Configurer les flux de travail Oracle pour Agent

Il s’agit de l’étape finale d’intégration de Oracle avec Agent. Vous pouvez effectuer cette tâche en utilisant l'action EXÉCUTER LE FLUX DE TRAVAIL AMÉLIORÉ Studio à la place. Vous pouvez également, en option, permettre aux agents de créer manuellement des enregistrements.

Vous pouvez configurer les flux de travail de recherche, de création personnalisée et de création standard pour Oracle et CXone Mpower Agent. Ces flux de travail recherchent ou créent des enregistrements Oracle, également appelés entités ou objets. Il s’agit de la configuration back end du mappage de données dynamique.

Type de flux de travail

 Description

Flux de travail
Recherche Les flux de recherche analysent Oracle afin d’y trouver des enregistrements applicables à l'interaction traitée par l'agent. Recherche d’ANI
Recherche personnalisée
Création personnalisée Les flux de travail de création personnalisée permettent de créer le type d’enregistrement voulu depuis les champs standard et personnalisés. Créer un enregistrement personnalisé
Création standard Les flux de travail de création standard créent des enregistrements Oracle standard avec des champs de données standard. La charge utile SNIPPET de ces flux de travail doit inclure les champs standard et uniquement ceux-là. Créer une ressource
Créer un contact
Créer un incident
Créer une opportunité
Créer une organisation
Créer une tâche

Téléchargez ce dossier de scripts types. Il contient des scripts vocaux et numériques pour CXone Mpower Studio et Desktop Studio.

Configuration des flux de travail de recherche

Il existe deux types de flux de travail de recherche : Rechercher l’ANI et Recherche personnalisée.

Configuration du flux de travail Recherche d’ANI

Le flux de travail Recherche d’ANI utilise l’ANIFermé Also known as caller ID. Listed phone number of an incoming voice call. de ACD pour rechercher tous les champs téléphoniques standard pour les enregistrements correspondants.

N'incluez pas la propriété timeoutMilliSec dans votre code de workflow. Cela peut entraîner la transmission de plusieurs fois la même interaction à vos agents.

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Rechercher ANI.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC searchInput
searchInput.workflowInput.phoneNumber = "{ANI}"
						
ASSIGN searchJson = "{searchInput.asjson()}"

  5. Enregistrez votre script.

  6. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration du flux de travail de recherche personnalisée

Le flux de travail de recherche personnalisée permet de rechercher un ou plusieurs enregistrements Oracle. Ils permettent également de rechercher plusieurs champs et variables dans un enregistrement spécifique. Vous pouvez associer plusieurs critères de recherche en utilisant les opérateurs Oracle.

Ce flux de travail prend en charge les enregistrements Oracle suivants :

  • Ressource

  • Contact

  • Incident

  • Opportunité

  • Organisation

  • Tâche

N'incluez pas la propriété timeoutMilliSec dans votre code de workflow. Cela peut entraîner la transmission de plusieurs fois la même interaction à vos agents.

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Recherche personnalisée.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC searchInput
DYNAMIC payload
payload.entity = "[API name]"
payload.filter = "[fieldName] [operator] {variable}"
searchInput.workflowInput.search = payload
						
ASSIGN searchJson = "{searchInput.asjson()}"

  5. Remplacez la valeur de l’attribut payload.entity par le nom d’API de l’enregistrement à utiliser. Par exemple, payload.entity = "asset". Ces noms sont sensibles à la casse.

    Enregistrer

    API
    Compte account
    Répondre answer
    Ressource asset
    Contact contact
    Incident incident
    Opportunité opportunity
    Organisation organization
    Tâche task

  6. Remplacez la valeur de l'attribut payload.filter. Cela détermine les critères de filtrage de la recherche pour l’enregistrement. Par exemple, payload.filter = "phone='{ANI}'".

    1. Nommez [fieldName] en fonction du champ à utiliser pour la recherche, tel que ticketNumber. Ces noms sont sensibles à la casse.

