Création d’une configuration CRM pour HubSpot

Cette page explique comment créer une configuration CRM Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations sur les ventes, les détails de l'assistance et les historiques de cas. pour HubSpot. Cela se fait dans CXone. La configuration connecte HubSpot à CXone Agent. Elle permet aux deux de partager les données au moyen de la mémorisation des données et du mappage dynamique de données.

Création d’une nouvelle configuration CRM dans CXone

Autorisations requises : Configurations Créer

Fournissez à CXone les informations nécessaires pour la connexion à HubSpot.

1. Dans CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent .
2. Cliquez sur Nouvelle configuration CRM.
3. Sélectionnez HubSpot dans la liste déroulante Type d'intégration.
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4. Saisissez un nom pour l’intégration dans Nom de la configuration. Vous pouvez rédiger une Description.
5. Cliquez sur Authentifier.
6. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, sélectionnez l’un des comptes authentifiés figurant dans la liste, si vous les avez. Si vous voulez créer une nouvelle authentification, cliquez sur New authentication et configurez les champs qui s’affichent :
   .
   1. Pour modifier le nom de l’authentification, modifiez Your authentication name.
   2. Pour vous permettre de gérer les paramètres de cette intégration dans HubSpot, entrez votre Developer API key. Pour le trouver, ouvrez votre compte de développeur HubSpot et accédez au tableau de bord Applications. Cliquez sur Get HubSpot API key en haut. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, cliquez sur Afficher la clé. Copiez et collez la clé dans le champ Developer API key.
   3. Saisissez votre Private app access token. Pour trouver cette information, ouvrez HubSpot et accédez à l'application privée que vous avez créée pour CXone Agent. Sur la page de détails de cette application, cliquez sur Afficher le jeton. Copiez et collez le jeton dans le champ Private app access token.
   4. Cliquez sur Create. Si une fenêtre de HubSpot vous demande d’autoriser la connexion de NICE à votre compte HubSpot, cliquez sur Allow.
7. Cliquez sur Next.
8. Dans le champ external_screenpop_domain_hs, saisissez votre sous-domaine HubSpot. Pour le trouver, ouvrez votre instance de HubSpot et copiez-collez l’URL qui se trouve dans la barre d’adresse de votre navigateur. Vous avez uniquement besoin de l’URL jusqu’à .com. Par exemple : https://ven12345.hubspot.com.
9. Dans le champ account_id, saisissez votre identifiant Hub. Il doit s'agir de l'identifiant Hub d'un compte d’administrateur.
10. Cliquez sur Finish. Un message indiquant que l'authentification est active s'affiche dans le coin inférieur droit.
11. Cliquez sur Save dans le coin supérieur droit de la page Intégrations d'agents.

Créer des mappages de mémorisation des données

Autorisations requises : Configurations - Modifier ; Mémorisation des données - Créer

Les mappages de mémorisation des données permettent d’afficher les données de CXone Agent dans une fenêtre contextuelle dans les enregistrements HubSpot. Dans ces mappages, vous sélectionnez le champ de données CXone à mapper avec chaque champ d’enregistrement HubSpot. Par exemple, si vous mappez le champ de données Nom du client CXone avec le champ d’enregistrement Nom HubSpot, le champ Nom affiche la valeur provenant du champ Nom du client. Seul le texte est mappé ; les pièces jointes, les images et les notes ne peuvent pas être mappées. Actuellement, vous pouvez configurer les mappages de données pour les types d’entité CRM standard.

Pour les interactions vocales, la mémorisation des données se produit lorsque l’appel se termine et l’agent a terminé son travail post-contact État qui permet à un agent de remplir les exigences de travail après avoir terminé une interaction, si elle est configurée. Pour les interactions numériques Tout canal, contact ou compétence associé à Digital Experience., cela se produit si l’agent transfère l’interaction ou s’en dissocie.

1. Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour HubSpot. Dans CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent . Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
2. Cliquez sur l'onglet Mémorisation des données.
3. Cliquez sur Nouveau mappage de données.
4. Entrez un Nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner le type d'entité, sélectionnez le type d’enregistrement HubSpot pour lequel vous souhaitez créer des mappages de champ.

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6. Cliquez sur Ajouter l’entité.

7. Dans la liste déroulante Champ CRM externe qui s’affiche, sélectionnez le champ d’enregistrement HubSpot devant recevoir les données de CXone Agent.

   Si vous souhaitez mapper la transcription complète d’une interaction, sélectionnez un champ d’enregistrement disposant d’un formatage correct et d’une limite de caractères suffisamment importante. Si le champ ne remplit pas ces conditions, seule une partie de la transcription s’affiche et cela dépend du CRM utilisé.

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8. Dans la liste déroulante Sélectionner un canal, sélectionnez le type de données CXone à mapper avec le champ d’enregistrement HubSpot que vous avez sélectionné.

   En savoir plus sur les champs de cette étape.

   Valeur du champ	Détails
   Contact numérique	Permet de sélectionner un champ de données Digital Experience à mapper.
   Variable de script	Permet d’entrer une variable de script pour un champ de données. Sélectionnez cette option si vous voulez mapper un champ de données autre que les champs de données prédéfinis Digital Experience et ACD. La variable de script doit être en minuscules pour correspondre à l'action ASSIGN dans le script Studio pour la compétence. Si vous sélectionnez cette option pour les interactions vocales, vous devez activer les fenêtres contextuelles Une fenêtre contextuelle configurable avec des informations sur le contact. Elle apparaît sur l'écran d'un agent suite à un événement spécifique, généralement lorsque l'agent se connecte à un contact. pour la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents et l'action ASSIGN dans le script Studio : Accédez à ACD > Paramètres de contact > Compétences ACD et sélectionnez la compétence vocale. Dans l'onglet Détails, cliquez sur Modifier. Cochez la case Utiliser les fenêtres contextuelles. Ouvrez le script Studio pour la compétence vocale. Dans les propriétés d’entrée de l'action ASSIGN, configurez la propriété ScreenPop sur True.
   Contact d’appel vocal	Permet de sélectionner un champ de données ACD à mapper.

