将 CRM 集成到坐席应用程序中

您可以将 CRM 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 中的数据集成到 CXone Agent、CXone Agent Embedded 或 CXone Agent Integrated中。这可使您在 坐席应用程序 与您的 CRM 之间共享数据。

如果您的坐席使用这些应用程序之一，您可以在 坐席应用程序 中添加执行某些类型功能的工作流。例如，工作流包括创建案例或联系人等任务。您可以配置要在 CRM 与 坐席应用程序 之间共享的数据。数据共享有两种方式：

• 数据记忆：您可以选择要在这些应用程序之间连接的数据字段。当一个应用程序中的字段发生更改时，它会在另一应用程序中自动更新。
• 数据映射：您可以将 CRM 数据字段配置成在 坐席应用程序 的客户卡中显示。

需要通过自定义脚本编写来设置 坐席应用程序 和 CRM 之间的数据记忆和映射。该脚本使用两个 Studio 操作：

• Agent Workflow Configuration 操作
• Workflow Execute 操作

需要完成单独的脚本编写任务来配置每种类型的数据共享。这些脚本编写任务是集成 CRM 和 坐席应用程序 的更大流程的一部分。整个流程在每个支持的 坐席应用程序 的单独在线帮助页面中进行了概述：

• CXone Agent。 与脚本相关的页面有：

  • 设置数据记忆

  • 设置动态数据映射

• CXone Agent Embedded。 与脚本相关的页面有：

  • 设置数据记忆

  • 设置动态数据映射

• CXone Agent Integrated。 与脚本相关的页面有：

  • 设置数据记忆

  • 设置动态数据映射