    2. Remplacez [operator] par l’opérateur Oracle que vous voulez utiliser. Une liste complète des opérateurs Oracle est disponible dans la documentation de Oracle Carré avec une flèche indiquant que le lien mène à un site externe.. Ces noms sont sensibles à la casse.

    3. Remplacez {variable} par la variable à affecter au champ. Ces noms sont sensibles à la casse.

  7. Pour ajouter des filtres de recherche supplémentaires, utilisez un opérateur Oracle entre les filtres. Par exemple :

    
payload.filter = "phone='{ANI}'AND customer_number_c='{CustomerNumber}'"

  8. Enregistrez votre script.

  9. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration de flux de travail de création personnalisée

Les flux de travail de création personnalisés permettent de configurer une charge utile SNIPPET pour créer le type d’enregistrement Oracle voulu, standard ou personnalisé. Ils permettent également de remplir les deux types de champ, standard comme personnalisé. Par exemple, vous pouvez créer l’enregistrement Ressource avec une partie des champs standard de ce type d’enregistrement, ainsi que vos propres champs personnalisés.

Il s’agit de la méthode recommandée pour créer des enregistrements Oracle

Configuration du flux de travail Créer un enregistrement personnalisé (anciennement Créer une entité)

Le flux de travail Créer un enregistrement personnalisé permet de créer tout type d’enregistrement Oracle, standard comme personnalisé. Cet enregistrement permet d’afficher des champs de données standard et personnalisés. Les champs doivent contenir du texte, des nombres ou des variables. Les champs liés sont le plus souvent remplis par les résultats de la recherche ou des listes d’options, ou vous pouvez configurer ce flux de travail pour ajouter des données codées en dur dans un champ lié.

Si vous utilisez l'ancienne version de ce flux de travail, appelée flux de travail Créer une entité, vous devez configurer votre script Studio avec deux actions supplémentaires : un SNIPPET appelé Snippet pour envoyer une réponse de flux de travail, et un CUSTOMEVENT appelé Envoyer une réponse de flux de travail. Utilisez ce modèle de script pour Desktop Studio ou ce modèle de script pour Studio.

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Créer un enregistrement personnalisé.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après ONANSWER ou ONASSIGNMENT.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC workflowPayload
DYNAMIC workflowInput
DYNAMIC data
						
DYNAMIC item1
item1.subject = "[Subject]"
item1.primaryContact.id = 'PRIMARYCONTACTID' //Do not change this

data[1] = item1
						
workflowInput.data = data
workflowInput.table = "[entity API]" //The API name of the record type found in Oracle
workflowInput.pinnedRecord = "[true or false]"
workflowInput.screenPop = "[true or false]"

workflowPayload.workflowInput = workflowInput
						
ASSIGN create[RecordName]WorkflowPayload = "{workflowPayload.asjson()}"
ASSIGN create[RecordName]Payload = create[RecordName]WorkflowPayload.replace("{char(34)}PRIMARYCONTACTID{char(34)}",3421)

  5. Modifiez la valeur de l'attribut item1.subject en fonction du sujet que vous souhaitez attribuer à cet enregistrement. Par exemple, item1.subject = "Record for {ANI}".

  6. Pour ajouter des champs supplémentaires, ajoutez des lignes sous item1.primaryContact.id. Respectez le format suivant :

    
item1.field = "value"

  7. Modifiez la valeur de l’attribut workflowInput.table par le nom de l’API de l’enregistrement que vous souhaitez utiliser. Par exemple, workflowInput.table = "asset". Ces noms sont sensibles à la casse.

    Enregistrer

    API
    Compte account
    Répondre answer
    Ressource asset
    Contact contact
    Incident incident
    Opportunité opportunity
    Organisation organization
    Tâche task
  8. Remplacez la valeur de l’attribut workflowInput.pinnedRecord par true ou false. Lorsqu’il est défini sur true, l’enregistrement créé s'affiche pour les agents dans la section Interactions actuelles de la customer card. Lorsqu’il est défini sur false, il s’affiche dans la section Interactions récentes de la customer card. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.
  9. Remplacez la valeur de l’attribut workflowInput.screenPop par true ou false. Lorsque la valeur est définie sur true, l'enregistrement créé s’affiche automatiquement à l'agent sous la forme d'une fenêtre contextuelle dans Oracle. Lorsque la valeur est définie sur false, il ne s’affiche pas. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.

