Créez une configuration CRM pour Salesforce

Cette page explique comment créer une configuration CRM pour Salesforce. Cela se fait dans NiCE CXone. La configuration connecte Salesforce à NiCE CXone Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded). Elle permet aux deux de partager les données au moyen de la mémorisation des données et du mappage dynamique de données.

Lorsqu'un jeton d'authentification CRM expire, il faut 9 à 15 secondes pour en générer un nouveau. Cela signifie que la mémorisation des données et le mappage dynamique des données peuvent prendre de 9 à 15 secondes à exécuter, en particulier lors de la première interaction de la journée.

Création d’une nouvelle configuration CRM dans NiCE CXone

Autorisations requises : Configurations Créer

Fournissez à NiCE CXone les informations nécessaires pour la connexion à Salesforce.

1. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Intégrations d’agents > Configurations.
2. Cliquez sur nouvelle configuration CRM.

3. Dans la liste déroulante Sélectionner une région, sélectionnez la région à laquelle vous souhaitez connecter cette configuration CRM : AMERICAS, Asie-Pacifique ou EMEA.

   Vous ne pouvez pas modifier cette région ultérieurement. Si vous souhaitez déplacer une configuration CRM d'une région à une autre, vous devez créer une nouvelle configuration CRM. Cela inclut la ré-authentification, la recréation de la mémorialisation des données et des mappages de données dynamiques, ainsi que la reconfiguration des actions WORKFLOW EXECUTE et AGENT WORKFLOW CONFIGURATION dans votre script Studio.

4. Sélectionnez Salesforce dans la liste déroulante Type d'Intégration.
5. Entrée un Nom de la configuration. Vous pouvez rédiger une Description.
6. Cliquez sur Authentifier.

7. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, sélectionnez l’un des comptes authentifiés figurant dans la liste, si vous les avez.

   Chaque compte Salesforce doit être utilisé pour authentifier une configuration CRM. Ne réutilisez pas les comptes.

   Si vous avez des comptes répertoriés, mais que vous souhaitez en créer un nouveau, faites défiler jusqu'à la fin de la liste déroulante et cliquez sur ajouter un nouveau compte. Si vous n'avez aucun compte répertorié, cliquez sur Nouvelle authentification. Configurez les champs qui apparaissent :

   1. Pour modifier le nom de l'authentification, modifiez nom de votre authentification.
   2. Sélectionnez votre type d'instance Salesforce.
   3. Cliquez sur Créer.
   4. Dans la fenêtre contextuelle Salesforce, connectez-vous à Salesforce avec le compte utilisateur du système que vous avez créé spécifiquement pour la configuration de NiCE CXone. Si vous êtes déjà connecté à Salesforce, assurez-vous d'être connecté avec le compte utilisateur du système.
   5. Revoyez la liste des demandes d'accès et cliquez sur Autoriser.

8. Cliquez sur Terminer. Un message indiquant que l'authentification est active s'affiche dans le coin inférieur droit de NiCE CXone.
9. Cliquez sur enregistrer dans le coin supérieur droit d’Intégrations d’agents.

Créer des mappages de mémorisation des données

Autorisations requises : Configurations - Modifier ; Mémorisation des données - Créer

Les mappages de mémorialisation des données permettent aux données issues de Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) d'être automatiquement renseignées dans les enregistrements Salesforce. Dans ces mappages, vous sélectionnez le champ de données NiCE CXone à mapper à chaque champ d'enregistrement Salesforce. Par exemple, si vous mappez le champ de données Nom du client NiCE CXone au champ d'enregistrement nom Salesforce, nom affiche la valeur de Nom du client. Seul le texte est mappé ; les pièces jointes, les images et les notes ne peuvent pas être mappées. Vous pouvez configurer des mappages de données pour les types d'enregistrement standard et personnalisés.

Pour les interactions vocales, la mémorialisation des données a lieu lorsque l'appel se termine et que l'agent termine la période de ACW état qui permet à un agent de remplir les exigences de travail après avoir terminé une interaction., si cela est configuré. Pour les interactions numériques Tout canal, contact ou compétence associé à Digital Experience (DX)., cela se produit lorsque l'agent transfère l'interaction ou lorsqu'il choisit annuler l'assignation & Fermer pour lui-même. Si le contact La personne qui interagit avec un agent, un SRVI ou un robot dans votre centre d’appels. met fin à l'interaction en premier, la mémorialisation des données ne se produit pas pour les statuts, les dispositions, les notes et les balises. Cependant, toutes les autres mémorialisations de données configurées seront mappées à l'enregistrement du CRM.

