为 Salesforce 设置 CRM 配置

本页介绍如何为 Salesforce 设置 CRM 配置。 这是在 CXone Mpower 中完成的。 该配置将 Salesforce 连接到 CXone Mpower Agent for Microsoft Teams。 它可使这二者通过数据记忆和动态数据映射来共享数据。

当 CRM 身份验证令牌过期时，生成新令牌需要 9-15 秒。 这意味着数据记忆和动态数据映射可能需要 9-15 秒才能执行，尤其是在一天中的第一次交互期间。

在 CXone Mpower 中创建新的 CRM 配置

所需权限： 集成创建

向 CXone Mpower 提供其连接到 Salesforce 所需的信息。

1. 在 CXone Mpower 中单击应用程序选择器 并选择坐席集成 。
2. 单击新建 CRM 配置。
3. 从集成类型下拉列表中选择 Salesforce。
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4. 在配置名称中输入集成的名称。 您可以编写描述。
5. 单击身份验证。
6. 在“身份验证”弹出窗口中，从列出的已验证账户中选择一个（如果有）。 如果您需要创建新的身份验证，请单击 New authentication，然后配置显示的字段：
   1. 要更改身份验证的名称，请编辑 Your authentication name。
   2. 选择您的 Salesforce instance type。
   3. 在 Salesforce 弹出窗口中，登录 Salesforce。
   4. 查看访问请求列表并单击 Allow。
7. 单击 Finish。 CXone Mpower 的右下角会出现一条消息，通知您身份验证已激活。
8. 单击“坐席集成”右上角的 Save。

创建数据记忆映射

所需权限： 集成编辑;数据记忆创建

数据记忆映射允许将Agent for Microsoft Teams中的数据弹出到Salesforce记录中。 在这些映射中，选择要映射到每个CXone MpowerSalesforce记录字段的数据字段 例如，如果将客户名称 CXone Mpower数据字段映射到名称 Salesforce记录字段，则名称将显示客户名称的值。 仅映射文本；无法映射附件、图像和注释。 您可以为标准和自定义记录类型设置数据映射。

对于语音交互，数据记忆会在呼叫结束且坐席完成 ACW 允许坐席在完成交互后完成工作要求的状态。 时间（如果已配置）时发生。 对于数字 与Digital Experience相关的任何渠道、联系或技能。交互，这种情况会在坐席转移交互或坐席自己取消分配和拒绝时发生。 如果联系人 与联络中心的坐席、IVR 或机器人交互的人员。先结束交互，则不会记录状态、处置、备注和标记的数据。 但是，所有其他配置的数据记忆都将映射到 CRM 记录。

1. 如果您尚未这样做，请启用您要配置数据记忆的 记录类型或对象的允许搜索Salesforce。 这将使记录类型显示在代理整合的选择实体类型下拉列表中。 默认情况下，对于标准对象启用允许搜索。

   了解如何启用对 对象的允许搜索Salesforce

   1. 在 Salesforce 中，单击右上角的设置 。

   2. 单击顶部的对象管理器选项卡。

   3. 从列表中选择一个对象。

   4. 在打开的“详细信息”页面上，单击编辑。

   5. 向下滚动到底部的“搜索状态”部分。 选择允许搜索框。

   6. 单击保存。

2. 如果您尚未打开Salesforce的CRM配置，请打开该配置。 在 CXone Mpower 中单击应用程序选择器 并选择坐席集成 。 从列表中选择一个 CRM 配置。
3. 单击数据记忆选项卡。
4. 单击新建数据映射。
5. 输入映射的名称。 您可以选择输入描述。

6. 在选择实体类型下拉列表中，选择要为其创建字段映射的Salesforce记录类型。 如果您在滚动时没有看到要查找的记录类型，请搜索它。

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7. 单击添加实体。

8. 在出现的外部CRM字段下拉列表中，选择要从接收数据的SalesforceAgent for Microsoft Teams记录字段。

   如果您想映射交互的完整记录文本，请选择具有正确格式和足够大字符限制的记录字段。 如果该字段不符合这些要求，则仅显示部分记录文本或不显示记录文本，具体取决于 CRM。

