批量上載記錄

批量上載允許您使用 CSV 檔案建立和上載以下內容：

實體

描述
僱員 員工資料，包括姓名、電郵位址、使用者名稱、手機號碼
團隊 團隊名稱和其他詳細資訊，例如團隊負責人、不可用代碼和預設團隊聯絡人設定。
團隊委派 團隊名稱和指派給團隊的員工使用者名稱
裝置 CXone Multi-ACD (CXone Open)：向第三方電話系統新增通訊裝置。
錄製帳戶 CXone Multi-ACD (CXone Open)：錄製帳戶透過分機號碼或客服專員 ID 將客服專員與電話系統關聯。

您可以一次新增或更新多條記錄。對於現有記錄，只要使用者名稱/團隊名稱/團隊名稱/技能 ID 和使用者名稱與系統已有資料完全相符，CXone 就會使用 CSV 檔案的資料更新系統內的資料。對於匯入，首先透過下載 CSV 範本準備記錄清單。按照 CSV 檔案中提供的格式填寫詳細資訊並上載檔案。匯入的資料必須採用範本內提供的格式。

上載記錄

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇Admin。

  2. 點擊批量上載入口網站。

  3. 要上載員工、團隊或團隊指派記錄，請點擊管理 然後根據您要上載的記錄類型，點擊員工，團隊，或者團隊指派。

  4. 點擊下載範本並將 CSV 範本下載到電腦。

  5. 開啟檔案，填寫要上載的記錄之詳細資訊，然後儲存檔案。您可以上載員工、團隊、或團隊指派記錄。

    批量上載員工記錄時無法更新員工狀態。如果您想同時停用多個員工，則點擊管理 > 員工。選擇您要停用的每個員工旁邊的剔選框。點擊停用。

  6. 點擊瀏覽檔案並選擇您剛剛儲存的檔案。或者，您可以拖放檔案進行上載。

  7. 點擊上載檔案。上載完成後，您會在通知中心（鐘子圖示）中收到通知。如果不是批量上載成功，就是出現錯誤。在任何一種情況下，您都可以點擊通知以顯示批量上載入口網站的「活動」標籤，其中列出了各種上載嘗試的詳細資訊。

  8. 如果上載有錯誤，請點擊檢視錯誤在可編輯欄位顯示上載的資料。具有錯誤值的欄位用紅色標記，幫助您更正顯示在每個欄位下方的數值說明。更正錯誤並點擊提交.

    或者，在員工上載錯誤螢幕上，點擊下載錯誤下載僅包含錯誤記錄和錯誤詳細資訊的 CSV 檔案，更正 CSV 檔案內的錯誤，然後使用「上載檔案」選項嘗試重新上載。

下載現存記錄

要檢查系統中的目前資料，您可以下載員工、團隊、使用者-團隊配對和使用者-技能配對的記錄清單。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇Admin。

  2. 點擊批量上載入口網站。

  3. 在上載點擊相應標題，例如管理或者 ACD 然後選擇要下載的記錄類型（例如：員工或團隊）。

  4. 在適當的記錄類型下點擊下載現有記錄。系統中的現有記錄以 CSV 檔案形式下載到電腦。下載活動完成後，您將收到通知。

  5. 點擊活動標籤以檢視上載和下載歷程記錄。在首次下載後，您可以在最長 48 小時內透過點擊下載來下載最近的檔案。

下載和編輯非活躍員工記錄

您可以下載和編輯非活躍員工記錄以及活躍和待處理的記錄。非活躍員工記錄是在 CSV 檔案的狀態欄中列為非活躍。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇Admin。

  2. 點擊批量上載入口網站。

  3. 在「上載」標籤中，點擊員工。

  4. 點擊下載所有使用者。系統中的現有記錄以 CSV 檔案形式下載到電腦。下載活動完成後，您將收到通知。

  5. 打開 CSV 檔案。

  6. 若要批量啟動員工記錄，請將狀態欄中的記錄變更為活躍。

  7. 在「批量上載」入口網站中上載編輯後的檔案。

批量上載員工記錄

您可以使用批量上載入口網站 UI 或使用匯入員工選項一次上載多達 1,000 條員工記錄。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇 Admin。

  2. 點擊批量上載入口網站。

  3. 點擊管理 > 員工.

  4. 點擊下載範本.

  5. 在 CSV 範本中輸入員工記錄詳細資訊。然後儲存檔案並返回到批量上載入口網站頁面 CXone.

