Solucionar problemas de integração do seu CRM com Agent Embedded

Quando você integra seu CRMClosed Sistemas de terceiros que gerenciam itens como contatos, informações de vendas, detalhes de suporte e históricos de casos. com CXone Mpower Agent Embedded, os dois aplicativos compartilham dados de contato e interação. Os dados dos registros de CRM aparecem no Agent Embedded, e os dados do Agent Embedded aparecem nos registros de CRM. Você pode usar o Agent Embedded para procurar, recuperar, criar e editar registros de CRM.

Se você tiver problemas com essa integração, como um tempo limite de script Studio, tente as etapas de solução de problemas nesta página.

Atualizar autenticação

  1. No CXone Mpower, clique no seletor de aplicativos e selecioneIntegrações de agentes ícone: uma engrenagem laranja com três setas dentro..
  2. Na página Configurações, clique em Ações Ícone: três pontos verticais. para a integração de CRM que está enfrentando o problema.
  3. Clique em Atualização de Autenticação.
  4. Na janela pop-up Autenticação, selecione uma das contas autenticadas listadas e clique em Avançar.
  5. Clique em Concluir.

Autenticar novamente seu CRM

Isso mantém seus fluxos de trabalho ativos e mapeamentos de dados.

  1. No CXone Mpower, clique no seletor de aplicativos e selecioneIntegrações de agentes ícone: uma engrenagem laranja com três setas dentro..
  2. Na página Configurações, clique em Ações Ícone: três pontos verticais. para a integração de CRM que está enfrentando o problema.
  3. Clique em Atualização de Autenticação.
  4. Na janela pop-up Autenticação, clique em Opções Ícone: três pontos horizontais. ao lado da lista suspensa. Talvez seja necessário aumentar a largura da janela pop-up para ver Opções Ícone: três pontos horizontais..
  5. Clique em Atualizar.
  6. Edite o CRM autenticação. Selecione seu CRM e siga as etapas para autenticar.
  7. Se aparecer um pop-up, faça login no seu CRM.
  8. Clique em Avançar se ele aparecer.
  9. Clique em Concluir.

Adicionar uma nova conta CRM

Isso exclui seus fluxos de trabalho ativos e mapeamentos de dados.

  1. No CXone Mpower, clique no seletor de aplicativos e selecioneIntegrações de agentes ícone: uma engrenagem laranja com três setas dentro..
  2. Na página Configurações, clique em Ações Ícone: três pontos verticais. para a integração CRM que está enfrentando o problema.
  3. Clique em Atualização de Autenticação.
  4. Na janela pop-up Autenticação, role até o final da lista suspensa e clique em Adicionar uma nova conta.
  5. Digite Seu nome de autenticação.
  6. Preencha os outros campos obrigatórios, dependendo do seu CRM:
  7. Clique em Criar.
  8. Uma mensagem de sucesso é exibida. Clique em Concluir.