Salesforce-workflows voor CXone Agent configureren

Dit is de laatste stap van het integreren van Salesforce met CXone Agent.

U kunt de workflows Zoeken, Aangepast maken en Standaard maken configureren voor Salesforce en CXone Agent. Deze workflows zoeken of maken Salesforce records, ook objecten genoemd. Dit is de backend-configuratie van een dynamische gegevenstoewijzing.

Workflow Type

 Beschrijving

Werkstromen
Zoeken Zoekworkflows zoeken in Salesforce naar records die van toepassing zijn op de interactie waar de agent mee bezig is. ANI zoeken
Aangepaste zoekactie
Aangepast maken Aangepaste Maken-workflows make elke recordtype met zowel standaard als aangepaste velden. Aangepaste record maken
Standaard maken

Standaard Maken-workflows maken standaard Salesforce records met hun standaardgegevensvelden. De SNIPPET-payload van deze workflows moet de standaard velden en alleen die velden bevatten.

 Account maken
Case maken
Contact maken
Lead maken
Verkoopkans maken
Werkorder maken

Download deze map met sjabloonscripts. Deze bevat spraak- en digitale scripts voor Desktop Studio en CXone Studio.

Zoekworkflows configureren

Er zijn twee Zoeken-workflows: ANI zoeken en Aangepast zoeken.

De workflow ANI zoeken configureren

De workflow ANI zoeken gebruikt de ANIGesloten Nummerweergave, ook Beller-ID genoemd. Weergave van het telefoonnummer van een inkomend telefoongesprek. van de ACD om in alle standaard telefoonvelden te zoeken naar overeenkomende records.

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow ANI zoeken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC searchInput
searchInput.workflowInput.phoneNumber = "{ANI}"
						
ASSIGN searchJson = "{searchInput.asjson()}"

  5. Sla het script op.

  6. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

De workflow Aangepaste zoekactie configureren

Met de workflow Aangepaste zoekactie kunt u van een of meer Salesforce-records zoeken. Ze laten u ook meerdere velden en variabelen binnen een opgegeven record zoeken. U kunt verschillende zoekvereisten verbinden met Salesforce-operators.

Deze workflow ondersteunt de volgende Salesforce-records:

  • Account

  • Case

  • Contact

  • Lead

  • Verkoopkans

  • Werkorder

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Aangepaste zoekactie wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC searchInput

DYNAMIC payload					
payload.entity = "[API Name]"
payload.filter = "[fieldName][operator]'{variable}'"

searchInput.workflowInput.search = payload

ASSIGN searchJson = "{searchInput.asjson()}"

  5. Wijzig de waarde van het attribuut payload.entity naar de API-naam voor de record die u wilt zoeken. Bijvoorbeeld, payload.entity = "account". Deze waarde is hoofdlettergevoelig.

    Opnemen

    API
    Account account
    Case case
    Contact contact
    Lead lead
    Verkoopkans opportunity
    Werkorder workorder

  6. Wijzig de waarde van het attribuut payload.filter. Dit bepaalt de zoekfiltercriteria voor de record. Bijvoorbeeld, payload.filter = "phone='{ANI}'".

    1. Wijzig [fieldName] naar de naam van het veld dat u wil gebruiken om te zoeken, zoals phone. Deze waarde is hoofdlettergevoelig.

    2. Vervang [operator] door de Salesforce-operator die u wilt gebruiken. Een volledige lijst van Salesforce-operatoren vindt u in de Salesforce-documentatie Vak met pijl die navigatie naar een externe site aangeeft.. Deze waarde is hoofdlettergevoelig.

    3. Wijzig {variable} naar de variabele die u wilt toewijzen aan het veld. Deze waarde is hoofdlettergevoelig.

  7. Om extra zoekfilters toe te voegen, gebruikt u een Salesforce-operator tussen de filters. Bijvoorbeeld:

    
payload.filter = "phone='{ANI}'AND customer_number_c='{CustomerNumber}'"

  8. Sla het script op.

  9. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

Aangepaste Maken-workflows configureren

Met aangepaste Maken-workflows kunt u een SNIPPET-payload configureren om elk type Salesforce-record te maken, standaard of aangepast. Ze laten u ook toe om een veldtype in te vullen, standaard of aangepast. U kunt bijvoorbeeld een Accountrecord maken met enkele van de standaardvelden van dat recordtype, evenals uw eigen aangepaste velden.

