Aktionen für BI-Berichte

Business Intelligence (BI)-Berichte ermöglichen Ihnen die Anzeige und Analyse von Daten von Ihrer Organisation. Sie bieten mehr Funktionen und fortschrittlichere Datenanalysefähigkeiten als Standardberichte.

Die Daten in BI-Berichten werden in Widgets angezeigt. Widgets können Zeilengrafiken, Balkengrafiken, Messungen und mehr sein. Sie können einen Drilldown in Widgets ausführen und Daten von einem einzelnen Widget exportieren.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Aktionen, die Sie in BI-Berichten durchführen können.

Berichtsdaten filtern

Wenn Sie einen BI-Bericht zum ersten Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, wie Sie die Daten filtern möchten, z. B. nach einem Datumsbereich oder Team. Wenn Sie diese Filter ändern möchten, können Sie entweder auf Erneute Aufforderung oder auf Zurücksetzen klicken.

1. Konfigurieren Sie im Pop-up "Aufforderung" die Filter, die für den Bericht gelten, wie z. B. Zeitraum. Nicht alle Filter sind für jeden Bericht verfügbar.

2. Auf Laufen klicken.

3. Wenn der Bericht weitere Filter hat:

   1. Klicken Sie auf Filter .

   2. Wählen Sie einen Filter und dann die Parameter aus, die Sie diesem Filter zuweisen möchten. Wenn Sie zum Beispiel die Daten für einen bestimmten Agenten betrachten möchten, können Sie den Filter Name des Agenten und dann den Namen des Agenten als Parameter für diesen Filter auswählen. Sie können außerdem auf Alle auswählen klicken, um alle verfügbaren Parameter hinzuzufügen.

   3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Filter als Lesezeichen speichern

Sie können die Filter, die Sie auf einen BI-Bericht angewendet haben, als Lesezeichen speichern. Wenn ein Filter verschiedene Registerkarten hat, merkt sich das Lesezeichen, auf welcher Registerkarte Sie waren. Dies spart Ihnen Zeit, wenn Sie dieselben Daten in einem Bericht immer wieder prüfen.

1. Wenden Sie die Filter an, die Sie speichern möchten, und klicken Sie dann auf Lesezeichen .

2. Wenn Sie keine gespeicherten Lesezeichen haben, klicken Sie auf Neu hinzufügen. Wenn Sie Lesezeichen gespeichert haben, klicken Sie auf Lesezeichen hinzufügen .

3. Geben Sie Ihrem Lesezeichen einen Namen. Klicken Sie auf Speichern.

Spaltensortiereinstellungen ändern

Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Spalten-Kopfzeile klicken, um die Sortieroptionen für diese Spalte anzuzeigen. Einige gängige Optionen sind:

• Aufsteigend sortieren : Alphabetische Reihenfolge: A bis Z, Numerische Reihenfolge: von der niedrigsten zur höchsten Zahl.

• Absteigend sortieren : Alphabetische Reihenfolge: Z bis A, Numerische Reihenfolge: von der höchsten bis zu niedrigsten Zahl.

• Summen anzeigen: Ändern Sie die Daten, um Summe, Mittel, Median, Modus, Standardabweichung usw. anzuzeigen.

Drilldown

Viele Widgets und Tabellen in BI-Berichten ermöglichen Ihnen einen Drilldown, um isolierte Daten zu sehen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Widget-Bereich oder die Zeile, auf die Sie sich konzentrieren möchten.

2. Klicken Sie auf Daten anzeigen ...

3. Überprüfen Sie die isolierten Daten im Popup "Daten anzeigen". Sie können auf Daten hinzufügen klicken, um zusätzliche Datenattribute und Metriken hinzuzufügen. Sie können außerdem auf Freigeben klicken, um diese spezifischen Daten zu exportieren.

4. Wenn Sie mit dem Überprüfen der Daten fertig sind, klicken Sie auf Schließen.

Daten exportieren

Sie können alle verfügbaren Daten in einem BI-Bericht exportieren. Sie können außerdem Daten aus einzelnen Widgets exportieren.

Berichtsdaten exportieren

1. Klicken Sie auf Freigeben oben rechts im Bericht.

2. Klicken Sie auf Nach Excel exportieren oder Nach PDF exportieren.

3. Wählen Sie den gewünschten Bereich und Inhalt aus den Dropdowns.

4. Beim Export nach PDF öffnen Sie das Dropdown Weitere Einstellungen, um Papierformat, Ausrichtung und andere Anzeigeoptionen zu konfigurieren.

5. Klicken Sie auf Export.

Widget-Daten exportieren

1. Gehen Sie über das Widget. Klicken Sie oben rechts auf Optionen .

2. Klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie dann PDF oder Daten aus. Das Exportieren nach Daten erzeugt eine Excel-Tabelle.

3. Beim Exportieren nach PDF konfigurieren Sie Papierformat, Ausrichtung und andere Anzeigeoptionen.

4. Klicken Sie auf Export.

Daten zu Widgets hinzufügen

Sie können zusätzliche Datenattribute und Metriken zu einem Widget in einem Bericht hinzufügen.

1. Gehen Sie über das Widget. Klicken Sie auf Optionen oben rechts und wählen Sie Daten anzeigen aus.

2. Wenn das Widget eine Tabelle ist, kann es sein, dass oben links ein Dropdown angezeigt wird, das Sie zum Umschalten zwischen Spaltensätzen verwenden können.

3. Klicken Sie auf + Daten hinzufügen oben rechts im Fenster "Daten anzeigen".

4. Markieren Sie die Kästchen für die Daten, die Sie zum Widget hinzufügen möchten. Sie können das Kästchen neben (Alle) markieren, um alle Daten in diesem Abschnitt hinzuzufügen.

5. Klicken Sie auf OK.

6. Überprüfen Sie die Daten und klicken Sie dann auf Schließen.

Sie können die Widgetdaten mit Ihren Ergänzungen direkt aus diesem Fenster exportieren, indem Sie auf Exportieren oben rechts im Fenster klicken.

Angezeigte Daten in einer Spalte ändern

In Tabellen in BI-Berichten können Sie das Attribut oder die Metrik ändern, das/die eine Spalte anzeigt.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalten-Kopfzeile.

2. Klicken Sie auf Ersetzen mit.

3. Wählen Sie das Datenattribut oder die Metrik aus, das/die die Spalte stattdessen anzeigen soll.

Widgets erweitern

Um ein Widget zu erweitern, gehen Sie über das Widget und klicken oben rechts auf Erweitern . Klicken Sie auf Schrumpfen , um die ursprüngliche Größe des Widgets wiederherzustellen.