  10. Remplacez toutes les instances de [RecordName] dans les trois dernières lignes du code par le nom d'API de l'enregistrement que vous créez. Le nom doit être mis en majuscules pour correspondre à la forme en CamelCase de l'attribut. Par exemple, si le nom de l'API de l'enregistrement que vous avez créé est asset, votre code serait :

    
workflowPayload.workflowInput = workflowInput
						
ASSIGN createAssetWorkflowPayload = "{workflowPayload.asjson()}"
ASSIGN createAssetPayload = createAssetWorkflowPayload.replace("{char(34)}PRIMARYCONTACTID{char(34)}",3421)

  11. Enregistrez votre script.

  12. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration de flux de travail de création standard

Les flux de travail de création standard créent des enregistrements Oracle standard. Les agents peuvent utiliser customer card dans Agent pour créer manuellement de nouveaux enregistrements Oracle au cours des interactions. S'ils sélectionnent l'un de ces flux de travail, l'enregistrement est créé avec les champs spécifiés dans la charge utile de ce flux de travail.

Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer de champs dans la charge utile SNIPPET des flux de travail de création standard. Si vous ajoutez ou supprimez des champs, l’enregistrement ne sera pas créé. Pour créer un enregistrement standard ou personnalisé avec les champs voulus, utilisez le flux de travail Créer un enregistrement personnalisé.

Configuration du flux de travail Créer une ressource

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Créer une ressource.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC createPayload
createPayload.table="assets"
createPayload.data.name ="[asset name]"
createPayload.data.serialNumber ="[serial number]"
createPayload.data.contact.id = "[contact ID number]"
DYNAMIC product1
product1.lookupName = "[product name]"
DYNAMIC productArr
productArr[1] = product1
createPayload.data.product = productArr
						
createPayload.pinnedRecord = "[true or false]"
createPayload.screenPop = "[true or false]"

DYNAMIC createAssetsPayload
createAssetsPayload.workflowInput=createPayload
ASSIGN createAssetJson="{createAssetsPayload.asjson()}"

    Vous devez inclure chacune de ces lignes. Si vous voulez qu'un champ reste vide, vous pouvez utiliser une valeur nulle (""). Par exemple, createPayload.data.contact.id = "".

  5. Modifiez les valeurs des attributs. N'importe laquelle de ces valeurs peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que la valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

    1. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.name par le nom de la ressource. Par exemple, createPayload.data.name = "Asset 2".

    2. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.serialNumber par le numéro de série du produit. Par exemple, createPayload.data.serialNumber = "SN0002301-2".

    3. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.contact.id par le numéro d’ID du contact. Par exemple, createPayload.data.contact.id = "1234567890".

    4. Remplacez la valeur de l'attribut product1.lookupName par le nom du produit. Par exemple, product1.lookupName = "Smart Thermostat Z".

  6. Remplacez la valeur de l’attribut createPayload.pinnedRecord par true ou false. Lorsqu’il est défini sur true, l’enregistrement créé s'affiche pour les agents dans la section Interactions actuelles de la customer card. Lorsqu’il est défini sur false, il s’affiche dans la section Interactions récentes de la customer card. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.
  7. Remplacez la valeur de l’attribut createPayload.screenPop par true ou false. Lorsque la valeur est définie sur true, l'enregistrement créé s’affiche automatiquement à l'agent sous la forme d'une fenêtre contextuelle dans Oracle. Lorsque la valeur est définie sur false, il ne s’affiche pas. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.