Dit is de aanbevolen methode voor het maken van Salesforce-records.

De workflow Aangepaste record maken configureren (voorheen bekend als Entiteit maken)

Met de workflow Aangepaste record maken kunt u elk type Salesforce-record maken, standaard of aangepast. Deze record kan standaard- en aangepaste gegevensvelden weergeven. De velden moeten tekst, getallen of variabelen bevatten. Gebonden velden zijn meestal ingevuld met zoekresultaten of een lijst met opties, maar u kunt deze workflow configureren om hard gecodeerde gegevens aan een gebonden veld toe te voegen.

Als u de oudere versie van deze workflow gebruikt, met de naam Entiteit maken, moet u uw Studio-script configureren met twee extra acties: een SNIPPET genaamd Snippet voor verzenden van workflowrespons en een CUSTOMEVENT genaamd Workflowrespons verzenden. Gebruik dit sjabloonscript voor Desktop Studio of dit sjabloonscript voor CXone Studio.

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Aangepaste record maken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC createPayload
DYNAMIC createDataArray
						
DYNAMIC item1
item1.key = "[API name]"
item1.value = "[variable]"
DYNAMIC item2
item2.key = "[API name]"
item2.value = "[variable]"
DYNAMIC item3
item3.key = "[API name]"
item3.value = "[variable]"

createPayload.entity = "[record type]"
createDataArray[1] = item1
createDataArray[2] = item2
createDataArray[3] = item3

createPayload.data = createDataArray
						
createPayload.pinnedRecord = "[true or false]"
createPayload.screenPop = "[true or false]"
createPayload.relatesTo = "[true or false]"						
										
DYNAMIC create[RecordName]Payload
create[RecordName]Payload.workflowInput = createPayload
						
ASSIGN createJson = "{create[RecordName]Payload.asjson()}"

    U moet elke regel toevoegen.

  5. Wijzig de waarden van de onderstaande attributen. Alle waarden kunnen hard gecodeerd, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat de waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

    1. Wijzig de waarde van item1.key naar het eerste veld dat u wilt weergeven. Wijzig item1.value naar de waarde van dat veld. Bijvoorbeeld:

      
item1.key = "Status"
item1.value = "New"

    2. Wijzig de waarde van item2.key naar het tweede veld dat u wilt weergeven. Wijzig item2.value naar de waarde van dat veld. Bijvoorbeeld:

      
item2.key = "Origin"
item2.value = "Phone"

    3. Wijzig de waarde van item3.key naar het derde veld dat u wilt weergeven. Wijzig item3.value naar de waarde van dat veld. Bijvoorbeeld:

      
item3.key = "CXone_Contact_ID_c"
item3.value = "{ContactID}"

  6. Extra velden toevoegen:

    1. Maak extra dynamische gegevensobjecten item onder item3.value. Gebruik de volgende indeling:

      
DYNAMIC item#
item#.key = "[Field #]"
item#.value = "[Field # Value]"

      Het getal (#) moet met één toenemen bij elk extra dynamisch gegevensobject dat u aan de array toevoegt. Bijvoorbeeld: item4, item5 enz.

    2. Maak extra gegevensarrays na createDataArray[3]. Gebruik de volgende indeling:

      
ASSIGN createDataArray[#] = item#

      Het getal (#) moet met één toenemen bij elk extra item dat u aan de array toevoegt. Bijvoorbeeld: createDataArray[4], createDataArray[5] enz.

  7. Wijzig de waarde van het attribuut createPayload.entity naar de API-naam voor de record die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld, createPayload.entity = "account". Deze waarde is hoofdlettergevoelig.

    record

    API
    Account account
    Case case
    Contact contact
    Lead lead
    Verkoopkans opportunity
    Werkorder workorder
  8. Wijzig de waarde van het attribuut createPayload.pinnedRecord naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakt record weergegeven aan agents in het gedeelte Huidige interacties van klantenkaart. Wanneer dit is ingesteld op false, wordt het weergegeven in het gedeelte Recente interacties van klantenkaart. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  9. Wijzig de waarde van het attribuut createPayload.screenPop naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakte record automatisch weergegeven aan de agent als een schermweergave in Salesforce. Wanneer dit is ingesteld op false, is dit niet het geval. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  10. Wijzig de waarde van het attribuut createPayload.relatesTo naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, kunnen agents handmatig records relateren in CXone Agent. Wanneer dit is ingesteld op false, kunnen ze dit niet. Het relateren van records gebeurt dan automatisch door het onthouden van gegevens. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.

