La información de esta página de ayuda aplica tanto a Studio como a Desktop Studio.
Puede integrar datos de un CRM
sistemas de Terceros que administran cosas como contactos, información de ventas, detalles de soporte e historiales de casos. en Agent Workspace (Agent), Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) o Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated). Esto le permite compartir datos entre la aplicación del agente y su CRM.
Una integración de CRM configura uno o más flujos de trabajo entre la aplicación del agente y el CRM. Los flujos de trabajo incluyen tareas como crear o buscar registros de CRM.
Se requiere programación personalizada para configurar una integración de CRM. La programación es un paso en el proceso de integración. La siguiente tabla proporciona enlaces a la ayuda en línea sobre el proceso de integración para cada CRM y aplicación del agente.
| Agent Application | Details |
|---|---|
| Agent Workspace (Agent) |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
|
Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) |
Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
| Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated) |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |
| Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams) |
HubSpot Kustomer Microsoft Dynamics Oracle Salesforce ServiceNow Zendesk |