为 Salesforce 设置 CRM 配置

本页介绍如何为 Salesforce 设置 CRM 配置。这是在 CXone 中完成的。该配置将 Salesforce 连接到 CXone Agent Embedded。它可使这二者通过数据记忆和动态数据映射来共享数据。

在 CXone 中创建新的 CRM 配置

所需权限：配置创建

向 CXone 提供其连接到 Salesforce 所需的信息。

1. 在 CXone 中单击应用程序选择器 并选择坐席集成 。
2. 单击新建 CRM 配置。
3. 从集成类型下拉列表中选择 Salesforce。
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4. 在配置名称中输入集成的名称。您可以编写描述。
5. 单击身份验证。
6. 在“身份验证”弹出窗口中，从列出的已验证账户中选择一个（如果有）。如果您需要创建新的身份验证，请单击 New authentication，然后配置显示的字段：
   1. 要更改身份验证的名称，请编辑 Your authentication name。
   2. 选择您的 Salesforce instance type。
   3. 在 Salesforce 弹出窗口中，登录 Salesforce。
   4. 查看访问请求列表并单击 Allow。
7. 单击 Finish。CXone 的右下角会出现一条消息，通知您身份验证已激活。
8. 单击“坐席集成”右上角的 Save。

创建数据记忆映射

所需权限：配置编辑；数据记忆创建

数据记忆映射允许将数据从 CXone Agent Embedded 弹出到 Salesforce 记录中。在这些映射中，选择 CXone 数据字段来映射到每个 Salesforce 记录字段。例如，如果将客户名称 CXone 数据字段映射到名称 Salesforce 记录字段，则名称会显示客户名称中的值。仅映射文本；无法映射附件、图像和注释。目前，您可以为标准 CRM 实体类型设置数据映射。

对于语音交互，数据记忆会在呼叫结束且坐席完成 ACW 允许坐席在完成交互后完成工作要求的状态 时间（如果已配置）时发生。对于数字 与Digital Experience相关的任何渠道、联系或技能。交互，其会在坐席转移交互或从自身取消分配交互时发生。

1. 如果尚未打开 Salesforce 的 CRM 配置，则将其打开。在 CXone 中单击应用程序选择器 并选择坐席集成 。从列表中选择一个 CRM 配置。
2. 单击数据记忆选项卡。
3. 单击新建数据映射。
4. 输入映射的名称。您可以选择输入描述。

5. 在选择实体类型下拉列表中，选择要为其创建字段映射的 Salesforce 记录类型。

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6. 单击添加实体。

7. 在显示的外部 CRM 字段下拉列表中，选择要从 CXone Agent Embedded 接收数据的 Salesforce 记录字段。

   如果您想映射交互的完整记录文本，请选择具有正确格式和足够大字符限制的记录字段。如果该字段不符合这些要求，则仅显示部分记录文本或不显示记录文本，具体取决于 CRM。

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8. 在选择渠道下拉列表中，选择要映射到所选 Salesforce 记录字段的 CXone 数据的类型。

   了解此步骤中的字段

   字段值	详细信息
   数字联系人	使您能够选择要映射的 Digital Experience 数据字段。
   脚本变量	使您能够为数据字段输入脚本变量。如果您想要映射预设 Digital Experience 和 ACD 数据字段以外的数据字段，请选择此选项。脚本变量应为小写，以匹配针对技能的 Studio 脚本中的 ASSIGN 操作。 如果选择此选项用于语音交互，则必须为技能 用于根据坐席的技能、能力和知识自动传递交互和 Studio 脚本中的 ASSIGN 操作启用弹出屏幕 一个可配置的弹出窗口，包含有关联系人的信息。它在某个事件后出现在坐席的屏幕上，通常在坐席连接到一个联系人时。： 转至 ACD > 联系人设置 > ACD 技能，然后选择语音技能。在详细信息选项卡中，单击编辑。然后勾选使用屏幕弹出功能的复选框。 打开语音技能的 Studio 脚本。在 ASSIGN 操作的输入属性中，将 ScreenPop 属性设置为 True。
   语音通话联系	使您能够选择要映射的 ACD 数据字段。