  11. Wijzig alle instanties van [RecordName] in de laatste drie coderegels naar de naam van de record die u hebt gemaakt. Geef de naam een hoofdletter zodat het hoofdlettergebruik overeenkomt met die van het attribuut. Bijvoorbeeld: als de naam van de door u gemaakte record workorder is, wordt uw code als volgt:

    
DYNAMIC createWorkOrderPayload
createWorkOrderPayload.workflowInput = createPayload
						
ASSIGN createJson = "{createWorkOrderPayload.asjson()}"

  12. Sla het script op.

  13. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

Standaard Maken-workflows configureren

Met standaardmaakworkflows worden standaardrecorrds van Salesforce gemaakt. Agents kunnen klantenkaart in CXone Agent gebruiken om handmatig nieuwe Salesforce-records te maken tijdens interacties. Als ze een van deze workflows selecteren, wordt de record gemaakt met de velden die zijn opgegeven in de payload van die workflow.

U kunt geen velden toevoegen of verwijderen in de SNIPPET-payload van Standaard Maken-workflows. Als u velden toevoegt of verwijdert, zal de workflow mislukken en wordt de record niet gemaakt. Gebruik de workflow Aangepaste record maken om een standaard of aangepaste record te maken met de velden die u wilt.

De workflow Account maken configureren

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Account maken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC createAccount
createAccount.accountName = "[account name]"
createAccount.accountType = "[account type]"
createAccount.accountPhone = "{ANI}"
						
createAccount.pinnedRecord = "[true or false]"
createAccount.screenPop = "[true or false]"
createAccount.relatesTo = "[true or false]"	
						
DYNAMIC createAccountPayload
createAccountPayload.workflowInput = createAccount

ASSIGN createAccountJson = "{createAccountPayload.asjson()}"

    U moet elke regel toevoegen. Als u wilt dat een veld leeg blijft, kunt u een nulwaarde ("") gebruiken. Bijvoorbeeld, createAccount.accountType = "". U kunt echter geen nulwaarde toewijzen aan createAccount.accountName.

  5. Wijzig de waarde van het attribuut createAccount.accountName naar de naam van de account. Bijvoorbeeld, createAccount.accountName = "Elinor from Classics, Inc.". Deze waarde kan hard gecodeerd worden, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat deze waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

  6. Wijzig de waarde van het attribuut createAccount.accountType naar het type van de account. Bijvoorbeeld, createAccount.accountType = "Book Orders - Chat". Deze waarde kan hard gecodeerd worden, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat deze waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

  7. Wijzig de waarde van het attribuut createAccount.pinnedRecord naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakt record weergegeven aan agents in het gedeelte Huidige interacties van klantenkaart. Wanneer dit is ingesteld op false, wordt het weergegeven in het gedeelte Recente interacties van klantenkaart. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  8. Wijzig de waarde van het attribuut createAccount.screenPop naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakte record automatisch weergegeven aan de agent als een schermweergave in Salesforce. Wanneer dit is ingesteld op false, is dit niet het geval. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  9. Wijzig de waarde van het attribuut createAccount.relatesTo naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, kunnen agents handmatig records relateren in CXone Agent. Wanneer dit is ingesteld op false, kunnen ze dit niet. Het relateren van records gebeurt dan automatisch door het onthouden van gegevens. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.

  10. Sla het script op.

  11. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

De workflow Case maken configureren

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Case maken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC createCase
createCase.entityType = "[Contact or Account]"
createCase.name = "[case name]"
createCase.phone = "{ANI}"
createCase.email = "[case email]"
createCase.company = "[case company]"
createCase.status = "[case status]"
createCase.caseReason = "[reason for case]"
createCase.caseOrigin = "{SKILL}"
createCase.priority = "[low, medium, high, or critical]"
createCase.description = "New Record - {CONTACTID}"
createCase.internalComments = "[internal comments]"
						
createCase.pinnedRecord = "[true or false]"
createCase.screenPop = "[true or false]"
createCase.relatesTo = "[true or false]"	
						
DYNAMIC createCasePayload
createCasePayload.workflowInput = createCase

ASSIGN createCaseJson = "{createCasePayload.asjson()}"

    U moet elke regel toevoegen. Als u wilt dat een veld leeg blijft, kunt u een nulwaarde ("") gebruiken. Bijvoorbeeld, createCase.name = "". U kunt echter geen nulwaarde toewijzen aan createCase.entityType of createCase.status.

