Intégrer HubSpot à Agent Workspace (Agent)

Lorsque vous intégrez HubSpot à NiCE CXone Agent Workspace (Agent), les deux applications partagent les données de contact et d’interaction. Les données des enregistrements HubSpot apparaissent dans Agent Workspace (Agent), et les données de Agent Workspace (Agent) apparaissent dans les enregistrements HubSpot.

Conditions préalables

Avant de commencer :

Assurez-vous que les Intégrations d'agents sont activées pour votre système. Votre représentant de compte peut vous aider à cet égard.
Vérifiez les points suivants dans NiCE CXone :
- Assurez-vous d'avoir l'autorisation Créer/modifier des scripts.
- Activer l'attribut de profil employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir la fiche client.
- Activez l'attribut de profil employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir les enregistrements HubSpot dans la fiche client. La facturation de l’Intégration CRM est basée sur le nombre d’employés pour lesquels cet attribut est activé.
Créez un compte utilisateur dans HubSpot spécifiquement pour la configuration de NiCE CXone. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder à l'utilisateur du système des privilèges d'administrateur. Si vous ne souhaitez pas accorder à l'utilisateur du système des privilèges d'administrateur, vous devez lui accorder :
- Accès en lecture à tous les enregistrements d'entité HubSpot et aux champs d'entité.
- Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d'entité HubSpot qui seront consultés ou mis à jour dans les flux de travail que vous avez configurés, y compris les flux de travail de recherche, les flux de travail de création, et la mémorialisation des données.
Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Processus

Pour intégrer HubSpot avec Agent Workspace (Agent), exécutez les étapes suivantes :