Se você quiser usar o Real-Time Interaction Guidance (RTIG) com o Salesforce Agent, existem algumas etapas adicionais que você deve concluir para configurá-lo. RTIG só funciona com o agente Lightning.
Essas etapas são apenas parte do processo de instalação e configuração RTIG.
Instale o Real-Time Interaction Guidance no Salesforce
Você precisa instalar um pacote do site Salesforce AppExchange.
- Faça login na organização do Salesforce onde você deseja instalar o RTIG.
- No AppExchange, procure NICE CXone.
- Em Componentes, passe o mouse sobre NICE CXone Em tempo real Orientação para Salesforce e clique em Mais.
- Clique em Obter agora.
- Clique em Instalar em produção. Se solicitado, efetue login primeiro clicando em Efetue login no AppExchange.
- Concorde com os termos e condições e clique emConfirmar e instalar.
- Se solicitado, selecione um nome de usuário e faça login.
- Escolha se deseja instalar para Somente administradores, Todos os usuários ou Perfis específicos e clique em Instalar. Se você estiver instalando apenas para perfis específicos, escolha quais prompts têm acesso a este pacote. Você pode definir uma política global usando a configuração Definir o nível de acesso para todos os perfis como e modifique os perfis a partir daí.
- Conceda acesso a api.incontact.com e clique em Continuar.
- Marque a caixa de seleção para confirmar que você está instalando um aplicativo não Salesforce.
- Clique em Instalar. O pacote Real-Time Interaction Guidance é instalado no Salesforce para os usuários ou perfis selecionados anteriormente. Na página Pacotes Aplicativos > Empacotamento > Instalados no Salesforce, o pacote é chamado de CXone Components for Salesforce Lightning.
Adicione RTIG Window ao Salesforce Agent Objetos
RTIG é uma janela separada que aparece no Salesforce Agent. Você precisa adicionar a janela a todos os objetos do Salesforce nos quais deseja que os agentes recebam orientação do RTIG.
- No Salesforce, acesse o Gerenciador de aplicativos e edite o SFAgentConsole.
- Na página Itens utilitários, adicione a opção Assistente do agente e salve.
- Na pagina Perfis de usuarios, adicione os perfis que precisam usar Real-Time Interaction Guidance e salve.
- Adicione o item Assistente do agente a qualquer objeto Salesforce Agent no qual você deseja que os agentes tenham orientação do RTIG. O item Assistente do agente está localizado em Gerenciado personalizado na lista de componentes disponíveis ao editar a página de um objeto.