  8. Enregistrez votre script.

  9. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration du flux de travail Créer un contact

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Créer un contact.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC createContact
createContact.phoneNumber = "{ANI}"
createContact.firstName = "[first name]"
createContact.lastName = "[last name]"
createContact.email = "[email address]"
						
createContact.pinnedRecord = "[true or false]"
createContact.screenPop = "[true or false]"

DYNAMIC createContactPayload
createContactPayload.workflowInput = createContact
						
ASSIGN createContactJson = "{createContactPayload.asjson()}"

    Vous devez inclure chacune de ces lignes. Si vous voulez qu'un champ reste vide, vous pouvez utiliser une valeur nulle (""). Par exemple, createContact.email = "".

  5. Remplacez la valeur de l'attribut createContact.firstName par le prénom du contact. Par exemple, createContact.firstName = "Elinor". Cette valeur peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que cette valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

  6. Remplacez la valeur de l'attribut createContact.lastName par le nom de famille du contact. Par exemple, createContact.lastName = "Dashwood". Cette valeur peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que cette valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

  7. Remplacez la valeur de l'attribut createContact.email par l’adresse e-mail du contact. Par exemple, createContact.email = "elinor.dashwood@classics.com". Cette valeur peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que cette valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

  8. Remplacez la valeur de l’attribut createContact.pinnedRecord par true ou false. Lorsqu’il est défini sur true, l’enregistrement créé s'affiche pour les agents dans la section Interactions actuelles de la customer card. Lorsqu’il est défini sur false, il s’affiche dans la section Interactions récentes de la customer card. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.
  9. Remplacez la valeur de l’attribut createContact.screenPop par true ou false. Lorsque la valeur est définie sur true, l'enregistrement créé s’affiche automatiquement à l'agent sous la forme d'une fenêtre contextuelle dans Oracle. Lorsque la valeur est définie sur false, il ne s’affiche pas. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.

  10. Enregistrez votre script.

  11. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration du flux de travail Créer un incident

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Créer un incident.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC createIncident
createIncident.subject = "[Incident Name]"
createIncident.primaryContactId = {CONTACTID}
						
createIncident.pinnedRecord = "[true or false]"
createIncident.screenPop = "[true or false]"

DYNAMIC createIncidentPayload
createIncidentPayload.workflowInput = createIncident
						
ASSIGN createIncidentJson = "{createIncidentPayload.asjson()}"

    Vous devez inclure chacune de ces lignes. Si vous voulez qu'un champ reste vide, vous pouvez utiliser une valeur nulle (""). Par exemple, createIncident.primaryContactID = "".

  5. Remplacez la valeur de l'attribut createIncident.subject par le nom de l’incident. Par exemple, createIncident.subject = "Elinor's Incident". Cette valeur peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que cette valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

  6. Modifiez la valeur de l'attribut createIncident.primaryContactId en fonction de l'ID de contact de l'enregistrement Oracle. Il doit s'agir d'une valeur numérique non entourée de guillemets.

  7. Remplacez la valeur de l’attribut createIncident.pinnedRecord par true ou false. Lorsqu’il est défini sur true, l’enregistrement créé s'affiche pour les agents dans la section Interactions actuelles de la customer card. Lorsqu’il est défini sur false, il s’affiche dans la section Interactions récentes de la customer card. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.
  8. Remplacez la valeur de l’attribut createIncident.screenPop par true ou false. Lorsque la valeur est définie sur true, l'enregistrement créé s’affiche automatiquement à l'agent sous la forme d'une fenêtre contextuelle dans Oracle. Lorsque la valeur est définie sur false, il ne s’affiche pas. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.

  9. Enregistrez votre script.

  10. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration du flux de travail Créer une opportunité

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Créer une opportunité.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC createOpportunity
createOpportunity.subject = "[Opportunity Name]"
createOpportunity.primaryContactId = {CONTACTID}
						
createOpportunity.pinnedRecord = "[true or false]"
createOpportunity.screenPop = "[true or false]"

DYNAMIC createOpportunityPayload
createOpportunityPayload.workflowInput = createOpportunity
						
ASSIGN createOpportunityJson = "{createOpportunityPayload.asjson()}"

    Vous devez inclure chacune de ces lignes. Si vous voulez qu'un champ reste vide, vous pouvez utiliser une valeur nulle (""). Par exemple, createOpportunity.primaryContactID = "".

