Planningbeheer

Planningbeheer is een flexibele tool die het bekijken en bewerken van medewerkersplanningen vereenvoudigt.

WFM gebruikt het bezettingsplan dat u met behulp van WFM Forecasting hebt gemaakt of geüpload en genereert een planning. U kunt die planning bekijken en bewerken in Planningbeheer en naar uw agents publiceren wanneer de planning klaar is.

Belangrijk:

  • In de kolom Prognose/Personeelsbezetting wordt weergegeven welke prognose is gebruikt of welk personeelsplan is geïmporteerd voor het genereren van een schema.

  • Niet beschikbaar kan betekenen dat de prognose is verwijderd nadat het schema is gegenereerd of in de eerste plaats niet is gebruikt.

  • Het personeelsplan heeft altijd de extensie .CSV om het te onderscheiden van de prognose.

  • Het rooster van de Planningbeheer Dag wordt gepositioneerd op basis van het grootste tijdzoneverschil in de lijst Planningseenheid in vergelijking met de tijdzone die is geselecteerd in de Planningbeheer.

    Wanneer het Planningbeheer-scherm wordt geladen, begint het 1 uur eerder dan de vroegst geconfigureerde tijd op basis van de vroegste tijdzone van alle planningseenheden.

    PLANNINGSEENHEID

    TIJDZONE

    Maandag aanvangstijd
    SU A UTC+08:00 7:00 uur 's ochtends
    SU B UTC-03:00 5:00 uur 's ochtends
    SU C UTC-05:00 8:00 uur 's ochtends

    Positionering:

    Voor maandag wordt de dagweergave gepositioneerd met behulp van UTC+08:00 en 4:00 AM (één uur vóór de vroegst geconfigureerde tijd van 5:00 uur).

    Voor de huidige dag wordt de weergave geladen op basis van de huidige systeemtijd.

  • De Planningbeheer Dag raster bevat een visuele scheidingslijn en arcering tussen dagen om u te helpen datums te onderscheiden wanneer u over middernacht scrollt.

  • Om te controleren of een gegenereerd schema is gepubliceerd, raadpleegt u de kalender in Planningbeheer:

    • Groene stippen geven de gepubliceerde roosters voor alle vaardigheden aan.

    • Gele stippen geven schema's aan die voor specifieke vaardigheden zijn gepubliceerd.

    • Beweeg de muis over een gele stip om de lijst met vaardigheden te bekijken die bij dat rooster horen.

    • Je kunt ook de Wekelijkse of Dagelijkse weergave selecteren in het Schema's tabblad om dezelfde groene/gele indicatoren te zien.

Als u gegevens wilt filteren, selecteert u eerst de planningseenheden die u wilt bekijken. Het is niet mogelijk te filteren op specifiekeWEM-skills of -groepen zonder een planningseenheid te selecteren.

Wanneer u voor het eerst de pagina Planningbeheer opent, past het systeem automatisch het standaardfilter Planningseenheid (ZO) toe, waarbij agentschema's en gerelateerde gegevens worden weergegeven op basis van deze standaard ZO.

Het standaardfilter Scheduling Unit (ZO) functioneert als volgt in de Planningbeheer:

  • Initiële lading: Wanneer u de pagina Planningbeheer voor het eerst laadt, selecteert het systeem automatisch de standaard ZO en filtert het de weergave zodat alleen de agenten en gegevens worden weergegeven die relevant zijn voor deze ZO.

  • De standaard ZO wissen: Als u het standaard ZO-filter wist, worden in de gebruikersinterface van de Planningbeheer alle beschikbare agentgegevens weergegeven, ongeacht de planningseenheid.

  • Persistentie van aangepaste filters: Als u verschillende filtercriteria toepast (bijvoorbeeld een andere ZO of aangepaste parameters selecteert), onthoudt het systeem het toegepaste filter. De volgende keer dat u zich aanmeldt, wordt hetzelfde filter automatisch toegepast. Zo profiteert u van een consistente en gepersonaliseerde gebruikerservaring.

  • Bewaartermijn van gegevens: Het systeem verwijdert automatisch gegevens die ouder zijn dan 36 maanden.

Deze functionaliteit zorgt voor een gestroomlijnde ervaring waarbij relevante gegevens direct vooraan worden weergegeven, terwijl u toch de flexibiliteit hebt om filters naar wens aan te passen.

Als u wilt filteren, selecteert u eerst een planningseenheid. U kunt niet filteren op skill, groep of activiteitscode zonder minimaal één planningseenheid te selecteren. Als u het filter wist voor alle planningseenheden, worden de andere filters automatisch ook gewist.

Wanneer de geselecteerde planningseenheden zijn gefilterd, worden deze gemarkeerd met een rood vak en als eerste weergegeven.

Na het filteren worden de weergegeven agents en netto bezetting (data en balk) bijgewerkt.

De dropdownmenu's Planningseenheden en Skills tonen meer tekst, waardoor het gemakkelijker is om de juiste filterwaarden te lezen en te selecteren zonder de muis eroverheen te hoeven bewegen.

U hebt bijvoorbeeld 100 agents in drie planningseenheden. U filtert op een van die eenheden. Er worden nu 30 agents weergegeven. Vervolgens filtert u op een van die skills. De weergegeven agents dalen opnieuw naar 15 agents tonen. Dit zijn de enige agents in de geselecteerde planningseenheid met de geselecteerde skill.

U kunt diensten toevoegen, bijwerken of verwijderen, zodat u een planning snel kunt aanpassen als agents zich ziek melden, als het oproepvolume waarschijnlijk zal veranderen enzovoort.

U kunt zelfs geheel nieuwe planningen maken, als u geen planning hebt gegenereerd op basis van prognosegegevens, of via dienstinschrijvingen.

Om de toegang tot de inhoud van Planningbeheer te beheren, wijst u een weergave toe aan de planner of de werknemer die de planning beheert. Met een weergave wordt de zichtbaarheid beperkt tot schema's voor agenten in de planningseenheden (SU's) die aan die weergave zijn gekoppeld.

Zie Gegevenstoegang beheren voor meer informatie over het toewijzen van weergaven aan werknemers of het maken van weergaven op basis van gebruikers.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het volgende kunt doen:

Nadat u de diensten hebt gemaakt, moet u de planning opslaan en publiceren.