesforceエンティティ レコードへの読み取り/書き込みアクセス。

  • セキュリティネットワークで次のURLを許可します:https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

処理

SalesforceAgentと統合するには、以下のステップを完了します:

  1. SalesforceのCRM設定を設定します

  2. Studioスクリプトを修正します

  3. Salesforceワークフローを設定します

  4. 制御リリース: 強化されたワークフロー実行を使用してSalesforceワークフローを設定します

  5. オプション:エージェントがSalesforceエージェントレコードを手動で作成できるようにします。

  6. オプション:Salesforce作成ワークフローのスキル再スキルスクリプトを設定します