  5. Wijzig de waarden van de attributen. Alle waarden kunnen hard gecodeerd, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat de waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

    1. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.entityType naar Contact of Account. Bijvoorbeeld, createCase.entityType = "Contact".

    2. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.name naar de naam van de case. Bijvoorbeeld, createCase.name = "Elinor Dashwood's Case".

    3. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.email naar het e-mailadres voor de case. Bijvoorbeeld, createCase.email = "elinor.dashwood@classics.com".

    4. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.company naar de organisatie voor de case. Bijvoorbeeld, createCase.company = "Classics, Inc.".

    5. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.status naar de status van de case. Bijvoorbeeld, createCase.status = "New".

    6. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.caseReason naar de reden voor de case. Bijvoorbeeld, createCase.caseReason = "Shipping problems".

    7. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.priority naar low, medium, high of critical. Bijvoorbeeld, createCase.priority = "low".

    8. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.internalComments naar een beschrijving van de case voor intern gebruik. Bijvoorbeeld: createCase.internalComments = "Elinor's book order is missing. It might have a wrong shipping address.".

  6. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.pinnedRecord naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakt record weergegeven aan agents in het gedeelte Huidige interacties van klantenkaart. Wanneer dit is ingesteld op false, wordt het weergegeven in het gedeelte Recente interacties van klantenkaart. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  7. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.screenPop naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakte record automatisch weergegeven aan de agent als een schermweergave in Salesforce. Wanneer dit is ingesteld op false, is dit niet het geval. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  8. Wijzig de waarde van het attribuut createCase.relatesTo naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, kunnen agents handmatig records relateren in CXone Agent. Wanneer dit is ingesteld op false, kunnen ze dit niet. Het relateren van records gebeurt dan automatisch door het onthouden van gegevens. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.

  9. Sla het script op.

  10. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

De workflow Contact maken configureren

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Contact maken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC createContact
createContact.firstName = "[first name]"
createContact.lastName = "[last name]"
createContact.homePhone = "{ANI}"
createContact.mobilePhone = "[mobile phone number]"
createContact.businessPhone = "{ANI}"
createContact.email = "[email address]"
createContact.contactDescription = "[description of contact]"
						
createContact.pinnedRecord = "[true or false]"
createContact.screenPop = "[true or false]"
createContact.relatesTo = "[true or false]"	

DYNAMIC createContactPayload
createContactPayload.workflowInput = createContact

ASSIGN createContactJson = "{createContactPayload.asjson()}"

    U moet elke regel toevoegen. Als u wilt dat een veld leeg blijft, kunt u een nulwaarde ("") gebruiken. Bijvoorbeeld, createContact.firstName = "". U kunt echter geen nulwaarde toewijzen aan createContact.lastName.

  5. Wijzig de waarden van de attributen. Alle waarden kunnen hard gecodeerd, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat de waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

    1. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.firstName naar de voornaam van het contact. Bijvoorbeeld, createContact.firstName = "Elinor".

    2. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.lastName naar de achternaam van het contact. Bijvoorbeeld, createContact.lastName = "Dashwood".

    3. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.mobilePhone naar het mobiele telefoonnummer van het contact. Bijvoorbeeld, createContact.mobilePhone = "1234567890".

    4. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.email naar het e-mailadres van het contact. Bijvoorbeeld, createContact.email = "elinor.dashwood@classics.com".

    5. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.contactDescription naar een beschrijving van het contact. Bijvoorbeeld, createContact.contactDescription = "Elinor needs help with her book order".

  6. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.pinnedRecord naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakt record weergegeven aan agents in het gedeelte Huidige interacties van klantenkaart. Wanneer dit is ingesteld op false, wordt het weergegeven in het gedeelte Recente interacties van klantenkaart. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  7. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.screenPop naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakte record automatisch weergegeven aan de agent als een schermweergave in Salesforce. Wanneer dit is ingesteld op false, is dit niet het geval. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  8. Wijzig de waarde van het attribuut createContact.relatesTo naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, kunnen agents handmatig records relateren in CXone Agent. Wanneer dit is ingesteld op false, kunnen ze dit niet. Het relateren van records gebeurt dan automatisch door het onthouden van gegevens. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.