    欄位

    詳細資料
    使用者名稱

    輸入使用者的電郵 ID。使用者名稱欄位的值可與電郵位址相同或不同。雖然使用者名稱必須採用電郵位址的格式，但它不必是實際的電郵位址。欄位必須遵循以下格式：[fillintheblank]@[blank].com。您可以隨意替換括弧中的部分，但必須有 @和 .com，此欄位才有效。

    您可以透過更改此欄位中的值來編輯員工使用者名稱。如果使用者 ID 欄位不正確，則不會更新員工的使用者名稱。在員工設定檔中編輯使用者名稱的限制同樣適用於透過批量上載編輯使用者名稱。
    使用者 ID 下載現存記錄時，此欄位將自動填寫。要透過批量上載編輯員工使用者名稱，必須包含使用者 ID。
    停用 此欄位允許您停用使用者設定檔。輸入 True 可停用使用者。預設值為 False。
    電郵位址 用於傳送啟用邀請、密碼驗證碼等。同一電郵位址可用於多名員工。您可以稍後根據需要編輯一名或多名員工的電郵位址（可能是由於個人姓名或公司域名變更）。當您這樣做時，驗證電郵將傳送到編輯過的電郵位址。您還可以使用該功能編輯多個員工的電郵 ID 以批量上載記錄。
    手機號碼 員工的手機號碼。
    時區 允許撥號的時區名稱。預設情況下，員工所在時區與適用租戶Closed 用於管理 CXone 環境的技術支援、計費和全域設定的高級組織分組時區相同並會自動填寫。如果需要，您可以編輯時區。時區必須採用互聯網號碼指派局 (IANA) 的格式。例如，美國/紐約。
    位置 識別使用者的居住地或工作地。
    聘用日期 員工的僱用日期。

    排名

    此欄位僅在您的系統包括 CXone WFM 時才顯示。它確定建立計劃時的優先次序。
    邀請 輸入 True 以建立和邀請員工。若輸入 True 且使用者啟用了 SSO，則可立即將其啟用。不需要驗證電郵。輸入 False 以僅建立員工，然後手動邀請員工。
    ACD 登入 ID 允許員工連接到聯絡中心的唯一 ID。這也有助於將 ACD 事件配對到活動。
    角色名稱 您要指派給員工的角色，以便其可以存取所需資訊並完成需要完成的作業。CXone 附設多達四個開箱即用 (OOTB) 角色：客服專員、經理、管理員和評估者（如果您的機構使用 CXone 品質管理）。
    團隊名稱 您希望員工加入的團隊名稱。
    狀態 員工當前處於活躍、非活躍還是未註冊狀態。
    OS 登入

    OS 登入表示使用者登入其桌面作業系統的詳細資訊，格式為 Domain\UserName，例如 NICE\MyUser。CXone Recording應用程式需要 OS 登入資訊才能在進階配置（如 CXone Multi-ACD (CXone Open)、多工作階段環境）上進行螢幕錄影。
    MFA 密碼 MFA 密碼將 CXone 中的員工帳戶與員工用於產生一次性密碼 (OTP) 的硬體或虛擬 MFA 裝置配對。CXone 允許您手動或自動產生 MFA 密碼。詳細資訊，請參閱 MFA 密碼。
    MFA 時段 輸入 15 和 300 秒之間的值。它必須與您員工使用的虛擬或硬體 MFA 裝置相容。例如：Google Authenticator 只允許值為 30 秒。
    外部身份 如果要使用以 SAML 2.0 為基礎的登入驗證程式對員工進行身分驗證，請輸入在 Okta 用作使用者外部身分 (IDP) 的電郵 ID。詳細資訊，請參閱 使用 SAML 2.0 設定外部登入驗證器。
    可以被輔導或評估

    此屬性僅在您的系統包含 CXone 品質管理 時顯示。它使員工能夠被評估，而您將被因這名員工 CXone 品質管理 而被收費。

    為新員工選擇預設值。如果把 CXone 品質管理 新增至附現有使用者的系統，您必須為這些使用者手動啟用此設定。
    可以編排

    此屬性僅在您的系統包含 CXone WFM 時顯示。它使員工能夠被編排，而您將被因這名員工 CXone WFM 而被收費。

    為新員工選擇預設值。如果把 CXone WFM 新增至附現有使用者的系統，您必須為這些使用者手動啟用此設定。

    建立每週規則或值班範本時，未選擇此屬性的使用者不會出現在員工清單上。

    從使用者刪除此屬性會將該使用者從為其指派的任何每週規則或值班範本中刪除。
    可以被錄製

    此屬性僅在您的系統包含 CXone Recording 時顯示。它使員工能夠被記錄，而您將被因這名員工 CXone Recording 而被收費。

    為新員工選擇預設值。如果把 CXone Recording 新增至附現有使用者的系統，您必須為這些使用者手動啟用此設定。
    可以被分析

    此屬性僅在您的系統包含 Interaction Analytics 時顯示。選擇此屬性後，員工記錄的互動將透過以下方式進行分析 Interaction Analytics，您將因 Interaction Analytics 這名員工被收取費用。

