将 Microsoft Dynamics 与 Agent Integrated 集成

当您将Microsoft Dynamics与CXone Mpower Agent Integrated集成时，这两个应用程序将共享联系人和交互数据。 Microsoft Dynamics记录中的数据显示在Agent Integrated中，Agent Integrated中的数据显示在Microsoft Dynamics记录中。

先决条件

在您开始之前：

  • 确保为您的系统启用“坐席集成”。 您的 客户代表 可以为此提供帮助。

  • 在 CXone Mpower 中检查以下各项：

    • 确保您拥有脚本创建/编辑权限。

    • 在管理员 > 员工中启用 Customer Card 员工配置文件属性。 这可使坐席查看 客户卡。

    • 在管理员 > 员工中启用坐席集成员工配置文件属性。 这使坐席能够查看Microsoft Dynamics记录中的客户卡。

  • 在 Microsoft Dynamics 中创建专门用于CXone Mpower配置的用户帐户。 这是系统用户。 建议授予系统用户管理员权限。 如果不想授予系统用户管理员权限，则必须授予：

    • 对所有Microsoft Dynamics实体记录和实体字段的读取访问权限。

    • 对您配置的工作流（包括搜索工作流、创建工作流和数据记忆）中将访问或更新的所有Microsoft Dynamics实体记录的读/写访问权限。

  • 在您的安全网络上允许此 URL：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

流程

要将 Microsoft Dynamics 与 Agent Integrated 集成，请完成以下步骤：

  1. 为 Microsoft Dynamics 设置 CRM 配置。

  2. 修改您的 Studio 脚本。

  3. 配置 Microsoft Dynamics 工作流。

  4. 受控发布：使用 ENHANCED WORKFLOW EXECUTE 配置Microsoft Dynamics工作流。

  5. 可选：使坐席能够在Microsoft DynamicsAgent Integrated中手动创建记录。

  6. 可选：为Microsoft Dynamics创建工作流配置技能再编写脚本。