Integrar Microsoft Dynamics con Agent

Al integrar Microsoft Dynamics con CXone Mpower Agent, las dos aplicaciones comparten datos de contacto e interacción. Los datos de los registros Microsoft Dynamics aparecen en Agent, y los datos de Agent aparecen en los registros Microsoft Dynamics.

Requisitos previos

Antes de comenzar:

  • Verifique que las Integraciones de agente estén habilitadas para su sistema. SuRepresentante de cuenta puede ayudar con esto.

  • Verifique lo siguiente en CXone Mpower:

    • Asegúrese de que dispone del permiso Scripts Crear/Editar.

    • Active el atributo del perfil de empleado de Customer Card en Admin > Empleados. Esto habilita al agente para que vea la tarjeta de cliente.

    • Active el atributo de perfil de empleado de Integraciones de agente en Admin > Empleados. Esto permite al agente ver Microsoft Dynamics registros en tarjeta de cliente.

  • Cree una cuenta de usuario en Microsoft Dynamics específicamente para la configuración de CXone Mpower. Este es el usuario del sistema. Se recomienda otorgarle al usuario del sistema privilegios de administrador. Si no desea otorgarle privilegios de administrador al usuario del sistema, deberá otorgarle:

    • Acceso de lectura a todos los Microsoft Dynamics registros de entidad y campos de entidad.

    • Acceso de lectura y escritura a todos los registros de entidades Microsoft Dynamics a los que se accederá o actualizará en los flujos de trabajo que ha configurado, incluidos los flujos de trabajo de búsqueda, los flujos de trabajo de creación y la conmemoración de datos.

  • Permita esta URL en su red de seguridad: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Proceso

Para integrar Microsoft Dynamics con Agent, complete estos pasos:

  1. Definir una configuración de CRM para Microsoft Dynamics.

  2. Modifique el script de Studio.

  3. Configure los flujos de trabajo de Microsoft Dynamics.

  4. Liberación controlada: Configure Microsoft Dynamics flujos de trabajo utilizando EJECUCIÓN DE FLUJO DE TRABAJO MEJORADO.

  5. Opcional: Permitir que los agentes creen manualmente Microsoft Dynamics registros en Agente.

  6. Opcional: Configurar scripts de actualización de habilidades para Microsoft DynamicsCrear flujos de trabajo.