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, activez Allow Search pour le type d'enregistrement Salesforce, ou l'objet, que vous souhaitez configurer pour la mémorialisation des données. Cela permet au type d'enregistrement d'apparaître dans le menu déroulant sélectionner le type d'Entité dans Intégrations d'agents . Allow Search est activé par défaut pour les objets standard.

   Découvrez comment activer Allow Search pour les objets Salesforce

   1. Dans Salesforce, cliquez sur Configuration en haut à droite.

   2. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'Objet en haut.

   3. Sélectionner un objet dans la liste.

   4. Sur la Page Détails qui s'ouvre, cliquez sur Modifier.

   5. Faites défiler jusqu'à la Section Search Status en bas de page. Sélectionnez la case Allow Search.

   6. Cliquez sur enregistrer.

2. Si vous ne l’avez pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour Salesforce. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Intégrations d’agents > Configurations. Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
3. Cliquez sur l'onglet Mémorisation des données.
4. Cliquez sur nouveau mappage de données.
5. Entrez un nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.

6. Dans la liste déroulante sélectionner le type d’Entité, sélectionnez le type d’enregistrement Salesforce pour lequel vous souhaitez créer des mappages de champs. Si vous ne trouvez pas le type d’enregistrement recherché en faisant défiler la liste, effectuez une recherche.

   Voir l'image

   
7. Cliquez sur ajouter l’Entité.

8. Dans la liste déroulante Champ CRM Externe qui s'affiche, sélectionnez le champ d'enregistrement Salesforce à partir duquel vous souhaitez recevoir des données de Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded).

   Si vous souhaitez mapper la transcription complète d'une interaction, sélectionnez un champ d'enregistrement avec une mise en forme appropriée et une limite de caractères suffisamment grande. Si le champ ne répond pas à ces exigences, seule une partie de la transcription s'affiche, ou aucune, selon le CRM.

   Voir l'image

   

9. Dans la liste déroulante Sélectionner un canal, sélectionnez le type de données NiCE CXone que vous souhaitez mapper au champ d'enregistrement Salesforce que vous avez sélectionné.

   Nous vous recommandons de créer deux mappages distincts pour la voix et digital channels sur chaque nouveau canal que vous créez. Cela permet d'éviter des mappages de données inutiles pour les enregistrements d'une interaction. Les actions Studio peuvent ensuite être ajoutées aux mappages voix ou numériques.

   En savoir plus sur les champs de cette étape.

   Valeur du champ	Détails
   Digital Contact	Permet de sélectionner un champ de données Digital Experience (DX) à mapper.
   Variable de script	Permet de saisir une variable de script pour un champ de données. Sélectionnez cette Option si vous souhaitez mapper un champ de données autre que les champs de données prédéfinis Digital Experience (DX) et ACD. La variable de script doit être en minuscules pour correspondre à l'Action ASSIGN dans le script Studio pour la compétence. Les variables script ne sont pas prises en charge pour les interactions numériques Tout canal, contact ou compétence associé à Digital Experience (DX).. Si vous sélectionnez cette option pour les interactions voix, vous devez activer les fenêtres contextuelles pour la compétence et l'action ASSIGN dans le script Studio : Accédez à ACD > Paramètres du contact > Compétences ACD, puis sélectionnez la Compétence voix. Dans l'onglet Détails, cliquez sur Éditer. Cochez la case Utiliser les fenêtres contextuelles. Ouvrez le script Studio pour la compétence vocale. Dans l'action ASSIGN, le propriétés de saisie, définissez la propriété ScreenPop sur True.
   Contact appel vocal	Permet de sélectionner un champ de données ACD à mapper.

10. Dans la liste déroulante NiCE CXone Data, sélectionnez le champ de données NiCE CXone que vous souhaitez mapper au champ d'enregistrement Salesforce que vous avez sélectionné.