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9. 在选择信道下拉列表中，选择要映射到所选CXone MpowerSalesforce记录字段的数据类型

   我们建议您在创建的每个新通道上为语音和数字通道创建两个单独的映射。 这是为了防止交互中的记录出现不必要的数据映射。 然后，可以将Studio作添加到语音或数字映射中。

   了解此步骤中的字段

   字段值	详细信息
   数字联系人	使您能够选择要映射的 Digital Experience 数据字段。
   脚本变量	使您能够为数据字段输入脚本变量。 如果您想要映射预设 Digital Experience 和 ACD 数据字段以外的数据字段，请选择此选项。 脚本变量应为小写，以匹配针对技能的 Studio 脚本中的 ASSIGN 操作。 如果选择此选项用于语音交互，则必须为技能 用于根据坐席技能、能力和知识自动交付交互。和 Studio 脚本中的 ASSIGN 操作启用弹出屏幕 一个弹出窗口，其中包含有关联系人的信息，该窗口在发生事件（例如连接到联系人）后显示在坐席屏幕上。： 转至 ACD > 联系人设置 > ACD 技能，然后选择语音技能。 在详细信息选项卡中，单击编辑。 然后勾选使用屏幕弹出功能的复选框。 打开语音技能的 Studio 脚本。 在 ASSIGN 操作的输入属性中，将 ScreenPop 属性设置为 True。
   语音通话联系	使您能够选择要映射的 ACD 数据字段。

10. 在CXone Mpower数据下拉列表中，选择要映射到所选CXone MpowerSalesforce记录字段的数据字段

    如果您在选择渠道下拉列表中选择了脚本变量，请在 CXone Mpower 数据字段中输入此脚本变量。 即使您在脚本中使用了驼峰式大小写来定义此变量，也必须以小写形式输入它。

    了解有关 CXone Mpower 数据字段的更多信息

    映射到任何其他 CXone Mpower 数据字段需要使用脚本变量。

    数字联系人 (Digital Experience) 数据字段
    Agent ID	用户的 CXone Mpower 员工 ID。
    Agent Name	CXone Mpower 中的坐席名称。
    Channel Name	数字渠道的名称。
    Channel Type	数字渠道的类型，例如聊天、电子邮件或 Facebook Messenger。
    Contact ID	来自 CXone Mpower 的联系人的唯一 ID 号。
    Customer Name	来自 客户卡 的联系人姓名。
    Direction	交互的方向：呼入、呼出或内部。
    Disposition Name	坐席在“结果”窗口中选择的处置 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
    Disposition Notes	坐席在“结果”窗口中添加的备注。
    End Time	交互结束的日期和时间。
    Event Type	交互类型：语音、数字、语音邮件或工作项。
    Final State	交互是否已结束：true 或 false。
    From	来自 客户卡 的联系人姓名。
    Interaction ID	来自 CXone Mpower 的交互的唯一 ID 号。
    Media Type	媒体类型：语音、数字、语音邮件或工作项。
    Skill ID	来自 CXone Mpower 的技能的唯一 ID 号。
    Skill Name	CXone Mpower 中的技能名称。
    Start Time	开始交互的日期和时间。
    Status	坐席在“结果”窗口中选择的状态 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
    To	处理了此交互的坐席。
    Transcription Text	数字交互的记录文本。
    Transcript URL	数字转录所在的 URL。

