Configure Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) en Microsoft Dynamics

Cuando configura NiCE CXone Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) en Microsoft Dynamics, las dos aplicaciones comparten datos de contacto e interacción. Datos de los registros de Microsoft Dynamics aparecen en Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded), y los datos de Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) aparecen en los registros de Microsoft Dynamics.

Requisitos previos

Antes de comenzar:

  • Verifique que las Integraciones de agente estén habilitadas para su sistema. Su representante de cuenta puede ayudarle con esto.

  • Verifique lo siguiente en NiCE CXone:

    • Asegúrese de contar con el permiso Scripts Create/Edit.

    • Habilite el atributo de perfil de empleado Customer Card en Admin > Empleados. Esto permite que los agentes vean la tarjeta del cliente.

    • Habilitar el atributo de perfil de empleado Integraciones de agente en Admin > Empleados. Esto permite que los agentes vean los registros de Microsoft Dynamics en la tarjeta del cliente. Se le facturará por la integración de CRM según la cantidad de empleados con este atributo habilitado.

  • Cree una cuenta de usuario en Microsoft Dynamics específicamente para la configuración de NiCE CXone. Este es el usuario del sistema. Se recomienda otorgar al usuario del sistema privilegios de administrador. Si no desea otorgar al usuario del sistema privilegios de administrador, debe otorgarle lo siguiente:

    • Acceso de lectura a todos los registros de entidad Microsoft Dynamics y campos de entidad.

    • Acceso de lectura y escritura a todos los registros de entidad Microsoft Dynamics a los que se accederá o que se actualizarán en los flujos de trabajo que haya configurado, incluidos los flujos de trabajo de búsqueda, los flujos de trabajo de creación y la memorización de datos.

  • Permita esta URL en su red de seguridad: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Proceso

Para configurar Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) en Microsoft Dynamics, complete estos pasos:

  1. Instale Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) en Microsoft Dynamics.

  2. Definir una configuración de CRM para Microsoft Dynamics.

  3. Modifique el script de Studio.

  4. Configure Microsoft Dynamics flujos de trabajo o configure Microsoft Dynamics flujos de trabajo utilizando EJECUCIÓN DE FLUJO DE TRABAJO MEJORADO.

  5. Opcional: Permitir que los agentes creen manualmente Microsoft Dynamics registros en Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded).

  6. Opcional: Configurar scripts de actualización de habilidades para Microsoft DynamicsCrear flujos de trabajo.