Planungsmanager

Der Planungsmanager ist ein flexibles Werkzeug für das einfache Prüfen und Bearbeiten von Mitarbeiterzeitplänen.

WFM verwendet den Personalplan, den Sie mit WFM Forecasting erstellt/hochgeladen haben, und generiert einen Zeitplan. Sie können diesen Zeitplan im Planungsmanager anzeigen und bearbeiten und für Ihre Agenten veröffentlichen, sobald er fertiggestellt ist.

Beachten Sie Folgendes:

  • In der Spalte „Prognose/Personalbesetzungsname“ wird angezeigt, welche Prognose verwendet wurde bzw. welcher Personalbesetzungsplan für die Dienstplanerstellung importiert wurde.

  • „Nicht verfügbar“ kann bedeuten, dass die Prognose nach der Erstellung des Zeitplans gelöscht oder von Anfang an nicht verwendet wurde.

  • Der Personalplan hat immer die Dateiendung .CSV, um ihn von der Prognose zu unterscheiden.

  • Das Raster des Planungsmanagers Tag wird anhand der größten Zeitzonendifferenz in der Liste der Planungseinheiten im Vergleich zur im Planungsmanager ausgewählten Zeitzone positioniert.

    Wenn der Bildschirm Planungsmanager geladen wird, beginnt er 1 Stunde früher als die früheste konfigurierte Zeit, basierend auf der frühesten Zeitzone aller Terminplanungseinheiten.

    Planungseinheit

    Zeitzone

    Montag Startzeit
    SU A UTC+08:00 7:00 Uhr
    SU B UTC-03:00 5:00 Uhr
    SU C UTC-05:00 8:00 Uhr

    Positionierung:

    Für Montag wird die Tagesansicht mit UTC+08:00 und 4:00 AM positioniert (eine Stunde vor der frühestmöglichen konfigurierten Zeit von 5:00 Uhr).

    Die Ansicht für den aktuellen Tag wird basierend auf der aktuellen Systemzeit geladen.

  • Der Planungsmanager Tage enthält eine visuelle Trennlinie und Schattierung zwischen den Tagen, um Ihnen zu helfen, die Daten zu unterscheiden, wenn Sie über Mitternacht scrollen.

  • Um zu überprüfen, ob ein generierter Zeitplan veröffentlicht wurde, prüfen Sie den Kalender im Planungsmanager:

    • Grüne Punkte kennzeichnen die für alle Fertigkeiten veröffentlichten Zeitpläne.

    • Gelbe Punkte kennzeichnen die für bestimmte Fähigkeiten veröffentlichten Zeitpläne.

    • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen gelben Punkt, um die Liste der mit diesem Zeitplan verbundenen Fähigkeiten anzuzeigen.

    • Sie können auch die Ansicht Wochen oder Täglich auf der Registerkarte Zeitpläne auswählen, um die gleichen grünen/gelben Indikatoren zu sehen.

Um die Daten zu filtern, wählen Sie zunächst die Planungseinheiten aus, die angezeigt werden sollen. Sie können nicht nach WEM-Skills oder Gruppen filtern, ohne eine Planungseinheit auszuwählen.

Wenn Sie zum ersten Mal auf die Seite Planungs-Manager zugreifen, wendet das System automatisch den Standardfilter Planungseinheit (SU) an und zeigt Agentenpläne und zugehörige Daten basierend auf dieser Standard-SU an.

Der Standardfilter für Scheduling Units (SU) funktioniert im Schedule Manager wie folgt:

  • Erstmaliges Laden: Wenn Sie die Schedule Manager-Seite zum ersten Mal laden, wählt das System automatisch die Standard-SU aus und filtert die Ansicht, um nur die für diese SU relevanten Agenten und Daten anzuzeigen.

  • Standard-SU löschen: Wenn Sie den Standard-SU-Filter löschen, zeigt die Benutzeroberfläche des Schedule Managers alle verfügbaren Agentendetails an, unabhängig von der Planungseinheit.

  • Beständigkeit des benutzerdefinierten Filters: Wenn Sie andere Filterkriterien anwenden (z. B. eine andere SU oder benutzerdefinierte Parameter auswählen), merkt sich das System den angewendeten Filter. Derselbe Filter wird bei Ihrer nächsten Anmeldung automatisch angewendet und sorgt so für ein konsistentes und personalisiertes Benutzererlebnis.

  • Datenaufbewahrungszeitraum: Das System löscht automatisch Daten, die älter als 36 Monate sind.

Diese Funktion gewährleistet ein optimiertes Erlebnis mit der Anzeige relevanter Daten im Voraus und bietet Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Filter nach Bedarf zu ändern.

Wählen Sie zum Filtern zunächst eine Planungseinheit aus. Sie müssen mindestens eine Planungseinheit auswählen, um nach Skill, Gruppe oder Aktivitätscode zu filtern. Wenn Sie einen Filter für alle Planungseinheiten löschen, werden automatisch die anderen Filter ebenfalls gelöscht.

Die zum Filtern ausgewählten Planungseinheiten werden mit einem roten Rahmen und an erster Stelle angezeigt.

Nach dem Filtern werden die angezeigten Agenten und das Nettopersonal (Daten und Balken) aktualisiert.

Die Dropdown-Listen Scheduling Units und Skills zeigen mehr Text an, wodurch es einfacher wird, die richtigen Filterwerte zu lesen und auszuwählen, ohne mit der Maus darüberfahren zu müssen.

Beispiel: Sie haben 100 Agenten in drei Planungseinheiten. Sie filtern nach einer dieser Planungseinheiten. Jetzt werden 30 Agenten angezeigt. Als Nächstes filtern Sie nach einem der Skills. Es werden nur noch 15 Agenten angezeigt. Dies sind die Agenten in der ausgewählten Planungseinheit mit dem ausgewählten Skill.

Sie können Schichten nach Bedarf hinzufügen, aktualisieren oder entfernen, so dass Sie einen Zeitplan schnell anpassen können, wenn Agenten sich krank melden, wenn sich Ihr Anrufvolumen voraussichtlich ändert usw.

Sie können sogar einen Zeitplan komplett von Grund auf erstellen, wenn Sie einen Zeitplan nicht aus Prognosedaten oder über Schichtgebote generiert haben.

Um den Zugriff auf die Inhalte des Planungsmanagers zu steuern, weisen Sie dem Planer oder dem Mitarbeiter, der den Terminplan verwaltet, eine Ansicht zu. Eine Ansicht beschränkt die Sichtbarkeit auf die Zeitpläne der Agenten in den mit dieser Ansicht verknüpften Planungseinheiten (SUs).

Unter Datenzugriff verwalten erfahren Sie, wie Sie Mitarbeitern Ansichten zuweisen oder benutzerbasierte Ansichten erstellen können.

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie vorgehen:

Wenn Sie Ihre Schichten erstellt haben, vergessen Sie nicht, den Zeitplan zu speichern und zu veröffentlichen.