Cuando configura CXone Agent Embedded en Fuerza de ventas, las dos aplicaciones comparten datos de contactos e interacciones. Los datos de los registros de Fuerza de ventas aparecen en CXone Agent Embedded, y los datos de CXone Agent Embedded aparecen en los registros de Fuerza de ventas.
Requisitos previos
Antes de comenzar:
-
Verifique que las Integraciones de agente estén habilitadas para su sistema. SuRepresentante de cuenta CXone puede ayudar con esto.
-
Cree una cuenta de usuario en Fuerza de ventas específicamente para la configuración de CXone. Este es el Usuario del sistema. Se recomienda otorgar privilegios de administrador al Usuario del sistema. Si no quiere otorgar privilegios de administrador al Usuario del sistema, debe otorgarle todos los permisos que tienen sus usuarios de CXone Agent Embedded.
-
Active el atributo del perfil de empleado de Tarjeta de cliente en Admin > Empleados. Esto habilita al agente para que vea la tarjeta de cliente.
-
Active el atributo de perfil de empleado de Integraciones de agente en Admin > Empleados. Esto permite al agente ver los registros de Fuerza de ventas en el tarjeta de cliente.
Proceso
Para configurar CXone Agent Embedded en Fuerza de ventas, complete estos pasos: