CXone Agent for Microsoft Teams에 대한 HubSpot 워크플로 구성

HubSpot 및 CXone Agent for Microsoft Teams에 대해 검색, 사용자 지정 생성 및 표준 생성 워크플로를 구성합니다. 이러한 워크플로는 HubSpot 레코드를 검색 또는 생성하며, 이는 엔터티 또는 개체라고도 합니다. 이는 동적 데이터 매핑의 백엔드 구성입니다.

워크플로 형식	설명	워크플로
검색	검색 워크플로는 상담원이 처리하는 인터랙션에 적용되는 레코드를 찾기 위해 HubSpot을(를) 검색합니다.	ANI 검색
		사용자 지정 검색
사용자 지정 생성	사용자 지정 생성 워크플로에서는 표준 필드와 사용자 지정 필드를 모두 사용하여 아무 레코드 유형이나 생성합니다.	사용자 지정 생성
표준 생성	표준 생성 워크플로에서는 표준 데이터 필드로 표준 HubSpot 레코드를 생성합니다. 이러한 워크플로의 SNIPPET 페이로드는 표준 필드를 포함해야 하며, 이러한 필드만 포함해야 합니다.	회사 생성
		컨택 생성
		티켓 생성
		연결을 포함한 티켓 생성

검색 워크플로 구성

검색 워크플로로는 두 가지가 있으며, ANI 검색 및 사용자 지정 검색입니다.

ANI 검색 워크플로 구성

전화 통화 또는 이메일에 대해 ANI 검색 작업 흐름을 구성할 수 있습니다.

1. Studio에서, ANI 검색 작업 흐름을 구성할 스크립트를 엽니다.

2. 이미 추가하지 않은 경우, BEGIN 다음 Workflow Execute 작업 앞에 SNIPPET 작업을 추가합니다.

3. 스크립트 캔버스에서 SNIPPET 작업을 두 번 클릭합니다.

4. 전화 통화에 대해 ANI 검색 작업 흐름을 구성하려면, 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   ASSIGN phoneNumber = "{ANI}"
   ASSIGN email = ""
   DYNAMIC searchInput
   searchInput.phoneNumber = "{phoneNumber}"
   DYNAMIC searchFlowPayload
   searchFlowPayload.workflowInput = searchInput
   		

5. 이메일에 대해 ANI 검색 작업 흐름을 구성하려면, 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   ASSIGN phoneNumber = ""
   ASSIGN email = "{ANI}"
   DYNAMIC searchInput
   searchInput.email = "{email}"
   DYNAMIC searchFlowPayload
   searchFlowPayload.workflowInput = searchInput
   		

6. 스크립트를 저장합니다.

7. Studio에서 인터랙션을 시뮬레이션하여 스크립트를 테스트할 수 있습니다.

사용자 지정 검색 워크플로 구성

사용자 지정 검색 워크플로를 사용하면 한 개 이상의 HubSpot 레코드를 검색할 수 있습니다. 또한 지정된 레코드 내에서 여러 필드와 변수를 검색할 수 있습니다. HubSpot 연산자를 사용하여 여러 검색 요구사항을 연결할 수 있습니다.

이 워크플로는 다음과 같은 HubSpot 레코드를 지원합니다.

• 회사
• 컨택
• 티켓(연결된 레코드 포함 또는 불포함)

1. Studio에서 사용자 지정 검색 워크플로를 구성할 스크립트를 엽니다.

2. 이미 추가하지 않은 경우, BEGIN 다음 Workflow Execute 작업 앞에 SNIPPET 작업을 추가합니다.

3. 스크립트 캔버스에서 SNIPPET 작업을 두 번 클릭합니다.

4. 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   DYNAMIC filterGroups
   	
   DYNAMIC filters1
   filters1.propertyName = "[fieldName]"
   filters1.operator = "[operator]"
   filters1.value = "[value]"
   
   DYNAMIC filters2
   filters2.propertyName = "[fieldName]"		
   filters2.operator = "[operator]"
   filters2.value = "[value]"
   
   filterGroups.filters[1] = filters1
   filterGroups.filters[2] = filters2
   
   DYNAMIC sorts
   DYNAMIC sort1
   sort1.propertyName = "[fieldName]"
   sort1.direction = "[ASCENDING or DESCENDING]"
   sorts[1] = sort1
   
   DYNAMIC searchArray
   searchArray[1].entity = "[API name]"
   searchArray[1].filter.filterGroups[1] = filterGroups
   
   DYNAMIC searchFlowPayload
   searchFlowPayload.workflowInput.entities = searchArray
   		

5. filters1 및 filters2 속성의 값을 변경합니다.

   1. filters1.propertyName 및 filters2.propertyName 속성의 값을 검색하는 데 사용할 필드의 이름으로 변경합니다. 예를 들면 filters1.propertyName = "subject"입니다.

      필드 이름의 전체 목록에서 통화한 속성 및 엔드포인트는 레코드에 대한 HubSpot 문서에서 찾을 수 있습니다.

      • 회사

      • 컨택

      • 티켓

   2. filters1.operator 및 filters2.operator 속성의 값을 사용할 HubSpot 오퍼레이터로 변경합니다. HubSpot 오퍼레이터 전체 목록을 HubSpot 문서 에서 찾을 수 있습니다. 이는 대소문자를 구분합니다.

   3. filters1.value 및 filters2.value 속성의 값을 사용할 필드에 배정할 값으로 변경합니다. 예를 들면 filters1.value = "Account invalid Login"입니다.

6. sort1 속성의 값을 변경합니다.

   1. sort1.propertyName 속성의 값을 결과를 정렬하는 데 사용할 필드로 변경합니다. 예를 들면 sort1.propertyName = "createdate"입니다.

   2. sort1.direction 속성의 값을 ASCENDING 또는 DESCENDING(으)로 변경합니다.

7. searchArray[1].entity 속성의 값을 검색할 레코드에 대한 API 이름으로 변경합니다. 예를 들면 searchArray[1].entity = "companies"입니다. 이는 대소문자를 구분합니다.

   각 레코드에 대한 API 이름 보기

   녹음	API	링크 가능
   회사	companies	예
   컨택	contacts	예
   티켓	tickets	예

8. 스크립트를 저장합니다.

9. Studio에서 인터랙션을 시뮬레이션하여 스크립트를 테스트할 수 있습니다.

사용자 지정 생성 워크플로 구성

사용자 지정 생성 워크플로를 사용하면 표준 또는 사용자 지정 등 모든 유형의 HubSpot 레코드를 생성하도록 SNIPPET 페이로드를 구성할 수 있습니다. 또한 표준 또는 사용자 지정 필드 유형에 관계없이 모든 필드 유형을 채울 수 있습니다. 예를 들어 해당 레코드 유형의 일부 표준 필드와 사용자 지정 필드를 사용하여 회사 레코드를 만들 수 있습니다.

사용자 지정 생성 워크플로 구성

사용자 지정 생성 워크플로는 표준 또는 사용자 지정 등 모든 유형의 HubSpot 레코드를 생성합니다. 이 레코드는 표준 데이터 필드와 사용자 지정 데이터 필드를 표시할 수 있습니다. 필드는 텍스트, 숫자 또는 변수를 포함해야 합니다.

1. Sales Hub Enterprise 도구가 HubSpot에 활성화되었는지 확인하십시오. 사용자 지정 HubSpot 레코드를 생성하려면 이 도구가 필요합니다.

2. 이 HubSpot 문서 를 사용하여 HubSpot에서 사용자 지정 레코드 또는 개체를 생성합니다.

3. Studio에서 사용자 지정 생성 워크플로를 구성할 스크립트를 엽니다.

4. 이미 추가하지 않은 경우, BEGIN 다음 Workflow Execute 작업 앞에 SNIPPET 작업을 추가합니다.

5. 스크립트 캔버스에서 SNIPPET 작업을 두 번 클릭합니다.

