Salesforce 中设置 Agent Embedded

当您在CXone MpowerAgent EmbeddedSalesforce中设置时,这两个应用程序会共享联系和交互数据。 来自 Salesforce 记录的数据显示在 Agent Embedded 中,来自 Agent Embedded 的数据显示在 Salesforce 记录中。

当安装在Salesforce中时,Agent Embedded 称为Agent for Salesforce

先决条件

在您开始之前:

  • 确保为您的系统启用“坐席集成”。 您的 客户代表 可以为此提供帮助。

  • 确保您正在使用SalesforceLightning。 Agent for Salesforce仅在 Salesforce Lightning 中可用。

  • 确保您的 Salesforce 组织使用控制台导航 ,而不是标准导航。 使用标准导航,每次交互的记录将在坐席浏览器的新选项卡中打开。 使用控制台导航时,它们将在 Salesforce 中的同一屏幕上作为选项卡打开。

  • CXone Mpower 中检查以下各项:

    • 确保您拥有脚本创建/编辑权限。

    • 管理员 > 员工启用 Customer Card 员工配置文件属性。 这可使坐席查看 客户卡

    • 管理员 > 员工启用坐席集成员工配置文件属性。 这可使坐席查看 客户卡 中的 Salesforce 记录。

  • Salesforce 中专门为 CXone Mpower 配置用户帐户。 这是系统用户。 建议授予系统用户管理员权限。 如果不想授予系统用户管理员权限,则必须授予:

    • 对所有 Salesforce 实体记录和实体字段的读取权限。

    • 对将在您已配置的工作流(包括“搜索”工作流、“创建”工作流)中访问或更新的所有 Salesforce 实体记录的读/写访问权限,和数据记忆。

  • 在您的安全网络上允许此 URL:https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

流程

要设置 Agent for Salesforce,请完成以下步骤:

  1. Salesforce 中安装 Agent Embedded

  2. Salesforce 设置 CRM 配置。

  3. 修改您的 Studio 脚本

  4. 配置弹出屏幕(可选)。

  5. 配置 Salesforce 工作流