Integrar HubSpot con Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated)

Cuando integra HubSpot con NiCE CXone Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated), las dos aplicaciones comparten datos de contacto y de interacción. Los datos de los registros de HubSpot aparecen en Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated), y los datos de Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated) aparecen en los registros de HubSpot.

Requisitos previos

Antes de comenzar:

  • Verifique que las Integraciones de agente estén habilitadas para su sistema. Su representante de cuenta puede ayudarle con esto.

  • Verifique lo siguiente en NiCE CXone:

    • Asegúrese de contar con el permiso Scripts Create/Edit.

    • Habilite el atributo de perfil de empleado Customer Card en Admin > Empleados. Esto permite que los agentes vean la tarjeta del cliente.

    • Habilitar el atributo de perfil de empleado Integraciones de agente en Admin > Empleados. Esto permite que los agentes vean los registros de HubSpot en la tarjeta del cliente. Se le facturará por la integración de CRM según la cantidad de empleados con este atributo habilitado.

  • Cree una cuenta de usuario en HubSpot específicamente para la configuración de NiCE CXone. Este es el usuario del sistema. Se recomienda otorgar al usuario del sistema privilegios de administrador. Si no desea otorgar al usuario del sistema privilegios de administrador, debe otorgarle lo siguiente:

    • Acceso de lectura a todos los registros de entidad HubSpot y campos de entidad.

    • Acceso de lectura y escritura a todos los registros de entidad HubSpot a los que se accederá o que se actualizarán en los flujos de trabajo que haya configurado, incluidos los flujos de trabajo de búsqueda, los flujos de trabajo de creación y la memorización de datos.

  • Permita esta URL en su red de seguridad: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Proceso

Para integrar HubSpot con Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated), complete estos pasos:

  1. Definir una configuración de CRM para HubSpot.

  2. Modifique el script de Studio.

  3. Configure HubSpot flujos de trabajo o configure HubSpot flujos de trabajo utilizando EJECUCIÓN DE FLUJO DE TRABAJO MEJORADO.

  4. Opcional: Permitir que los agentes creen manualmente HubSpot registros en Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated).

  5. Opcional: Configurar scripts de actualización de habilidades para HubSpotCrear flujos de trabajo.