6. 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   DYNAMIC createPayload
   createPayload.entities.name = "[custom record API]"
   createPayload.entities.properties.[fieldName]= "[field value]"
   createPayload.entities.properties.[fieldName]= "[field value]"
   createPayload.entities.properties.[fieldName]= "[field value]"
   createPayload.entities.properties.[fieldName]= "[field value]"
   						
   createPayload.pinnedRecord = "[true or false]"
   
   DYNAMIC create[ObjectName]Payload
   create[ObjectName]Payload.workflowInput = createPayload
   
   ASSIGN create[ObjectName]Json = "{create[RecordName]Payload.asjson()}"
   		

7. createPayload.entities.name 속성의 값을 생성한 사용자 지정 레코드에 대한 API로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.name = "companies"입니다. 이는 대소문자를 구분합니다.

   각 레코드에 대한 API 이름 보기

   녹음	API	링크 가능
   회사	companies	예
   컨택	contacts	예
   티켓	tickets	예

8. createPayload.entities.properties 속성에서 [fieldname]을(를) 사용자 지정 레코드에 추가할 필드의 이름으로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.accountNumber입니다.

9. createPayload.entities.properties 속성의 값을 필드에 배정할 값으로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.accountNumber = "12345"입니다.

10. createPayload.pinnedRecord 속성의 값을 true 또는 false(으)로 변경합니다. true(으)로 설정되면, 생성된 레코드가 고객 카드의 현재 인터랙션 섹션의 상담원에게 표시됩니다. false(으)로 설정되면 고객 카드의 최신 인터랙션 섹션에 표시됩니다. 페이로드에 이 속성을 포함하지 않으면 false인 것으로 간주됩니다.

11. 코드의 마지막 세 줄에 있는 [ObjectName]의 모든 인스턴스를 생성한 레코드의 이름으로 변경합니다. 속성의 카멜 표기법과 일치하도록 이름을 대문자로 표기합니다. 예를 들어, 생성한 레코드의 이름이 account인 경우, 코드는 다음과 같습니다.

    
    DYNAMIC createAccountPayload
    createAccountPayload.workflowInput = createPayload
    						
    ASSIGN createAccountJson = "{createAccountPayload.asjson()}"
    		

12. 스크립트를 저장합니다.

13. Studio에서 인터랙션을 시뮬레이션하여 스크립트를 테스트할 수 있습니다.

표준 생성 워크플로 구성

사용자는 표준 생성 워크플로를 사용하여 HubSpot 내의 표준 HubSpot 레코드를 검색할 수 있습니다.

회사 생성 워크플로 구성

1. Studio에서, 회사 생성 작업 흐름을 구성할 스크립트를 엽니다.

2. 이미 추가하지 않은 경우, BEGIN 다음 Workflow Execute 작업 앞에 SNIPPET 작업을 추가합니다.

3. 스크립트 캔버스에서 SNIPPET 작업을 두 번 클릭합니다.

4. 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   DYNAMIC createPayload
   createPayload.entities.name = "company"
   createPayload.entities.properties.name = "[company name]"
   createPayload.entities.properties.domain = "[company website]"
   createPayload.entities.properties.city = "[company city]"
   createPayload.entities.properties.phone = "[company phone number]"
   						
   DYNAMIC createCompanyPayload
   createCompanyPayload.workflowInput = createPayload
   
   ASSIGN createCompanyJson = "{createCompanyPayload.asjson()}"
   		

   그러한 각 라인을 포함해야 합니다. 필드를 비워 두려는 경우, null 값("")을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.city = ""입니다.

5. 속성의 값을 변경합니다. 이러한 값은 하드 코딩되거나 변수이거나 이들의 조합일 수 있습니다. 각 인터랙션에 대해 값을 업데이트하려면 변수를 사용합니다.

   1. createPayload.entities.properties.name 속성의 값을 회사의 이름으로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.name = "Classics, Inc."입니다.

   2. createPayload.entities.properties.domain 속성의 값을 회사의 웹사이트로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.domain = "classics.com"입니다.

   3. createPayload.entities.properties.city 속성의 값을 회사의 도시로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.city = "London"입니다.