    语音呼叫联系人 (ACD) 数据字段
    Agent ID	用户的 CXone Mpower 员工 ID。
    Agent Name	CXone Mpower 中的坐席名称。
    ANI	联系人的电话号码。
    Contact ID	来自 CXone Mpower 的联系人的唯一 ID 号。
    Contact Type	交互类型：语音或数字。
    Direction	交互的方向：呼入、呼出或内部。
    Disposition Name	坐席在“结果”窗口中选择的处置 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
    Disposition Notes	坐席在“结果”窗口中添加的备注。
    DNIS	坐席的电话号码。
    End Time	交互结束的日期和时间。
    Final State	交互是否已结束：true 或 false。
    Interaction ID	来自 CXone Mpower 的交互的唯一 ID 号。
    Master Contact ID	联系人的主 ID 号或父级 ID 号。
    Media Type	媒体类型：语音、数字、语音邮件或工作项。
    Recording URL	录制所在的 URL。
    Skill ID	来自 CXone Mpower 的技能的唯一 ID 号。
    Skill Name	CXone Mpower 中的技能名称。
    Start Time	开始交互的日期和时间。
    Status	坐席在“结果”窗口中选择的状态 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
    To	处理了此交互的坐席。
    Tags	应用于交互的标签。

11. 要添加更多数据字段，请单击添加字段。
12. 要为其他Salesforce记录类型配置映射，请从选择实体类型下拉列表中选择其他记录类型，然后单击添加实体。
13. 如果您正在为 Salesforce 设置数据记忆，则可以让坐席将 Salesforce 内的Agent for Microsoft Teams 记录与已创建的记录相关联。 要启用此功能，请添加以下字段映射：
    1. 单击添加字段。
    2. 。外部 CRM 字段 下拉菜单中，选择一个可以映射到 whoid 和 whatid CXone Mpower 数据字段的 Salesforce 字段。
    3. 在选择渠道下拉列表中，选择脚本变量。
    4. 在CXone Mpower数据字段中，输入whoid或whatid。

    然后完成这些步骤Studio。

14. 单击页面顶部的保存。 活动数据映射显示在“数据纪念”选项卡中。
    

    在本流程的下一个任务中，在AGENT WORKFLOW CONFIGURATION脚本的 作Studio中选择该数据映射 在作向导的作下拉列表中选择 数据记忆 时显示。

创建动态数据映射

所需权限： 集成编辑;动态数据创建

动态数据映射允许您选择在显示哪些SalesforceAgent for Microsoft Teams记录字段。 您可以为搜索工作流检索的标准Salesforce记录类型设置动态数据映射。 您还可以为通过自定义创建工作流创建的自定义记录设置它们。 对于每种记录类型，您最多可以添加五个字符串字段。 您最多可以添加三个数据类型不是字符串的字段。

1. 如果您尚未这样做，请启用您要配置动态数据的 记录类型或对象的允许搜索Salesforce。 这将使记录类型显示在代理整合的选择实体类型下拉列表中。 默认情况下，对于标准对象启用允许搜索。

   了解如何启用对 对象的允许搜索Salesforce

   1. 在 Salesforce 中，单击右上角的设置 。

   2. 单击顶部的对象管理器选项卡。

   3. 从列表中选择一个对象。

   4. 在打开的“详细信息”页面上，单击编辑。

   5. 向下滚动到底部的“搜索状态”部分。 选择允许搜索框。

   6. 单击保存。

2. 如果您尚未打开Salesforce的CRM配置，请打开该配置。 在 CXone Mpower 中单击应用程序选择器 并选择坐席集成 。 从列表中选择一个 CRM 配置。
3. 单击动态数据选项卡。
4. 单击新建数据映射。
5. 输入映射的名称。 您可以选择输入描述。

6. 在选择实体类型下拉列表中，选择Salesforce记录类型以及要在Agent for Microsoft Teams中显示的字段。

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7. 单击添加实体。

8. 在出现的外部CRM字段下拉列表中，选择要向坐席显示的Salesforce记录字段。

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9. 要添加更多Salesforce记录字段，请单击 添加字段。 每个记录类型最多可添加五个字段。

10. 单击页面顶部的保存。 活动的动态数据映射显示在“动态数据”选项卡中。

    在本流程的下一个任务中，在 AGENT WORKFLOW CONFIGURATION脚本的 动作Studio中选择该动态数据映射。 在操作向导的操作下拉列表中选择搜索时，将显示该选项。