    If you selected Script Variable in the Select Channel drop-down, enter the script variable in the CXone Data field. You must enter it in lowercase, even if you used camel case in the script to define the variable.

    En savoir plus sur les champs de données NiCE CXone

    Le mappage vers tout autre champ de données NiCE CXone nécessite l'utilisation d'une variable de script.

    Champs de données de contact Digital (Digital Experience (DX))
    Id de l’agent	L'ID employé NiCE CXone de l'utilisateur.
    Nom DE l’agent	Le nom de l'agent dans NiCE CXone.
    Durée de l’appel (sec.)	Durée totale de l'interaction en secondes. Cette fonction est disponible pour les interactions vocales et numériques.
    Nom du canal	Nom d'un canal numérique.
    Type DE canal	Le type DE canal numérique, tel que le chat, l’e-mail ou Facebook Messenger.
    Id du contact	Le numéro d'identification unique du contact provenant de NiCE CXone.
    Nom du client	La raison du contact issue de la fiche client. Wait, let me correct: "name" should be translated as "nom", not "raison". Le nom du contact issu de la fiche client.
    Direction	La direction d’interaction : entrante, sortante ou interne.
    Nom de la disposition	La disposition résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'agent a sélectionnée dans la fenêtre Résultats.
    Notes DE disposition	Les notes que l’agent a ajoutées dans la fenêtre Résultats.
    Heure de fin	La date et l'heure de fermeture de l'interaction.
    Type d’événement	Le type d'interaction :voix, numérique, messagerie vocale ou élément de travail.
    État final	Si l’interaction est terminée : vrai ou faux.
    De	La raison sociale du contact figurant sur la fiche client.
    Id d’interaction	Le numéro d'identification unique de l’interaction provenant de NiCE CXone.
    Type DE support	Le type de média :voix, numérique, messagerie vocale ou élément de travail.
    Id de la compétence	Le numéro d'identification unique de la compétence provenant de NiCE CXone.
    Nom DE LA compétence	Le nom DE LA compétence dans NiCE CXone.
    Heure de début	La date et l'heure auxquelles l’interaction a commencé.
    État	L'état résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'Agent a sélectionné dans la fenêtre Résultats.
    À	L'agent qui a traité l’interaction.
    Transcription Texte	La transcription de l'interaction numérique.
    URL de la transcription	L’URL contenant la transcription numérique.

    Champs de données du contact d’appel vocal (ACD)
    Id de l’agent	L'ID employé NiCE CXone de l'utilisateur.
    Nom DE l’agent	Le nom de l'agent dans NiCE CXone.
    ANI	Le numéro DE téléphone du contact.
    Id du contact	Le numéro d'identification unique du contact provenant de NiCE CXone.
    Type de contact	Le type d’interaction : voix ou numérique.
    Direction	La direction d’interaction : entrante, sortante ou interne.
    Nom de la disposition	La disposition résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'agent a sélectionnée dans la fenêtre Résultats.
    Notes DE disposition	Les notes que l’agent a ajoutées dans la fenêtre Résultats.
    DNIS	Le numéro DE téléphone de l'Agent.
    Heure de fin	La date et l'heure de fermeture de l'interaction.
    État final	Si l’interaction est terminée : vrai ou faux.
    Id d’interaction	Le numéro d'identification unique de l’interaction provenant de NiCE CXone.
    ID contact principal	Le numéro d’ID maître ou parent pour le contact.
    Type DE support	Le type de média :voix, numérique, messagerie vocale ou élément de travail.
    URL d’Recording	L’URL contenant la référence à l’enregistrement.
    Id de la compétence	Le numéro d'identification unique de la compétence provenant de NiCE CXone.
    Nom DE LA compétence	Le nom DE LA compétence dans NiCE CXone.
    Heure de début	La date et l'heure auxquelles l’interaction a commencé.
    État	L'état résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'Agent a sélectionné dans la fenêtre Résultats.
    à	L'agent qui a traité l’interaction.
    Balises	Les balises appliquées à l’interaction.