    為新員工清除預設值。
    已啟用虛擬客服專員 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    虛擬客服專員類型 輸入數位機器人或數位調查。輸入關閉可為團隊停用此功能。
    可以檢視 BI 報告 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    可以錄製畫面 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    顯示名稱 其他團隊的使用者可以檢視該顯示名稱。除非具有檢視員工的權限，否則他們無法檢視有關該使用者的其他資訊。
    類型

    使用類型來組織指派有角色或團隊之外的員工。類型允許您組織員工以進行報告。選擇此欄位後，報告會更容易，因為類型並不與權限或不可用性代碼相關聯。
    視圖 輸入一個或多個視圖Closed 使用者可從選單中檢視並導航至功能頁面並檢視頁面內容。這是可能包含於更高級別權限的基本權限。的名稱以將其指派給員工。請以逗號分隔每個視圖。

  6. 點擊瀏覽檔案並選擇您剛剛儲存的檔案。或者，您可以拖放檔案進行上載。

  7. 點擊上載檔案。批量上載入口網站頁面顯示檔案上載進度。上載完成後，您還會在通知中心（鐘子圖示）收到通知。

    8. 您可以前往「活動」標籤檢視上載狀態，也可以點擊通知以顯示「批量上載入口網站」頁面的「活動」標籤。「活動」標籤列出了各種上載嘗試的詳細資訊。如果檔案上載失敗，請嘗試重新上載檔案。

在批量上載入口網站頁面上，您可以在活動標籤上檢視檔案上載進度。上載完成後，您還會在通知中心（鐘子圖示）中收到通知，如果您已離開批量上載入口網站，則可以點擊該通知轉到批量上載入口網站。

如果由於檔案記錄錯誤導致上載失敗，請點擊檢視錯誤在可編輯欄位顯示上載資料。具有錯誤值的欄位會標記為紅色，並附有說明助您更正值。完成此操作後，您可以儲存檔案並嘗試重新上載待處理記錄。

另一個選項是在員工上載錯誤頁面上，可以在其中點擊 下載錯誤。產生的 CSV 檔案僅包含不正確的記錄和錯誤詳細資訊。更正 CSV 檔案中的錯誤並使用上載檔案選項重新嘗試上載。

批量上載團隊記錄

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇 Admin。

  2. 點擊批量上載入口網站。

  3. 點擊管理 > 團隊。

  4. 點擊下載範本.

  5. 在 CSV 範本中輸入團隊記錄詳細資訊。然後儲存檔案並返回到批量上載入口網站頁面 CXone.

    欄位

    詳細資料
    團隊名稱 輸入團隊名稱。
    描述 輸入團隊的描述。
    團隊領導

    從下拉式清單輸入隊長名稱。任何活躍使用者都可以是 隊長。個別使用者可以是多個團隊的隊長。
    inView 表現管理 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    inView 遊戲化 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    inView 聊天訊息 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    inView 輔導 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊禁用此功能。
    錄音 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    螢幕錄影 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    品質管理 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    品質優化 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    WFM Advanced 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    WFM Essentials 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    工作量經理 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    WFO Essentials 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。
    WFO Advanced 輸入 True 為團隊啟用此功能。輸入 False 為團隊停用此功能。

  6. 點擊瀏覽檔案並選擇您剛剛儲存的檔案。或者，您可以拖放檔案進行上載。

  7. 點擊上載檔案。批量上載入口網站頁面顯示檔案上載進度。上載完成後，您還會在通知中心（鐘子圖示）收到通知。

    您可以前往「活動」標籤檢視上載狀態，也可以點擊通知以顯示「批量上載入口網站」頁面的「活動」標籤。「活動」標籤列出了各種上載嘗試的詳細資訊。如果檔案上載失敗，請嘗試重新上載檔案。

  8. 對於最新指派的技能，改變使用者熟練程度。

批量上載團隊指派記錄

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇Admin。

  2. 點擊批量上載入口網站。

  3. 點擊管理 > 團隊指派。

  4. 點擊下載範本.

