Configure Agent Embedded en Salesforce

Cuando configura CXone Mpower Agent Embedded en Salesforce, las dos aplicaciones comparten datos de contacto e interacción. Los datos de los registros de Salesforce aparecen en Agent Embedded, y los datos de Agent Embedded aparecen en los registros de Salesforce.

Cuando se instala en Salesforce, Agent Embedded se llama Agent for Salesforce.

Requisitos previos

Antes de comenzar:

  • Verifique que las Integraciones de agente estén habilitadas para su sistema. SuRepresentante de cuenta puede ayudar con esto.

  • Asegúrate de estar usando Salesforce Lightning. Agent for Salesforce sólo se encuentra disponible en Salesforce Lightning.

  • Asegúrese de que su Salesforce organización utilice la navegación de consola , no la navegación estándar. Con la navegación estándar, el registro de cada interacción se abrirá en una nueva pestaña en los navegadores de los agentes. Con la navegación de la consola, se abrirán como pestañas en la misma pantalla en Salesforce.

  • Verifique lo siguiente en CXone Mpower:

    • Asegúrese de que dispone del permiso Scripts Crear/Editar.

    • Active el atributo del perfil de empleado de Customer Card en Admin > Empleados. Esto habilita al agente para que vea la tarjeta de cliente.

    • Active el atributo de perfil de empleado de Integraciones de agente en Admin > Empleados. Esto permite al agente ver los registros de Salesforce en el tarjeta de cliente.

  • Cree una cuenta de usuario en Salesforce específicamente para la configuración de CXone Mpower. Este es el usuario del sistema. Se recomienda otorgarle al usuario del sistema privilegios de administrador. Si no desea otorgarle privilegios de administrador al usuario del sistema, deberá otorgarle:

    • Acceso de lectura a todos los Salesforce registros de entidad y campos de entidad.

    • Acceso de lectura y escritura a todos los registros de entidades Salesforce a los que se accederá o actualizará en los flujos de trabajo que haya configurado, incluidos los flujos de trabajo de búsqueda, los flujos de trabajo de creación y la memorización de datos.

  • Permita esta URL en su red de seguridad: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Proceso

Para configurar Agent for Salesforce , complete estos pasos:

  1. Instale Agent Embedded en Salesforce.

  2. Definir una configuración de CRM para Salesforce.

  3. Modifique el script de Studio.

  4. Configure ventanas emergentes (opcional).

  5. Configure los flujos de trabajo de Salesforce.