管理报告和仪表板

创建仪表板

  1. Digital First Omnichannel 门户中,单击顶部菜单栏中的报告
  2. 单击新建仪表板
  3. 输入仪表板名称
  4. 可见性设置为私人公共 — 仅查看公共 — 可编辑
  5. 如果您将可见性设置为私人,选择任何您希望能够访问仪表板的个人用户。
  6. 单击保存仪表板

将小部件添加到仪表板

创建仪表板后,您需要向其添加小部件。小部件允许您自定义可以在仪表板上查看的数据。对于每个小部件,您可以选择它显示的数据。您可以将同一个小部件多次添加到同一个仪表板,并让每个小部件向您显示不同的数据。

将小部件添加到仪表板后,您可以:

  • 在仪表板中的重新布置小部件——单击小部件的标题栏并将其拖到您需要的位置。
  • 删除小部件——单击小部件右上角的 3 个点,然后单击删除
  • 从小部件导出数据——单击小部件右上角的 3 个点,然后选择导出到 .xlsx导出到 .png
  1. Digital First Omnichannel 门户中,单击顶部菜单栏中的报告
  2. 在“仪表板”下,单击要修改的仪表板。
  3. 单击添加小组件
  4. 从列表中选择一个小部件类别。例如,单击情绪可查看此类别中的所有小部件选项。
  5. 在“所有小部件”下,单击要添加到仪表板的小部件。
  6. 单击选择值
  7. 标题字段中输入小部件的名称。
  8. 工作量类型下拉列表中,选择您希望此小部件显示有关呼入消息、呼出消息还是所有消息的信息。
  9. 自定义小部件中出现的数据。字段因您选择的小部件而异,并且可能包括渠道关闭 联系人与坐席或机器人交互的一种方式。通道可以是语音、电子邮件、聊天、社交媒体等。路由队列关闭 系统使用路由队列决定将案例路由给的坐席。您的系统管理员创建路由队列,以便将某些案例路由给专长于该类案例的坐席。和日期等选项。

  10. 单击保存小部件
  11. 继续添加小部件,直到仪表板显示您想要的数据。

为小部件报告创建渠道群集

您可以创建可在某些小部件中使用的渠道群集。群集是您希望将其数据视为单个实体的一组渠道。

您可以访问页面以在 Digital First Omnichannel 门户中创建群集。您还可以从允许您选择要报告的群集的任何小部件的设置页面访问此页面。

  1. Digital First Omnichannel 门户中,单击设置 渠道 群集
  2. 单击创建群集
  3. 输入此群集的名称
  4. 单击要包含在此群集中的每个渠道。
  5. 单击保存群集

生成活动日志

  1. Digital First Omnichannel 门户中,单击顶部菜单栏中的报告
  2. 单击活动日志
  3. 如果您想按照渠道、标签、坐席、日期或以上任意组合形限定日志,使用筛选下拉列表。
  4. 使用排序下拉列表选择您的排序字段和顺序。
  5. 如果您想查看某个特定活动的案例关闭 通过某个渠道与坐席进行的完整对话。例如,交互可以是语音呼叫、电子邮件、聊天或社交媒体对话。,单击活动条目右上角的弹出图标。

生成管理报告

  1. Digital First Omnichannel 门户中,单击设置 帐户 管理报告
  2. 输入您要报告的时间段的开始日期和结束日期。
  3. 所有类型下拉列表中,选择要将报告限制为哪种活动类型。
  4. 所有用户下拉列表中,选择您要查看其活动的用户。
  5. 单击筛选器

查看活动日志报告

活动日志报告允许您筛选可以看到的活动。

  1. Digital First Omnichannel 门户中,单击顶部菜单栏中的报告
  2. 单击其他 > 活动日志
  3. 选择一个或多个筛选器选项以微调日志中的活动列表。如果您不选择任何筛选器选项,则日志将包含所有活动。您可以根据以下条件进行筛选:
    • 渠道 — 从下拉列表中选择要查看的渠道。
    • 标记 — 单击下拉列表并选择一个或多个标记,以查看与该标记相关的活动。
    • 坐席 — 单击下拉列表,然后选择一个或多个坐席以查看坐席的活动。
    • 日期 — 单击下拉列表,然后在出现的日历上单击某一天。您还可以通过依次单击范围中的第一个日期和最后一个日期来选择日期范围。
  4. 活动日志会随着筛选器的每次更改而更新其显示的数据。

导出活动数据

导出活动数据时,您可以按日期筛选。您还可以选择导出有关帖子和评论或整个活动日志的数据。如果您想要更详细的筛选选项,您需要使用“活动日志”页面。“活动日志”页面提供查看数据但不导出数据的功能。

  1. Digital First Omnichannel 门户中,单击顶部菜单栏中的报告
  2. 单击导出
  3. 要导出某一特定时间段内的帖子和评论:
      使用日期选择器,
    1. 字段中输入值。
    2. 单击 XLSXCSV,选择您导出文件的格式。
    3. 单击导出
  4. 要导出活动日志:
      使用日期选择器,
    1. 字段中输入值。
    2. 单击 XLSXCSV,选择您导出文件的格式。
    3. 单击导出