9. Dans la liste déroulante Données CXone, choisissez le champ de données CXone que vous voulez mapper au champ d’enregistrement HubSpot que vous avez sélectionné.

   Si vous avez sélectionné Variable de script dans la liste déroulante Sélectionner canal, entrez la variable de script dans le champ Données CXone. Vous devez l’entrer en lettres minuscules, même si vous utilisez la notation camelCase dans le script pour définir la variable.

   En savoir plus sur les champs de données CXone

   Le mappage avec tout autre champ de données CXone nécessite l'utilisation d'une variable de script.

   Champs de données du contact numérique (Digital Experience)
   Agent ID	ID d'employé CXone de l’utilisateur.
   Agent Name	Le nom de l'agent dans CXone.
   Channel Name	Le type de canal numérique, tel que le chat, l’e-mail ou Facebook Messenger.
   Channel Type	Le type de canal numérique, tel que le chat, l’e-mail ou Facebook Messenger.
   Contact ID	Le numéro d'identification unique du contact provenant de CXone.
   Customer Name	Le nom du contact provenant de Carte client.
   Direction	La direction d’interaction : entrante, sortante ou interne.
   Disposition Name	La disposition Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'agent a sélectionnée dans la fenêtre Résultats.
   Disposition Notes	Les notes que l’agent a ajoutées dans la fenêtre Résultats.
   End Time	La date et l'heure de fermeture de l'interaction.
   Event Type	Le type d'interaction :voix, numérique, messagerie vocale ou élément de travail.
   Final State	Si l’interaction est terminée : vrai ou faux.
   From	Le nom du contact provenant de Carte client.
   Interaction ID	Le numéro d'identification unique de l’interaction provenant de CXone.
   Media Type	Le type de média : voix, numérique, messagerie vocale ou élément de travail.
   Skill ID	Le numéro d'identification unique de la compétence provenant de CXone.
   Skill Name	Le nom de la compétence dans CXone.
   Start Time	La date et l'heure auxquelles l’interaction a commencé.
   Status	Le statut Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'agent a sélectionné dans la fenêtre Résultats.
   To	L'agent qui a traité l’interaction.
   Transcription Text	La transcription de l'interaction numérique.
   Transcript URL	L’URL contenant la transcription numérique.

   Champs de données du contact d’appel vocal (ACD)
   Agent ID	ID d'employé CXone de l’utilisateur.
   Agent Name	Le nom de l'agent dans CXone.
   ANI	Le numéro de téléphone du contact.
   Contact ID	Le numéro d'identification unique du contact provenant de CXone.
   Contact Type	Le type d’interaction : voix ou numérique.
   Direction	La direction d’interaction : entrante, sortante ou interne.
   Disposition Name	La disposition Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'agent a sélectionnée dans la fenêtre Résultats.
   Disposition Notes	Les notes que l’agent a ajoutées dans la fenêtre Résultats.
   DNIS	Le numéro de téléphone de l’agent.
   End Time	La date et l'heure de fermeture de l'interaction.
   Final State	Si l’interaction est terminée : vrai ou faux.
   Interaction ID	Le numéro d'identification unique de l’interaction provenant de CXone.
   Master Contact ID	Le numéro d’ID maître ou parent pour le contact.
   Media Type	Le type de média :voix, numérique, messagerie vocale ou élément de travail.
   Recording URL	L’URL contenant la référence à l’enregistrement.
   Skill ID	Le numéro d'identification unique de la compétence provenant de CXone.
   Skill Name	Le nom de la compétence dans CXone.
   Start Time	La date et l'heure auxquelles l’interaction a commencé.
   Status	Le statut Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). que l'agent a sélectionné dans la fenêtre Résultats.
   To	L'agent qui a traité l’interaction.
   Tags	Les balises appliquées à l’interaction.

10. Pour ajouter d’autres champs de données, cliquez sur Ajouter champ.
11. Pour configurer les mappages pour un autre type d’enregistrement HubSpot, sélectionnez cet autre type dans la liste déroulante Sélectionner le type d'entité et cliquez sur Ajouter l'entité.
12. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Le mappage de données actif s’affiche dans l’onglet Mémorisation des données.

Créer des mappages dynamiques de mappage des données

Autorisations requises : Configurations - Modifier ; Données dynamiques - Créer

Les mappages de données dynamiques vous permettent de choisir quels champs d’enregistrements HubSpot s’affichent dans CXone Agent. Actuellement, vous pouvez configurer des mappages de données dynamiques pour les types d’enregistrements standard HubSpot. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs par type d’enregistrement.

1. Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour HubSpot. Dans CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent . Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
2. Cliquez sur l’onglet Données dynamiques.
3. Cliquez sur Nouveau mappage de données.
4. Entrez un Nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner le type d’entité, choisissez le type d’enregistrement HubSpot, ainsi que les champs à afficher dans CXone Agent.

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6. Cliquez sur Ajouter l’entité.

7. Dans la liste déroulante Champ CRM externe qui s’affiche, sélectionnez le champ d’enregistrement HubSpot devant être visible par les agents.

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8. Pour ajouter d’autres champs d’enregistrement HubSpot, cliquez sur Ajouter champ. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs par type d’enregistrement.
9. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Le mappage de données dynamiques actif s’affiche dans l’onglet Données dynamiques.