Use o recurso de e-mail no Salesforce Agent (SFA) para receber e enviar e-mails. Seu administrador deve ativar esse recurso. Você pode enviar e-mails enviados clicando em Email na interface do agente e preenchendo os campos necessários.
Lidar com um email de entrada
Quando um email entra na sua fila, você pode aceitar e responder, transferir, descartar, adicionar anotações por email ou estacionar o contato.
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Clique em Popout para aceitar e responder ao email (indicado por um retângulo com um ícone de seta). O aplicativo pesquisa automaticamente os registros do contato por email e produz o contato preferido.
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Clique em Ação de resposta selecione Resposta ou Responder todos e rascunhe sua resposta.
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Clique em Transferir para enviar o email para outro agente para tratamento.
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Clique em Descartar para finalizar o contato de email.
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Clique em Notas por e-mail para adicionar notas ao email.
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Clique em Park Email para estacionar o contato de email atual.
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Clique em Ferramentas para personalizar seu estilo, tamanho e formatação da fonte do email.
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Clique no ícone Anexo para anexar os documentos necessários.
O limite de tamanho do arquivo para anexos únicos e combinados é de 10 MB.
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Clique em Enviar.
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Se configurado pelo administrador, conclua a tarefa que é preenchida no Salesforce em relação ao contato.
Estacionar / remover estacionamento de um e-mail
O recurso Email Parking permite que você estacione um ou mais contatos de entrada para lidar com outros contatos, sem afetar o tempo de trabalho pós-contato, como ACW
Estado que permite que um agente conclua os requisitos de trabalho após terminar uma interação. (trabalho pós-contato). Enquanto estiver em outro contato, você pode visualizar sua lista de e-mails estacionados e pode optar por "desmarcar" um ou vários. Contatos não estacionados retornam à sua fila pessoal para entrega novamente após a conclusão de um contato ativo.
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No contato de email ativo, clique na seta deslizante para exibir as opções de manipulação de email disponíveis.
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Clique em Estacional Email (indicado por um ícone de seta apontando para baixo) para suspender o trabalho no contato e retornar a um Estado
O status de disponibilidade de um agente. para aceitar novos contatos. -
Suas mensagens de email estacionadas podem ser visualizadas no painel de email clicando em Caixa de entrada.
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Se você deseja desbloquear um email, clique em Desacoplar na fila (indicado por um envelope com um ícone de relógio) para retornar o email à fila da habilidade.
Use respostas rápidas em um email
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Clique em Respostas rápidas (indicado por um ícone de lápis e papel).
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Selecione a resposta rápida apropriada na lista suspensa.
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Se solicitado, substitua as variáveis por informações específicas.
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Quando a resposta rápida for inserida no seu email, modifique-a, se necessário.
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Clique em Enviar.
Faça anotações durante uma troca de email
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Clique na guia Notas e escreva suas anotações no espaço em branco.
- Use o menu suspenso Quem para selecionar quaisquer indivíduos associados, como um contato ou um supervisor, e o menu suspenso O que para selecionar contas, casos ou oportunidades associados.
- Quando terminar de escrever notas, clique no ícone X no lado direito da aba Notas. Salesforce Agent salva suas anotações e fecha a janela.