Abonnieren von BI-Berichten

Business Intelligence (BI)-Berichte ermöglichen Ihnen die Anzeige und Analyse von Daten von Ihrer Organisation. Sie können einzelne BI-Berichte abonnieren, damit Sie zu regelmäßigen Zeiten E-Mails mit Berichtsdaten erhalten. Nachdem Sie einen BI-Bericht in CXone abonniert haben, müssen Sie sich nicht mehr anmelden, um diesen Bericht anzuzeigen. Dies spart Ihnen Zeit, wenn Sie dieselben Daten in einem Bericht immer wieder prüfen.

Erstellen eines eigenen Zeitplans

Die standardmäßigen Optionen für den Zeitplan eines Abonnements umfassen Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Vierteljährlich. Wenn Sie das Abonnement mit einem anderen Zeitplan einrichten möchten, müssen Sie zuerst einen eigenen Zeitplan erstellen. Sie können nicht mehr als sechs eigene Zeitpläne erstellen. Nachdem Sie einen eigenen Zeitplan erstellt haben, können Sie ihn nicht mehr löschen. Sie können ihn jedoch jederzeit bearbeiten.

1. Klicken Sie auf den App-Selector und wählen SieBerichterstattung > Zeitpläne.

2. Klicken Sie auf Zeitplan erstellen.

3. Geben Sie einen Namen für den eigenen Zeitplan ein.

4. Wählen Sie die Wiederholung für den Zeitplan aus.

   Erfahren Sie mehr über Felder in diesem Schritt

   Feld	Details
   Täglich	Wählen Sie das Startdatum und das Enddatum aus. Diese Art von eigenem Zeitplan ist praktisch, wenn Sie nur für einen kurzen Zeitraum tägliche Berichte erhalten möchten.
   Wöchentlich	Aktivieren Sie Felder neben den Wochentagen, an denen Sie den Bericht erhalten möchten. Diese Art von eigenem Zeitplan ist praktisch, wenn Sie Berichte zweimal pro Woche oder an einem bestimmten Wochentag erhalten möchten.
   Monatlich	Geben Sie an, ob Sie Berichte an einem bestimmten Datum des Monats oder in einer bestimmten Woche und an einem bestimmten Tag des Monats erhalten möchten. Um ein Datum auszuwählen, klicken Sie auf Am Tag. Um einen Tag und eine Woche des Monats auszuwählen, klicken Sie auf Am. Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, wählen Sie ein Intervall und einen Wochentag aus. Wenn Sie den Bericht beispielsweise am ersten Tag eines jeden Monats erhalten möchten, wählen Sie Am Tag und 1 aus. Wenn Sie den Bericht immer am ersten Montag eines Monats erhalten möchten, wählen Sie Am aus und wählen Sie dann in den Dropdown-Menüs Erst und Montag aus.

5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatum für den Zeitplan des Abonnements aus.

6. Klicken Sie auf Erstellen.

Abonnement erstellen

Sie können ein Abonnement erstellen, damit automatisch E-Mails mit Business Intelligence (BI)-Berichtsdaten gesendet werden. Dies spart Zeit, wenn Sie regelmäßig dieselben Daten in einem Bericht prüfen. Sie müssen sich bei CXone anmelden und einen Bericht mindestens einmal ausführen, bevor Sie ein Abonnement dafür erstellen können. Sie können maximal zehn Abonnements gleichzeitig haben.

Sie können festlegen, wie oft die Empfänger E-Mails mit Berichtdetails erhalten sollen. Wenn Sie einen eigenen Zeitplan verwenden möchten, müssen Sie ihn vor dem Abonnement erstellen. Alle Empfänger müssen über die entsprechenden Berechtigungen für den Bericht verfügen, damit sie Abonnement-E-Mails erhalten. Sie können festlegen, ob Empfänger berechtigt sind, das Abonnement eines Berichts zu kündigen.

1. Klicken Sie auf den App-Selector und wählen SieBerichterstattung > Vordefinierte Berichte.

2. Wählen Sie in der Liste den Bericht aus, den Sie abonnieren möchten.

3. Beantworten Sie die Berichtsaufforderung und klicken Sie auf Ausführen. Die verfügbaren Schritte und Optionen sind für jeden Bericht verschieden.

4. Klicken Sie oben rechts im Bericht auf "Freigeben" und wählen Sie Dokument abonnieren aus.

5. Geben Sie einen Namen für das Abonnement des Berichts ein. Dieses Feld zeigt standardmäßig den Namen des Berichts und das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit.

6. Geben Sie an, ob Sie die aktuelle Ansicht des Berichts als Lesezeichen für Ihr Abonnement speichern möchten, oder geben Sie den Namen eines bereits erstellten Lesezeichens ein. Wenn der Bericht beispielsweise verschiedene Registerkarten enthält, können Sie ein Lesezeichen verwenden, um eine bestimmte Registerkarte anzuzeigen.

7. Wählen Sie ein Format für den Bericht aus.

8. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bereich aus, welcher Umfang des Berichts in den Abonnement-E-Mails enthalten sein soll. Beispielsweise zeigen einige Berichte Widget-Daten nicht nur in Tabellen, sondern auch in Diagrammen oder Balkendiagrammen. Sie können einige oder alle der verfügbaren Berichtsdaten anzeigen.

9. Wenn Sie Excel als Format ausgewählt haben, überspringen Sie diesen Schritt. Wenn Sie PDF ausgewählt haben, öffnen Sie das Dropdown-Menü Einstellungen für angehängte PDF, um die Papiergröße, Ausrichtung und andere Anzeigeoptionen zu konfigurieren. Klicken Sie dann auf Zurück.

   Weitere Informationen über die Felder in diesem Schritt

   Feld	Details
   Inhalt	Sie können festlegen, dass die Berichtsdaten alle auf einer Seite, auf separaten Seiten oder mit beiden Optionen angezeigt werden. Bei einigen Darstellungen, wie beispielsweise Tabellen, sind möglicherweise mehrere Seiten erforderlich, damit alle Zeilen und Spalten angezeigt werden können. Sie können das Kontrollkästchen aktivieren, um alle Tabellendaten zu erweitern.
   Papiergröße	Zu den verfügbaren Optionen zählen A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger, Executive, Folio und Statement. Die Standardeinstellung ist Letter.
   Ausrichtung	Sie können die Berichtsdaten im Hochformat oder im Querformat anzeigen.
   Anzeigeoptionen	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Anzeigeoptionen. Wenn Sie Filter anzeigen ausgewählt haben, legen Sie fest, wo sie angezeigt werden sollen.

10. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zeitplan aus, wie oft Sie E-Mails mit den Berichtsdaten erhalten möchten. Sie können einen standardmäßigen Zeitplan oder einen eigenen Zeitplan auswählen.

11. Sie können Notizen oder Anmerkungen eingeben, die in den Haupttext der E-Mail aufgenommen werden sollen.

12. Geben Sie in das Feld Zustellen an die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Sie können mehr als eine E-Mail-Adresse eingeben. Bevor Sie den Bericht abonnieren, können Sie eine Vorschau an alle Empfänger senden.

13. Klicken Sie auf Abonnieren.

Unter Vordefinierte Berichte > Abonnements können Sie jedes Abonnement bearbeiten, ausführen oder löschen. Außerdem können Sie Empfängerdetails konfigurieren, um Empfängern zu erlauben, das Abonnement von Bericht-E-Mails zu kündigen.