  9. Sla het script op.

  10. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

De workflow Lead maken configureren

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Lead maken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC createLead
createLead.firstName = "[first name]"
createLead.lastName = "[last name]"
createLead.company = "[company]"
createLead.phone = "{ANI}"
createLead.email = "[email address]"
createLead.website = "[website URL]"
createLead.description = "New Record - {CONTACTID}"
createLead.status = "[status of lead]"
						
createLead.pinnedRecord = "[true or false]"
createLead.screenPop = "[true or false]"
createLead.relatesTo = "[true or false]"	
						
DYNAMIC createLeadPayload
createLeadPayload.workflowInput = createLead

ASSIGN createLeadJson = "{createLeadPayload.asjson()}"

    U moet elke regel toevoegen. Als u wilt dat een veld leeg blijft, kunt u een nulwaarde ("") gebruiken. Bijvoorbeeld, createLead.firstName = "". U kunt echter geen nulwaarde toewijzen aan createLead.lastName, createLead.company of createLead.status.

  5. Wijzig de waarden van de attributen. Alle waarden kunnen hard gecodeerd, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat de waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

    1. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.firstName naar de voornaam van de lead. Bijvoorbeeld, createLead.firstName = "Elinor".

    2. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.lastName naar de achternaam van de lead. Bijvoorbeeld, createLead.lastName = "Dashwood".

    3. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.company naar de organisatie van de lead. Bijvoorbeeld, createLead.company = "Classics, Inc.".

    4. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.email naar het e-mailadres van de lead. Bijvoorbeeld, createLead.email = "elinor.dashwood@classics.com".

    5. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.website naar de website van de lead. Bijvoorbeeld, createLead.website = "classics.com".

    6. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.status naar de status van de lead. Bijvoorbeeld, createLead.status = "New".

  6. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.pinnedRecord naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakt record weergegeven aan agents in het gedeelte Huidige interacties van klantenkaart. Wanneer dit is ingesteld op false, wordt het weergegeven in het gedeelte Recente interacties van klantenkaart. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  7. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.screenPop naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakte record automatisch weergegeven aan de agent als een schermweergave in Salesforce. Wanneer dit is ingesteld op false, is dit niet het geval. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  8. Wijzig de waarde van het attribuut createLead.relatesTo naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, kunnen agents handmatig records relateren in CXone Agent. Wanneer dit is ingesteld op false, kunnen ze dit niet. Het relateren van records gebeurt dan automatisch door het onthouden van gegevens. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.

  9. Sla het script op.

  10. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

De workflow Verkoopkans maken configureren

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Verkoopkans maken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC createOpportunity
createOpportunity.name = "[opportunity name]"
createOpportunity.description = "New Record - {CONTACTID}"
createOpportunity.stageName = "[stage of opportunity]"
createOpportunity.closeDate = "[YYYY-MM-DD]"
						
createOpportunity.pinnedRecord = "[true or false]"
createOpportunity.screenPop = "[true or false]"
createOpportunity.relatesTo = "[true or false]"	
						
DYNAMIC createOpportunityPayload
createOpportunityPayload.workflowInput = createOpportunity

ASSIGN createOpportunityJson = "{createOpportunityPayload.asjson()}"

    U moet elke regel toevoegen. Als u wilt dat een veld leeg blijft, kunt u een nulwaarde ("") gebruiken. Bijvoorbeeld, createOpportunity.description = "". U kunt echter geen nulwaarde toewijzen aan createOpportunity.name, createOpportunity.stageName of createOpportunity.closeDate.

  5. Wijzig de waarden van de attributen. Alle waarden kunnen hard gecodeerd, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat de waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

    1. Wijzig de waarde van het attribuut createOpportunity.name naar de naam van de verkoopkans. Bijvoorbeeld: createOpportunity.name = "Classics, Inc. Elinor".

    2. Wijzig de waarde van het attribuut createOpportunity.stageName naar de fase van de verkoopkans. Bijvoorbeeld, createOpportunity.stageName = "New".

