在 Salesforce 中设置 Agent Embedded
当您在CXone MpowerAgent EmbeddedSalesforce中设置时,这两个应用程序会共享联系和交互数据。 来自 Salesforce 记录的数据显示在 Agent Embedded 中,来自 Agent Embedded 的数据显示在 Salesforce 记录中。
当安装在Salesforce中时,Agent Embedded 称为Agent for Salesforce。
先决条件
在您开始之前:
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确保为您的系统启用“坐席集成”。 您的 客户代表 可以为此提供帮助。
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确保您正在使用SalesforceLightning。 Agent for Salesforce仅在 Salesforce Lightning 中可用。
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确保您的 Salesforce 组织使用控制台导航
,而不是标准导航。 使用标准导航,每次交互的记录将在坐席浏览器的新选项卡中打开。 使用控制台导航时,它们将在 Salesforce 中的同一屏幕上作为选项卡打开。
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在 CXone Mpower 中检查以下各项:
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在 Salesforce 中专门为 CXone Mpower 配置用户帐户。 这是系统用户。 建议授予系统用户管理员权限。 如果不想授予系统用户管理员权限,则必须授予:
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对所有 Salesforce 实体记录和实体字段的读取权限。
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对将在您已配置的工作流(包括“搜索”工作流、“创建”工作流)中访问或更新的所有 Salesforce 实体记录的读/写访问权限,和数据记忆。
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在您的安全网络上允许此 URL:https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。
流程
要设置 Agent for Salesforce,请完成以下步骤:
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在 Salesforce 中安装 Agent Embedded。
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为 Salesforce 设置 CRM 配置。
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配置弹出屏幕(可选)。