9. 在 CXone 数据下拉列表中，选择要映射到所选 Salesforce 记录字段的 CXone 数据字段。

   如果您在选择渠道下拉列表中选择了脚本变量，请在 CXone 数据字段中输入此脚本变量。即使您在脚本中使用了驼峰式大小写来定义此变量，也必须以小写形式输入它。

   了解有关 CXone 数据字段的更多信息

   映射到任何其他 CXone 数据字段需要使用脚本变量。

   数字联系人 (Digital Experience) 数据字段
   Agent ID	用户的 CXone 员工 ID。
   Agent Name	CXone 中的坐席名称。
   Channel Name	数字渠道的类型，例如聊天、电子邮件或 Facebook Messenger。
   Channel Type	数字渠道的类型，例如聊天、电子邮件或 Facebook Messenger。
   Contact ID	来自 CXone 的联系人的唯一 ID 号。
   Customer Name	来自 客户卡 的联系人姓名。
   Direction	交互的方向：呼入、呼出或内部。
   Disposition Name	坐席在“结果”窗口中选择的处置 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
   Disposition Notes	坐席在“结果”窗口中添加的备注。
   End Time	交互结束的日期和时间。
   Event Type	交互类型：语音、数字、语音邮件或工作项。
   Final State	交互是否已结束：true 或 false。
   From	来自 客户卡 的联系人姓名。
   Interaction ID	来自 CXone 的交互的唯一 ID 号。
   Media Type	媒体类型：语音、数字、语音邮件或工作项。
   Skill ID	来自 CXone 的技能的唯一 ID 号。
   Skill Name	CXone 中的技能名称。
   Start Time	开始交互的日期和时间。
   Status	坐席在“结果”窗口中选择的状态 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
   To	处理了此交互的坐席。
   Transcription Text	数字交互的记录文本。
   Transcript URL	数字转录所在的 URL。

   语音呼叫联系人 (ACD) 数据字段
   Agent ID	用户的 CXone 员工 ID。
   Agent Name	CXone 中的坐席名称。
   ANI	联系人的电话号码。
   Contact ID	来自 CXone 的联系人的唯一 ID 号。
   Contact Type	交互类型：语音或数字。
   Direction	交互的方向：呼入、呼出或内部。
   Disposition Name	坐席在“结果”窗口中选择的处置 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
   Disposition Notes	坐席在“结果”窗口中添加的备注。
   DNIS	坐席的电话号码。
   End Time	交互结束的日期和时间。
   Final State	交互是否已结束：true 或 false。
   Interaction ID	来自 CXone 的交互的唯一 ID 号。
   Master Contact ID	联系人的主 ID 号或父级 ID 号。
   Media Type	媒体类型：语音、数字、语音邮件或工作项。
   Recording URL	录制所在的 URL。
   Skill ID	来自 CXone 的技能的唯一 ID 号。
   Skill Name	CXone 中的技能名称。
   Start Time	开始交互的日期和时间。
   Status	坐席在“结果”窗口中选择的状态 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。
   To	处理了此交互的坐席。
   Tags	应用于交互的标签。

10. 要添加更多数据字段，请单击添加字段。
11. 要配置另一个 Salesforce 记录类型的映射，则从选择实体类型下拉列表中选择不同的记录类型，然后单击添加实体。
12. 如果您要为 Salesforce 设置数据记忆，则可以将活动 Salesforce 记录与已创建的记录进行关联。当交互结束时，最后打开的活动记录将被映射到所选记录。要启用此功能，请添加以下字段映射：
    1. 单击添加字段。
    2. 在外部 CRM 字段下拉列表中，选择名称 ID 或联系。
    3. 在选择渠道下拉列表中，选择脚本变量。
    4. 如果您在外部 CRM 字段下拉列表中选择了名称 ID，请在 CXone 数据字段中输入 whoid。这会映射到“联系人”和“潜在客户”记录。
    5. 如果您在外部 CRM 字段下拉列表中选择了联系，请在 CXone 数据字段中输入 whatid。这会映射到所有其他标准 Salesforce 记录，例如“客户”、“案例”和“机会”。
13. 单击页面顶部的保存。活动数据映射显示在“数据纪念”选项卡中。

创建动态数据映射

所需权限：配置、编辑；动态数据、创建

动态数据映射可使您选择哪些 Salesforce 记录字段显示在 CXone Agent Embedded 中。目前，您可以为标准 Salesforce 记录类型设置动态数据映射。每个记录类型最多可添加五个字段。

1. 如果尚未打开 Salesforce 的 CRM 配置，则将其打开。在 CXone 中单击应用程序选择器 并选择坐席集成 。从列表中选择一个 CRM 配置。
2. 单击动态数据选项卡。
3. 单击新建数据映射。
4. 输入映射的名称。您可以选择输入描述。

5. 在选择实体类型下拉列表中，选择具有您要在 CXone Agent Embedded 中显示的字段的 Salesforce 记录类型。

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6. 单击添加实体。

7. 在显示的外部 CRM 字段下拉列表中，选择您要向坐席显示的 Salesforce 记录字段。

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8. 要添加更多 Salesforce 记录字段，请单击添加字段。每个记录类型最多可添加五个字段。
9. 单击页面顶部的保存。活动的动态数据映射显示在“动态数据”选项卡中。