   4. createPayload.entities.properties.phone 속성의 값을 회사의 전화번호로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.phone = "1234567890"입니다.

6. 스크립트를 저장합니다.

7. Studio에서 인터랙션을 시뮬레이션하여 스크립트를 테스트할 수 있습니다.

컨택 생성 작업 흐름 구성

1. Studio에서, 컨택 생성 작업 흐름을 구성할 스크립트를 엽니다.

2. 이미 추가하지 않은 경우, BEGIN 다음 Workflow Execute 작업 앞에 SNIPPET 작업을 추가합니다.

3. 스크립트 캔버스에서 SNIPPET 작업을 두 번 클릭합니다.

4. 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   DYNAMIC createPayload
   createPayload.entities.name = "contact"
   createPayload.entities.properties.firstName = "[first name]"
   createPayload.entities.properties.email = "[email address]"
   createPayload.entities.properties.lastName = "[last name]"
   createPayload.entities.properties.phone = "[phone number]"
   
   DYNAMIC createContactPayload
   createContactPayload.workflowInput = createPayload
   
   ASSIGN createContactJson = "{createContactPayload.asjson()}"
   		

   그러한 각 라인을 포함해야 합니다. 필드를 비워 두려는 경우, null 값("")을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.email = ""입니다.

5. 속성의 값을 변경합니다. 이러한 값은 하드 코딩되거나 변수이거나 이들의 조합일 수 있습니다. 각 인터랙션에 대해 값을 업데이트하려면 변수를 사용합니다.

   1. createPayload.entities.properties.firstName 속성의 값을 컨택의 이름으로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.firstName = "Elinor"입니다.

   2. createPayload.entities.properties.email 속성의 값을 컨택의 이메일 주소로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.email = "elinor.dashwood@classics.com"입니다.

   3. createPayload.entities.properties.lastName 속성의 값을 컨택의 성으로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.lastName = "Dashwood"입니다.
      

   4. createPayload.entities.properties.phone 속성의 값을 컨택의 전화번호로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.phone = "1234567890"입니다.

6. 스크립트를 저장합니다.

7. Studio에서 인터랙션을 시뮬레이션하여 스크립트를 테스트할 수 있습니다.

티켓 생성 작업 흐름 구성

1. Studio에서, 티켓 생성 작업 흐름을 구성할 스크립트를 엽니다.

2. 이미 추가하지 않은 경우, BEGIN 다음 Workflow Execute 작업 앞에 SNIPPET 작업을 추가합니다.

3. 스크립트 캔버스에서 SNIPPET 작업을 두 번 클릭합니다.

4. 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   DYNAMIC createPayload
   createPayload.entities.name = "ticket"
   createPayload.entities.properties.subject = "[ticket subject]"
   createPayload.entities.properties.hs_pipeline = "[#]"
   createPayload.entities.properties.hs_pipeline_stage = "[#]"
   createPayload.entities.properties.hs_ticket_priority = "[LOW, MEDIUM, or HIGH]"
   
   DYNAMIC createTicketPayload
   createTicketPayload.workflowInput = createPayload
   
   ASSIGN createTicketJson = "{createTicketPayload.asjson()}"
   		

   그러한 각 라인을 포함해야 합니다. 필드를 비워 두려는 경우, null 값("")을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.hs_ticket_priority = ""입니다.

5. 속성의 값을 변경합니다.

   1. createPayload.entities.properties.subject 속성의 값을 티켓의 주제로 변경합니다: 티켓이 생성된 이유. 예를 들면 createPayload.entities.properties.subject = "Query about large book orders"입니다. 이 값은 하드 코딩되거나 변수이거나 이들의 조합일 수 있습니다. 각 인터랙션에 대해 값을 업데이트하려면 변수를 사용합니다.

   2. createPayload.entities.properties.hs_pipeline 속성의 값을 티켓의 파이프라인 번호로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.hs_pipeline = "0"입니다.

   3. createPayload.entities.properties.hs_pipeline_stage 속성의 값을 파이프라인에서 티켓의 상태를 나타내는 번호로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.hs_pipeline_stage = "3"입니다.
      