  5. Remplacez la valeur de l'attribut createOpportunity.subject par le nom de l’opportunité. Par exemple, createOpportunity.subject = "Elinor's Opportunity". Cette valeur peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que cette valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

  6. Modifiez la valeur de l'attribut createOpportunity.primaryContactId en fonction de l'ID de contact de l'enregistrement Oracle. Il doit s'agir d'une valeur numérique non entourée de guillemets.

  7. Remplacez la valeur de l’attribut createOpportunity.pinnedRecord par true ou false. Lorsqu’il est défini sur true, l’enregistrement créé s'affiche pour les agents dans la section Interactions actuelles de la customer card. Lorsqu’il est défini sur false, il s’affiche dans la section Interactions récentes de la customer card. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.
  8. Remplacez la valeur de l’attribut createOpportunity.screenPop par true ou false. Lorsque la valeur est définie sur true, l'enregistrement créé s’affiche automatiquement à l'agent sous la forme d'une fenêtre contextuelle dans Oracle. Lorsque la valeur est définie sur false, il ne s’affiche pas. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.

  9. Enregistrez votre script.

  10. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration du flux de travail Créer une organisation

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Créer une organisation.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC createOrganization
createOrganization.name = "[Organization Name]"
						
createOrganization.pinnedRecord = "[true or false]"
createOrganization.screenPop = "[true or false]"

DYNAMIC createOrganizationPayload
createOrganizationPayload.workflowInput = createOrganization
						
ASSIGN createOrganizationJson = "{createOrganizationPayload.asjson()}"

    Vous devez inclure chacune de ces lignes. Si vous voulez qu'un champ reste vide, vous pouvez utiliser une valeur nulle (""). Par exemple, createContact.email = "".

  5. Remplacez la valeur de l'attribut createOrganization.name par le nom de l’organisation. Par exemple, createOrganization.name = "Elinor's Organization". Cette valeur peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que cette valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

  6. Remplacez la valeur de l’attribut createOrganization.pinnedRecord par true ou false. Lorsqu’il est défini sur true, l’enregistrement créé s'affiche pour les agents dans la section Interactions actuelles de la customer card. Lorsqu’il est défini sur false, il s’affiche dans la section Interactions récentes de la customer card. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.
  7. Remplacez la valeur de l’attribut createOrganization.screenPop par true ou false. Lorsque la valeur est définie sur true, l'enregistrement créé s’affiche automatiquement à l'agent sous la forme d'une fenêtre contextuelle dans Oracle. Lorsque la valeur est définie sur false, il ne s’affiche pas. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.

  8. Enregistrez votre script.

  9. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Configuration du flux de travail Créer une tâche

  1. Dans Studio, ouvrez le script dans lequel vous voulez configurer le flux de travail Créer une tâche.

  2. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez une action SNIPPET après BEGIN et avant l’action Workflow Execute.

  3. Double-cliquez sur l'action SNIPPET dans le canevas de script.

  4. Copiez chacune des lignes de code suivantes et collez-les dans l’onglet Vue texte de la fenêtre Éditeur.

    
DYNAMIC createPayload
createPayload.table="tasks"
createPayload.data.name ="[task name]"
createPayload.data.notes.text ="[notes for task]"
createPayload.data.statusWithType.status.lookupName = "[Not Started, In Progress, Completed, Waiting, or Deferred]"
createPayload.data.percentComplete = [#]
createPayload.data.priority.id = [1, 2, or 3]
createPayload.data.organization.id = [#]
						
createPayload.pinnedRecord = "[true or false]"
createPayload.screenPop = "[true or false]"

DYNAMIC createTasksPayload
createTasksPayload.workflowInput=createPayload
ASSIGN createTaskJson="{createTasksPayload.asjson()}"

    Vous devez inclure chacune de ces lignes. Si vous voulez qu'un champ reste vide, vous pouvez utiliser une valeur nulle (""). Par exemple, createPayload.data.notes.text = "".

