当您在 Salesforce 中设置 CXone Agent Embedded 时，这两个应用程序共享联系和交互数据。来自 Salesforce 记录的数据显示在 CXone Agent Embedded 中，来自 CXone Agent Embedded 的数据显示在 Salesforce 记录中。
先决条件
在您开始之前：
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确保为您的系统启用“坐席集成”。您的 CXone 客户代表 可以为此提供帮助。
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在 Salesforce 中专门为 CXone 配置用户帐户。这是系统用户。建议授予系统用户管理员权限。如果您不想授予系统用户管理员权限，则必须授予其 CXone Agent Embedded 用户拥有的所有权限。
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在管理员 > 员工中启用 客户卡 员工配置文件属性。这可使坐席查看 客户卡。
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在管理员 > 员工中启用坐席集成员工配置文件属性。这可使坐席查看 客户卡 中的 Salesforce 记录。
流程
要在 Salesforce 中设置 CXone Agent Embedded，请完成以下步骤：
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在 Salesforce 中安装 CXone Agent Embedded。
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为 Salesforce 设置 CRM 配置。