   4. createPayload.entities.properties.hs_ticket_priority 속성의 값을 LOW, MEDIUM 또는 HIGH(으)로 변경합니다.

6. 스크립트를 저장합니다.

7. Studio에서 인터랙션을 시뮬레이션하여 스크립트를 테스트할 수 있습니다.

연결을 포함한 티켓 생성 작업 흐름 구성

1. Studio에서, 연결을 포함한 티켓 생성 작업 흐름을 구성할 스크립트를 엽니다.

2. 이미 추가하지 않은 경우, BEGIN 다음 Workflow Execute 작업 앞에 SNIPPET 작업을 추가합니다.

3. 스크립트 캔버스에서 SNIPPET 작업을 두 번 클릭합니다.

4. 다음 각 코드 줄을 복사하여 편집기 창의 텍스트 보기 탭에 붙여넣습니다.

   
   DYNAMIC createPayload
   createPayload.entities.name = "ticket"
   createPayload.entities.properties.subject = "[ticket subject]"
   createPayload.entities.properties.hs_pipeline = "[#]"
   createPayload.entities.properties.hs_pipeline_stage = "[#]"
   createPayload.entities.properties.hs_ticket_priority = "[LOW, MEDIUM, or HIGH]"
   
   DYNAMIC Association
   DYNAMIC item1
   item1.relatedObjectType = "[record API]"
   item1.relatedObjectId = "[#]"
   createPayload.entities.association[1] = item1
   
   DYNAMIC createTicketPayload
   createTicketPayload.workflowInput = createPayload
   
   ASSIGN createTicketJson = "{createTicketPayload.asjson()}"
   		

   그러한 각 라인을 포함해야 합니다. 필드를 비워 두려는 경우, null 값("")을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.hs_ticket_priority = ""입니다.

5. createPayload 속성의 값을 변경합니다.

   1. createPayload.entities.properties.subject 속성의 값을 티켓의 주제로 변경합니다: 티켓이 생성된 이유. 예를 들면 createPayload.entities.properties.subject = "Query about mass book orders"입니다. 이 값은 하드 코딩되거나 변수이거나 이들의 조합일 수 있습니다. 각 인터랙션에 대해 값을 업데이트하려면 변수를 사용합니다.

   2. createPayload.entities.properties.hs_pipeline 속성의 값을 티켓의 파이프라인 번호로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.hs_pipeline = "0"입니다.

   3. createPayload.entities.properties.hs_pipeline_stage 속성의 값을 파이프라인에서 티켓의 상태를 나타내는 번호로 변경합니다. 예를 들면 createPayload.entities.properties.hs_pipeline_stage = "3"입니다.
      

   4. createPayload.entities.properties.hs_ticket_priority 속성의 값을 LOW, MEDIUM 또는 HIGH(으)로 변경합니다.

6. item1 속성의 값을 변경합니다.

   1. item1.relatedObjectType 속성의 값을 이 워크플로에 연결할 엔터티에 대한 API로 변경합니다. 예를 들면 item1.relatedObjectType = "companies"입니다. 이는 대소문자를 구분합니다.

      각 레코드에 대한 API 이름 보기

      녹음	API	링크 가능
      회사	companies	예
      컨택	contacts	예
      티켓	tickets	예

   2. item1.relatedObjectId 속성의 값을 이 워크플로에 연결할 엔터티에 대한 ID 번호로 변경합니다. 예를 들면 item1.relatedObjectId = "19019671367"입니다.

7. 스크립트를 저장합니다.

8. Studio에서 인터랙션을 시뮬레이션하여 스크립트를 테스트할 수 있습니다.

레코드 고정

고객 카드의 현재 인터랙션에 레코드를 고정할 수 있습니다.

1. 고정하려는 레코드에 대해 워크플로가 포함된 SNIPPET을 엽니다.

2. 이 코드 줄을 복사한 다음 DYNAMIC create[RecordType]Payload 앞에 붙여넣습니다.

   						
   createPayload.pinnedRecord = "true"					
   		

3. 스크립트를 저장합니다.