SalesforceをCXone Mpower Agentと統合すると、2つのアプリケーションはコンタクトおよびインタラクションデータを共有します。 SalesforceのデータはAgentに、AgentのデータはSalesforceに表示されます。
前提条件
始める前に：
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システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのアカウント担当者はこれに役立ちます。
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SalesforceLightningを使用していることを確認してください。 Agent for SalesforceはSalesforce Lightningでのみ利用可能です。
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Salesforce組織で、標準ナビゲーションではなく、コンソールナビゲーション
を使用していることを確認してください。 標準のナビゲーションでは、各インタラクションのレコードはエージェントのブラウザの新しいタブで開きます。 コンソールナビゲーションでは、同じ画面にタブとして開きますSalesforce。 -
CXone Mpowerで以下を確認してください：
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スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。
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管理者>従業員のCustomer Card従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。
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管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントは顧客カードのSalesforceレコードを見ることができます。
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SalesforceにCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成します。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。
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すべてのSalesforceエンティティレコードとエンティティフィールドへの読み取りアクセス。
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検索ワークフロー、作成ワークフロー、そしてデータの記念化。Salesforce
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セキュリティネットワークで次のURLを許可します：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。
処理
SalesforceをAgentと統合するには、以下のステップを完了します：