将 Salesforce 与 CXone Agent for Microsoft Teams 集成

将 Salesforce 与 CXone Agent for Microsoft Teams 集成时，这两个应用程序共享联系和交互数据。来自 Salesforce 记录的数据显示在 CXone Agent for Microsoft Teams 中，来自 CXone Agent for Microsoft Teams 的数据显示在 Salesforce 记录中。

先决条件

在您开始之前：

• 确保为您的系统启用“坐席集成”。您的 CXone 客户代表 可以为此提供帮助。

• 在 Salesforce 中专门为 CXone 配置用户帐户。这是系统用户。建议授予系统用户管理员权限。如果您不想授予系统用户管理员权限，则必须授予其 CXone Agent for Microsoft Teams 用户拥有的所有权限。

• 在管理员 > 员工中启用 客户卡 员工配置文件属性。这可使坐席查看 客户卡。

• 在管理员 > 员工中启用坐席集成员工配置文件属性。这可使坐席查看 客户卡 中的 Salesforce 记录。

流程

要将 Salesforce 与 CXone Agent for Microsoft Teams 集成，请完成以下步骤：

1. 为 Salesforce 设置 CRM 配置。

2. 修改您的 Studio 脚本。

3. 配置 Salesforce 工作流。