    3. Wijzig de waarde van het attribuut createOpportunity.closeDate naar de datum waarop de verkoopkans is gesloten. Bijvoorbeeld, createOpportunity.closeDate = "2024-01-31".

  6. Wijzig de waarde van het attribuut createOpportunity.pinnedRecord naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakt record weergegeven aan agents in het gedeelte Huidige interacties van klantenkaart. Wanneer dit is ingesteld op false, wordt het weergegeven in het gedeelte Recente interacties van klantenkaart. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  7. Wijzig de waarde van het attribuut createOpportunity.screenPop naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakte record automatisch weergegeven aan de agent als een schermweergave in Salesforce. Wanneer dit is ingesteld op false, is dit niet het geval. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  8. Wijzig de waarde van het attribuut createOpportunity.relatesTo naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, kunnen agents handmatig records relateren in CXone Agent. Wanneer dit is ingesteld op false, kunnen ze dit niet. Het relateren van records gebeurt dan automatisch door het onthouden van gegevens. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.

  9. Sla het script op.

  10. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

De workflow Werkorder maken configureren

  1. Ga naar Studio en open het script waarin u de workflow Werkorder maken wilt configureren.

  2. Als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan een SNIPPET-actie toe na BEGIN en vóór de Workflow Execute-actie.

  3. Dubbelklik op de SNIPPET-actie op het scriptcanvas.

  4. Kopieer elk van de volgende coderegels en plak ze in het tabblad Tekstweergave van het venster Editor.

    
DYNAMIC createWorkOrder
createWorkOrder.description = "New Record - {CONTACTID}"
createWorkOrder.startDate = "[YYYY-MM-DD]"
createWorkOrder.endDate = "[YYYY-MM-DD]"
createWorkOrder.subject = "New Record"
createWorkOrder.status = "[status]"
createWorkOrder.priority = "[low, medium, high, or critical]"
createWorkOrder.duration = "[number of minutes or hours]"
						
createWorkOrder.pinnedRecord = "[true or false]"
createWorkOrder.screenPop = "[true or false]"
createWorkOrder.relatesTo = "[true or false]"	

DYNAMIC createWorkOrderPayload
createWorkOrderPayload.workflowInput = createWorkOrder

ASSIGN createWorkOrderJson = "{createWorkOrderPayload.asjson()}"

    U moet elke regel toevoegen. Als u wilt dat een veld leeg blijft, kunt u een nulwaarde ("") gebruiken. Bijvoorbeeld, createWorkOrder.description = "".

  5. Wijzig de waarden van de attributen. Alle waarden kunnen hard gecodeerd, een variabele of een combinatie hiervan zijn. Gebruik een variabele als u wilt dat de waarde voor elke interactie wordt bijgewerkt.

    1. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.startDate naar de datum waarop de werkorder is gestart. Bijvoorbeeld, createWorkOrder.startDate = "2024-01-30".

    2. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.endDate naar de datum waarop de werkorder is beëindigd. Bijvoorbeeld, createWorkOrder.endDate = "2024-01-31".

    3. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.status naar de status van de werkorder. Bijvoorbeeld, createWorkOrder.status = "New".

    4. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.priority naar low, medium, high of critical. Bijvoorbeeld, createWorkOrder.priority = "low".

    5. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.duration naar het aantal minuten of uren dat het duurde om de werkorder te voltooien. Bijvoorbeeld, createWorkOrder.duration = "02".

  6. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.pinnedRecord naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakt record weergegeven aan agents in het gedeelte Huidige interacties van klantenkaart. Wanneer dit is ingesteld op false, wordt het weergegeven in het gedeelte Recente interacties van klantenkaart. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  7. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.screenPop naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, wordt de gemaakte record automatisch weergegeven aan de agent als een schermweergave in Salesforce. Wanneer dit is ingesteld op false, is dit niet het geval. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.
  8. Wijzig de waarde van het attribuut createWorkOrder.relatesTo naar true of false. Wanneer dit is ingesteld op true, kunnen agents handmatig records relateren in CXone Agent. Wanneer dit is ingesteld op false, kunnen ze dit niet. Het relateren van records gebeurt dan automatisch door het onthouden van gegevens. Als u dit attribuut niet opneemt in de payload, wordt dit verondersteld als false.

