在 Microsoft Dynamics 中设置 Agent Embedded

当您在CXone MpowerAgent EmbeddedMicrosoft Dynamics中设置时，这两个应用程序会共享联系和交互数据。 来自 Microsoft Dynamics 记录的数据显示在 Agent Embedded 中，来自 Agent Embedded 的数据显示在 Microsoft Dynamics 记录中。

先决条件

在您开始之前：

• 确保为您的系统启用“坐席集成”。 您的 客户代表 可以为此提供帮助。

• 在 CXone Mpower 中检查以下各项：

  • 确保您拥有脚本创建/编辑权限。

  • 在管理员 > 员工中启用 Customer Card 员工配置文件属性。 这可使坐席查看 客户卡。

  • 在管理员 > 员工中启用坐席集成员工配置文件属性。 这使坐席能够查看Microsoft Dynamics记录中的客户卡。

• 在 Microsoft Dynamics 中创建专门用于CXone Mpower配置的用户帐户。 这是系统用户。 建议授予系统用户管理员权限。 如果不想授予系统用户管理员权限，则必须授予：

  • 对所有Microsoft Dynamics实体记录和实体字段的读取访问权限。

  • 对您配置的工作流（包括搜索工作流、创建工作流和数据记忆）中将访问或更新的所有Microsoft Dynamics实体记录的读/写访问权限。

• 在您的安全网络上允许此 URL：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

流程

要在 Microsoft Dynamics 中设置 Agent Embedded，请完成以下步骤：

1. 在 Microsoft Dynamics 中安装 Agent Embedded。

2. 为 Microsoft Dynamics 设置 CRM 配置。

3. 修改您的 Studio 脚本。

4. 配置 Microsoft Dynamics 工作流。

5. 受控版本：使用 ENHANCED WORKFLOW EXECUTE 配置Microsoft Dynamics工作流。

6. 可选：使坐席能够在Microsoft DynamicsAgent Embedded中手动创建记录。

7. 可选：为Microsoft Dynamics创建工作流配置 reskill 脚本。