  5. 在 CSV 範本中，在團隊名稱欄輸入團隊名稱，並在相應已指派使用者欄單元格中輸入要指派給團隊的使用者電郵 ID。使用分號分隔多個電郵 ID。

  6. 點擊瀏覽檔案並選擇您剛剛儲存的檔案。或者，您可以拖放檔案進行上載。

  7. 點擊上載檔案。批量上載入口網站頁面顯示檔案上載進度。上載完成後，您還會在通知中心（鐘子圖示）收到通知。

    8. 您可以前往「活動」標籤檢視上載狀態，也可以點擊通知以顯示「批量上載入口網站」頁面的「活動」標籤。「活動」標籤列出了各種上載嘗試的詳細資訊。如果檔案上載失敗，請嘗試重新上載檔案。

在批量上載入口網站頁面上，您可以在活動標籤上檢視檔案上載進度。上載完成後，您還會在通知中心（鐘子圖示）中收到通知，如果您已離開批量上載入口網站，則可以點擊該通知轉到批量上載入口網站。

如果由於檔案記錄錯誤導致上載失敗，請點擊檢視錯誤在可編輯欄位顯示上載資料。具有錯誤值的欄位會標記為紅色，並附有說明助您更正值。完成此操作後，您可以儲存檔案並嘗試重新上載待處理記錄。

另一個選項是在員工上載錯誤頁面上，可以在其中點擊 下載錯誤。產生的 CSV 檔案僅包含不正確的記錄和錯誤詳細資訊。更正 CSV 檔案中的錯誤並使用上載檔案選項重新嘗試上載。

批量上載通訊裝置

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇Admin。

  2. 選擇批量上載入口網站。

  3. 點擊第三方電話系統 > 裝置。

  4. 點擊下載範本.

  5. 在 CSV 範本中，輸入每個裝置的詳細資訊。儲存檔案並返回到 CXone中的批量上載入口網站頁面。

    欄位

    詳細資料

    動作

    		必填。以下之一： CREATE、UPDATE、DELETE。

    電話系統

    		必填。CXone 中定義的電話系統名稱。

    裝置類型

    		 必填。必須是分機。

    裝置編號

    		必填。裝置編號 — 輸入 1 至 64 個字元。

    UDI

    		 可選。唯一裝置識別碼 — 輸入 1 至 64 個字元。

    受監控組

    		 可選。CXone中電話系統中定義的已指派受監控裝置組名稱。

    拒絕組

    		 可選。CXone中電話系統中定義的已指派受已拒絕裝置組名稱。

  6. 點擊瀏覽檔案並選擇您剛剛儲存的檔案。或者，拖放檔案進行上載。

  7. 點擊上載檔案。批量上載入口網站頁面顯示檔案上載進度。

  8. 轉到 活動標籤查看上載狀態。「活動」標籤列出了各種上載嘗試的詳細資訊。

    • 如果檔案上載成功，裝置將出現在相應電話系統的「裝置」標籤中。

    • 如果檔案上載失敗，請嘗試重新上載檔案。

有關配置第三方連接的更多資訊，請參閱 為 CXone Multi-ACD (CXone Open) 配置第三方電話。

批量上載錄製帳戶

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇Admin。

  2. 選擇批量上載入口網站。

  3. 點擊第三方電話系統 > 錄製帳戶。

  4. 點擊下載範本.

  5. 在 CSV 範本中，輸入每個裝置的詳細資訊。儲存檔案並返回到 CXone中的批量上載入口網站頁面。

    欄位

    詳細資訊

    動作

    		必填。以下之一： CREATE、UPDATE、DELETE。

    使用者名稱

    		 僅 CREATE 動作需要。以電郵格式輸入使用者名稱。

    電話系統

    		必填。CXone 中定義的電話系統名稱。

    帳戶類型

    必填。以下之一：EXTENSION、AGENTID、UDI。

    • 對於使用固定名額的網站，請定義分機。

    • 對於使用自由名額的網站，建議定義客服專員 ID。

    • （僅 Cisco 電話系統）對於使用共用線路的網站，定義唯一裝置識別碼 (UDI)。

    值

    必填。電話系統中定義的分機號碼、客服專員 ID 或 UDI（僅 Cisco 共用線路）—輸入 1 到 64 個字元。

    更新值

    僅 UPDATE 動作需要。輸入新的唯一分機號碼、客服專員 ID 或 UDI（僅 Cisco 共用線路）—1 到 64 個字元。

  6. 點擊瀏覽檔案並選擇您剛剛儲存的檔案。或者，拖放檔案進行上載。

  7. 點擊上載檔案。批量上載入口網站頁面顯示檔案上載進度。

  8. 轉到 活動標籤查看上載狀態。「活動」標籤列出了各種上載嘗試的詳細資訊。

    • 如果檔案上載成功，相應員工的錄製帳戶將出現在記錄帳戶標籤中。

    • 如果檔案上載失敗，請嘗試重新上載檔案。

有關配置第三方連接的更多資訊，請參閱 為 CXone Multi-ACD (CXone Open) 配置第三方電話。