  9. Sla het script op.

  10. U kunt uw script testen door een interactie te simuleren in Studio.

Records vastmaken

U kunt een record vastzetten in de sectie Huidige interactie van de klantenkaart. Wanneer een record is vastgezet, is deze standaard gekoppeld pictogram van een vinkje in een groen vakje. voor gegevensherinnering en de tijdlijn. Dit betekent dat gegevensherinnering en tijdlijninformatie worden toegevoegd aan de Salesforce-record wanneer de interactie wordt voltooid. Als de agent niet wil dat de informatie wordt toegewezen, kan de agent de record ontkoppelen.

  1. Open de actie Snippet for Create WorkflowSNIPPET in uw script.

  2. Kopieer deze regel code in het workflow-payload en plak deze vóór DYNAMIC create[RecordType]Payload:

    						
createPayload.pinnedRecord = "true"

    Zorg ervoor dat createPayload overeenkomt met de eerdere regels in uw workflow. Als u bijvoorbeeld de standardworkflow Case maken gebruikt, moet deze regel als volgt zijn: createCase.pinnedRecord = "true".

  3. Sla het script op.

Records voor schermpopups configureren

U kunt gemaakte records zo configureren dat deze automatisch verschijnen als schermpop-ups in Salesforce.

  1. Open de actie Snippet for Create WorkflowSNIPPET in uw script.

  2. Kopieer deze regel code in de workflow-payload en plak deze vóór DYNAMIC create[RecordName]Payload:

    						
createPayload.screenPop = "true"

    Zorg ervoor dat createPayload overeenkomt met de eerdere regels in uw workflow. Als u bijvoorbeeld de standaardworkflow Case maken gebruikt, moet deze regel als volgt zijn: createCase.screenPop = "true".

  3. Sla het script op.

Records relateren inschakelen

U kunt instellen dat agents Salesforce-records kunnen relateren binnen CXone Agent. Hiermee voegt u het pictogram Gerelateerd aan één punt bovenaan dat verbonden wordt met twee punten onderaan. toe aan het gedeelte Huidige interactie van de klantenkaart. Wanneer agents klikken op Gerelateerd aan één punt bovenaan dat verbonden wordt met twee punten onderaan., worden de velden Naam en Gerelateerd aan weergegeven. Ze kunnen deze velden gebruiken om een record te selecteren om te relateren aan de record van de huidige interactie. Records die actief zijn geweest tijdens de interactie, verschijnen in het veld Naamen Gerelateerd aan, afhankelijk van het type record:

  • Leads en contacten worden weergegeven in het veld Naam.

  • Accounts, campagnes, cases, kansen en aangepaste records worden weergegeven in het veld Gerelateerd aan.

Deze velden zijn toegewezen aan de velden Naam en Gerelateerd aan in de record van de huidige interactie in Salesforce.

Gemaakte record Kan worden gerelateerd aan
Account Case, Kans, Taak
Contact Case, Kans, Taak, Werkorder
Lead Taak

De gemaakte records worden beide vastgezet in het gedeelte Huidige interactie. Gerelateerd aan is groen voor een van deze.

Met Salesforce kunnen records automatisch worden gerelateerd zonder aanvullende configuratie. Via context schakelen wordt de laatste actieve record die een agent heeft geselecteerd gerelateerd aan de record van de huidige interactie. Met de onderstaande stappen voegt u het pictogram Gerelateerd aan één punt bovenaan dat verbonden wordt met twee punten onderaan. en de velden Naam en Gerelateerd aan toe aan de klantenkaart in CXone Agent, zodat agents records handmatig kunnen relateren. Gegevensherinnering overschrijft handmatige relaties.

Inschakelen dat agents records relateren:

  1. Open de actie Snippet for Create WorkflowSNIPPET in uw script.

  2. Zorg ervoor dat de record is vastgezet op het gedeelte van de huidige interactie van de klantenkaart.

  3. Kopieer deze regel code in de workflow-payload en plak deze vóór DYNAMIC create[RecordType]Payload:

    						
createPayload.relatesTo = "true"

    Zorg ervoor dat createPayload overeenkomt met de eerdere regels in uw workflow. Als u bijvoorbeeld de standaardworkflow Case maken gebruikt, moet deze regel als volgt zijn: createCase.relatesTo = "true".

  4. Sla het script op.