  5. Modifiez les valeurs des attributs. N'importe laquelle de ces valeurs peut être codée en dur, être une variable ou une combinaison de ces éléments. Utilisez une variable si vous voulez que la valeur soit mise à jour pour chaque interaction.

    1. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.name par le nom de la tâche. Par exemple, createPayload.data.name = "Task 2".

    2. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.notes.text par des notes à propos de la tâche. Par exemple, createPayload.data.notes.text = "This is a test task".

    3. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.statusWithType.status.lookupName par le statut de la tâche : Not Started, In Progress, Completed, Waiting ou Deferred. Par exemple, createPayload.data.statusWithType.status.lookupName = "In Progress".

    4. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.percentComplete par le pourcentage d'achèvement de la tâche, sans le signe de pourcentage (%). Par exemple, createPayload.data.percentComplete = 80 indique que la tâche est terminée à 80 %.

    5. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.priority.id par la priorité de la tâche.

      • 1 : basse

      • 2 : normale

      • 3 : haute

      Par exemple, createPayload.data.priority.id = 1 indique que la tâche a une priorité basse.

    6. Remplacez la valeur de l'attribut createPayload.data.organization.id par le numéro ID de l’organisation à laquelle la tâche appartient. Par exemple, createPayload.data.organization.id = 18.

  6. Remplacez la valeur de l’attribut createPayload.pinnedRecord par true ou false. Lorsqu’il est défini sur true, l’enregistrement créé s'affiche pour les agents dans la section Interactions actuelles de la customer card. Lorsqu’il est défini sur false, il s’affiche dans la section Interactions récentes de la customer card. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.
  7. Remplacez la valeur de l’attribut createPayload.screenPop par true ou false. Lorsque la valeur est définie sur true, l'enregistrement créé s’affiche automatiquement à l'agent sous la forme d'une fenêtre contextuelle dans Oracle. Lorsque la valeur est définie sur false, il ne s’affiche pas. Si vous n’incluez pas cet attribut dans la charge utile, elle sera considérée comme false.

  8. Enregistrez votre script.

  9. Vous pouvez tester votre script en simulant une interaction dans Studio.

Épingler les enregistrements

Vous pouvez épingler un enregistrement dans la section Interaction actuelle de la customer card. Lorsqu'un enregistrement est épinglé, il est lié icône représentant une coche dans un cadre vert. par défaut à la mémorisation des données et à la chronologie. Cela signifie que les informations de mémorisation des données et de chronologie seront ajoutées à l'enregistrement EpicOracle une fois l'interaction terminée. Si l'agent ne souhaite pas que les informations soient mappées, il peut dissocier l'enregistrement

  1. Ouvrez l'action Snippet for Create Workflow SNIPPET dans votre script.

  2. Dans la charge utile du flux de travail, copiez cette ligne de code et collez-la avant DYNAMIC create[RecordType]Payload :

    						
createPayload.pinnedRecord = "true"

    Veillez à ce que ce createPayload corresponde aux lignes précédentes de votre flux de travail.

  3. Enregistrez votre script.

Configurer les enregistrements pour les fenêtres contextuelles

Vous pouvez configurer les enregistrements créés pour qu'ils apparaissent automatiquement sous forme de fenêtres contextuelles dans EpicOracle.

  1. Ouvrez l'action Snippet for Create Workflow SNIPPET dans votre script.

  2. Dans la charge utile du flux de travail, copiez cette ligne de code et collez-la avant  :

    						
createPayload.screenPop = "true"

    Veillez à ce que ce createPayload corresponde aux lignes précédentes de votre flux de travail. Par exemple, si vous utilisez le flux de travail standard Créer un contact , cette ligne doit êtrecreateContact.screenPop = "true"

  3. Enregistrez votre script.