11. Pour ajouter d’autres champs de données, cliquez sur Ajouter un champ.
12. Pour configurer les mappages d’un autre type d’enregistrement Salesforce, sélectionnez un type d’enregistrement différent dans la liste déroulante sélectionner le type d’Entité et cliquez sur Ajouter une entité.
13. If you are setting up data memorialization for Salesforce, you can have workflows and data memorialization use the name of the agent handling the interaction instead of the authenticated system user. To enable this, configure this mapping:
    1. Définissez Champ CRM Externe sur Assigned To ID.
    2. Dans la liste déroulante Sélectionner un canal, sélectionnez Variable de script.
    3. Dans le champ Données cxone, entrez crmuserid.
14. If you are setting up data memorialization for Salesforce, you can enable agents to relate Salesforce records inside Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) to a created record. To enable this, add these field mappings:
    1. Cliquez sur ajouter le Champ.
    2. Dans la liste déroulante Champ CRM Externe, sélectionnez un champ Salesforce pouvant être mappé aux champs de données whoid et whatid NiCE CXone.
    3. Dans la liste déroulante Sélectionner un canal, sélectionnez Variable de script.
    4. Dans le champ CXone Data, saisissez whoid ou whatid.

    Puis effectuez ces étapes dans Studio.

15. Cliquez sur enregistrer en haut de la page. Le mappage de données actif s’affiche dans l’onglet Mémorisation des données.
    

    Dans la prochaine tâche de ce processus, sélectionnez ce mappage des données dans l'AGENT WORKFLOW CONFIGURATION Action de votre script Studio. Il apparaît lorsque vous sélectionnez Mémorialisation des données dans la liste déroulante Actions de l'assistant de l'Action.

Créer des mappages dynamiques de mappage des données

Autorisations requises : Configurations - Modifier ; Données dynamiques - Créer

Les mappages de données dynamiques vous permettent de choisir quels champs d'enregistrement Salesforce apparaissent dans Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded). Vous pouvez configurer des mappages de données dynamiques pour les types d'enregistrement standard Salesforce récupérés par les flux de travail de recherche. Vous pouvez également les configurer pour les enregistrements personnalisés créés par les flux de travail de création personnalisée. Pour chaque type d'enregistrement, vous pouvez ajouter jusqu'à dix champs de type chaîne. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois champs dont le type de données n'est pas chaîne. Les champs de liste de sélection Restreints ne sont pas disponibles pour le mappage des données dynamiques.

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, activez Autoriser la recherche pour le type d'enregistrement Salesforce, ou objet, que vous souhaitez configurer pour les données dynamiques. Cela permet au type d'enregistrement d'apparaître dans la liste déroulante sélectionner le type d'Entité dans Intégrations d'agents . Autoriser la recherche est activé par défaut pour les objets standard.

   Découvrez comment activer Allow Search pour les objets Salesforce

   1. Dans Salesforce, cliquez sur Configuration en haut à droite.

   2. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'Objet en haut.

   3. Sélectionner un objet dans la liste.

   4. Sur la page Détails qui s'ouvre, cliquez sur Modifier.

   5. Faire défiler vers le bas jusqu'à la Section État de la recherche en bas de la page. Sélectionnez la case Autoriser la recherche.

   6. Cliquez sur enregistrer.

2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour Salesforce. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Intégrations d’agents > Configurations. Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
3. Cliquez sur l’onglet Données dynamiques.
4. Cliquez sur nouveau mappage de données.
5. Entrez un nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.

6. Dans la liste déroulante Type d’entité, sélectionnez le type d’enregistrement Salesforce contenant les champs que vous souhaitez afficher dans Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded).

   Voir l'image

   
7. Cliquez sur ajouter l’Entité.

8. Dans la liste déroulante Champ CRM Externe qui apparaît, sélectionnez le champ d'enregistrement Salesforce que vous souhaitez afficher aux agents.

   Voir l'image

   
9. Pour ajouter d’autres champs d’enregistrement Salesforce, cliquez sur Ajouter un champ. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs par type d’enregistrement.

10. Cliquez sur enregistrer en haut de la page. Le mappage de données dynamiques actif s’affiche dans l’onglet Données dynamiques.

    Dans la prochaine tâche de ce processus, sélectionnez ce mappage des données dynamiques dans l'action AGENT WORKFLOW CONFIGURATION dans votre script Studio. Il apparaît lorsque vous sélectionnez Rechercher dans la liste déroulante Actions dans l'assistant de l'action.